Utilizzate i trigger di iscrizione del flusso di lavoro Basato su una pianificazione per centrare le azioni del flusso di lavoro su una data di calendario o utilizzando una proprietà data. Questo tipo di trigger di iscrizione può essere utilizzato per tutti i tipi di oggetti del flusso di lavoro e con criteri di filtro di iscrizione aggiuntivi.
- In alto a destra, fate clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
- Nel pannello di sinistra, selezionare [object]-based per selezionare l'oggetto del flusso di lavoro. Le opzioni disponibili dipendono dall'abbonamento a HubSpot. È possibile utilizzare i trigger di iscrizione a un flusso di lavoro basato su una pianificazione per tutti i tipi di oggetti del flusso di lavoro.
- Nel pannello di destra, selezionare Flusso di lavoro vuoto.
- In alto a destra, fate clic su Avanti. Verrete indirizzati all'editor del flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic su Imposta trigger.
- Nel pannello di sinistra, selezionare In base a una pianificazione.
- Impostate il trigger di iscrizione al flusso di lavoro in base a una pianificazione . Le date e gli orari configurati saranno basati sulle impostazioni del fuso orario dell'account.
- Con quale frequenza deve essere attivato questo flusso di lavoro: scegliete se il flusso di lavoro deve avvenire solo una volta o ogni anno.
- Se si dispone di un abbonamento Operation Hub Professional o Enterprise , è possibile programmare il flusso di lavoro in modo che si ripeta mensilmente, settimanalmente o quotidianamente.
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- Data: selezionare una data o una proprietà di data per l'esecuzione del flusso di lavoro.
- Per selezionare una data fissa, fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data.
- Per selezionare una proprietà di data, fare clic sul selezionatore di data e selezionare una proprietà dal pannello dei dati. Quindi, selezionare Alla data, Prima della data o Dopo la data. Le proprietà della data possono essere utilizzate solo con le opzioni di attivazione Una volta o Annualmente .
- Ora del giorno: selezionare un'ora per l'attivazione del flusso di lavoro.
- Quando si imposta l'ora del giorno, è possibile selezionare Mattina, Giorno o Notte. Durante la finestra selezionata, il flusso di lavoro verrà eseguito in un momento in cui i sistemi di HubSpot offrono prestazioni ottimali.
- In alternativa, è possibile impostare un orario specifico per l'esecuzione del flusso di lavoro. Fare quindi clic sul menu a discesa e selezionare l'orario desiderato.
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- E [tipi di oggetto] soddisfano i seguenti criteri di filtro: impostare i criteri di filtro per definire i record che si desidera inserire nel flusso di lavoro. Ad ogni data e ora prevista, tutti i record che soddisfano questi criteri verranno registrati e sottoposti al flusso di lavoro.
- Se non è stato impostato alcun criterio di filtro, i record non verranno automaticamente registrati nel flusso di lavoro. Verranno iscritti solo i record registrati manualmente.
- Se un record viene iscritto manualmente, non seguirà il programma impostato e si iscriverà automaticamente alle date successive, a meno che non soddisfi i criteri di attivazione. I record iscritti manualmente eseguiranno il flusso di lavoro immediatamente.
- Al termine, fare clic su Salva.