Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro "in base a una pianificazione".

Utilizzate i trigger di iscrizione al flusso di lavoro Basato su una pianificazione per centrare le azioni del flusso di lavoro su una frequenza stabilita. È possibile impostare un flusso di lavoro in modo che ricorra una sola volta o su una pianificazione annuale, mensile, settimanale o giornaliera.

Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro per inviare un'e-mail celebrativa una volta all'anno, in base a una proprietà basata sulla data di compleanno di un contatto.

Comprendere le limitazioni e i requisiti

• Quando si imposta un trigger di iscrizione al flusso di lavoro Basato su una pianificazione, le date e gli orari configurati saranno basati sulle impostazioni del fuso orario dell'account.
• Questo tipo di trigger di iscrizione può essere utilizzato per tutti i tipi di oggetti del flusso di lavoro e con criteri di filtro di iscrizione aggiuntivi.
• È necessario un abbonamento a Data Hub Professional o Enterprise per impostare la ricorrenza del flusso di lavoro su una pianificazione mensile, settimanale o giornaliera.

Impostazione del trigger di iscrizione Basato su una pianificazione

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro. Oppure, creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Se si sta creando un flusso di lavoro da zero, nel pannello di sinistra selezionare In base a una pianificazione.
4. Se si sta lavorando su un flusso di lavoro esistente:
   
   • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla scheda Trigger enrollment for [object] .
   • Se esistono trigger del flusso di lavoro esistenti, nel pannello di sinistra fate clic su Cambia trigger di avvio. Questa operazione cancellerà tutti i trigger di iscrizione correnti.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.
   • Nel pannello di sinistra, selezionare In base a una pianificazione.
5. Se si sta creando un flusso di lavoro da zero, fare clic sul menu a discesa Iscrizione per selezionare un tipo di oggetto per il flusso di lavoro. Se si sta aggiornando un flusso di lavoro esistente, non è possibile modificare il tipo di oggetto del flusso di lavoro.
6. Continuare a impostare i criteri di iscrizione in base alla frequenza che si desidera utilizzare.

Impostare il flusso di lavoro in modo che ricorra una sola volta

1. Impostate il trigger di iscrizione del flusso di lavoroBasato su una pianificazione.
2. Nel pannello di sinistra, fate clic sul menu a discesa Frequenza e selezionate Una volta.
3. Continuare a impostare il trigger:
   • Data: selezionare una data o una proprietà di data per l'esecuzione del flusso di lavoro.
     • Per selezionare una data fissa, fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data.
     • Per selezionare una proprietà di data, fare clic sul selezionatore di data e selezionare una proprietà dal pannello dei dati. Quindi, selezionare Alla data, Prima della data o Dopo la data.
   • Ora del giorno: selezionare un'ora per l'attivazione del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro inizierà a registrare i record solo il giorno successivo. Durante la finestra selezionata, il flusso di lavoro verrà eseguito in un momento in cui i sistemi di HubSpot offrono prestazioni ottimali.
     • È possibile selezionare Mattina, Giorno o Notte.
     • In alternativa, è possibile impostare un orario specifico per l'esecuzione del flusso di lavoro. Fare quindi clic sul menu a discesa e selezionare l'orario desiderato.

Impostare il flusso di lavoro in modo che ricorra annualmente

1. Impostate il trigger di iscrizione del flusso di lavoroin base a una pianificazione.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare Annuale.
3. Continuare a impostare il trigger:
   • Data: selezionare una data o una proprietà di data per l'esecuzione del flusso di lavoro.
     • Per selezionare una data fissa, fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data. Verranno visualizzate solo le opzioni giorno e mese.
     • Per selezionare una proprietà di data, fare clic sul selezionatore di data e selezionare una proprietà dal pannello dei dati. Quindi, selezionare Alla data, Prima della data o Dopo la data. Verranno presi in considerazione solo il giorno e il mese della proprietà della data.
   • Ora del giorno: selezionare un'ora per l'attivazione del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro inizierà a registrare i record solo il giorno successivo. Durante la finestra selezionata, il flusso di lavoro verrà eseguito in un momento in cui i sistemi di HubSpot offrono prestazioni ottimali.
     • • È possibile selezionare Mattina, Giorno o Notte.
       • In alternativa, è possibile impostare un orario specifico per l'esecuzione del flusso di lavoro. Fare quindi clic sul menu a discesa e selezionare l'orario desiderato.

Impostare il flusso di lavoro in modo che ricorra mensilmente

1. Impostare l'attivazione del flusso di lavoroBasato su una pianificazione.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare Mensile.
3. Continuare a impostare il trigger:
   • Giorno del mese:
     • Giorni specifici: selezionare i giorni specifici del mese in cui il flusso di lavoro deve ripetersi. Ad esempio, è possibile inviare un promemoria di fatturazione ogni 15 del mese.
     • Giorni flessibili: quando si seleziona questa opzione, è possibile selezionare il primo lunedì del mese o l'ultimo giorno del mese. Il giorno specifico del mese può variare quando si seleziona questa opzione.
   • Ora del giorno: selezionare un'ora per l'attivazione del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro inizierà a registrare i record solo il giorno successivo. Durante la finestra selezionata, il flusso di lavoro verrà eseguito in un momento in cui i sistemi di HubSpot offrono prestazioni ottimali.
     • È possibile selezionare Mattina, Giorno o Notte.
     • In alternativa, è possibile impostare un orario specifico per l'esecuzione del flusso di lavoro. Fare quindi clic sul menu a discesa e selezionare l'orario desiderato.

Impostate il flusso di lavoro in modo che ricorra settimanalmente

1. Impostare l'attivazione del flusso di lavoroBasato su una pianificazione.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare Settimanale.
3. Continuare a impostare l'attivazione:
   • Giorno della settimana: selezionare un giorno della settimana in cui il flusso di lavoro deve ripetersi. Ad esempio, si potrebbe voler inviare agli utenti un promemoria per la revisione di tutte le transazioni aperte in una specifica fase di transazione ogni martedì.
   • Ora del giorno: selezionare un'ora per l'attivazione del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro inizierà a registrare i record solo il giorno successivo. Durante la finestra selezionata, il flusso di lavoro verrà eseguito in un momento in cui i sistemi di HubSpot offrono prestazioni ottimali.
     • È possibile selezionare Mattina, Giorno o Notte.
     • In alternativa, è possibile impostare un orario specifico per l'esecuzione del flusso di lavoro. Fare quindi clic sul menu a discesa e selezionare l'orario desiderato.
   
   
   

Impostate il flusso di lavoro in modo che ricorra quotidianamente

1. Impostare l'attivazione del flusso di lavoroBasato su una pianificazione.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare Giornaliero.
3. Continuare a impostare il trigger:
   • Ora del giorno: selezionare un'ora per l'attivazione del flusso di lavoro. Il flusso di lavoro inizierà a registrare i record solo il giorno successivo. Durante la finestra selezionata, il flusso di lavoro verrà eseguito in un momento in cui i sistemi di HubSpot offrono prestazioni ottimali.
     • È possibile selezionare Mattina, Giorno o Notte.
     • In alternativa, è possibile impostare un orario specifico per l'esecuzione del flusso di lavoro. Fare quindi clic sul menu a discesa e selezionare l'orario desiderato.
       
       

Terminare l'impostazione dell'attivazione dell'iscrizione

Dopo aver aggiunto il trigger di iscrizione e impostato la frequenza di iscrizione:

1. Nella sezione Iscrivi solo [record] che soddisfano le condizioni , fare clic su + Aggiungi condizioni. Quindi, impostare i criteri di filtro per definire i record che si desidera iscrivere nel flusso di lavoro. Ad ogni data e ora programmata, tutti i record che soddisfano questi criteri verranno registrati e sottoposti al flusso di lavoro.
   • Se non sono stati impostati criteri di filtro, i record non verranno registrati automaticamente nel flusso di lavoro. Verranno iscritti solo i record registrati manualmente.
   • Se un record viene iscritto manualmente, non seguirà il programma impostato e si iscriverà automaticamente alle date successive, a meno che non soddisfi i criteri di attivazione. I record iscritti manualmente eseguiranno il flusso di lavoro immediatamente.
2. Se state impostando il flusso di lavoro per la prima volta, fate clic su Avanti. Quindi, terminare l'impostazione dei criteri di iscrizione.
3. Se si sta aggiornando un flusso di lavoro esistente, fare clic su Salva.
4. Continuare a impostare il flusso di lavoro.