更新日時 2026年9月16日
契約は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。HubSpotで契約を管理すると、既存の契約を記録および管理したり、支払いを手動で記録したり、購入者に自動請求したり、契約期間中に更新を行ったり、契約を更新したり、正確な収益を報告したりできます。
権限、自動契約作成、更新管理、比例配分設定、取引作成設定を定義して、アカウントで契約をセットアップできます。HubSpotでの契約の活用方法について詳しくはこちらをご覧ください。
一部の設定は、見積書から作成された契約にのみ適用されます。また、見積書と関連付ける必要なく、契約を直接作成することもできます（ベータ版）。
始める前に
制限事項と考慮事項を理解する
契約書の使用を開始する前に、 契約書レコードのカスタマイズを検討してください。また、カスタムプロパティーを追加することもできます。契約の設定
サブスクリプションが必要 A Revenue Hub契約を設定するには、HubSpot契約の直接作成・編集・更新ベータ版に登録している場合を除きます。
シートが必要 A Revenue Hub契約を設定するには、「Revenue Hub」のシートが必要HubSpot契約の「ダイレクト作成・編集・更新」ベータ版に登録している場合を除き、契約を設定するにはRevenue Hubのシートが必要です。
アクセス権限が必要 契約を設定するにはスーパー 管理者権限 が必要です。
アクセス権限が必要 レコードのデフォルトのレイアウトをカスタマイズするには、「スーパー管理者」または「レコードページのレイアウトのカスタマイズ」の権限が必要です。
承認された見積もりから自動的に契約を作成
サブスクリプションが必要 A Revenue Hub見積書を作成するには、Revenue Hubのサブスクリプションが必要です。
シートが必要 A Revenue Hub見積書を作成するには、Revenue Hubのシートが必要です。
承認された見積もりから契約を自動的に作成するかどうかを設定します。契約では、商品項目、条件、その他の詳細が関連付けられている見積もりから継承されます。契約書で確認できる内容については、こちらをご覧ください。
ご注意：承認された従来の見積書は、契約とはなりません。
この設定を有効にする前に、この設定がさまざまな状況にどのような影響を与えるか、また既存の見積もりにどのような影響が出るかを確認してください。
| シナリオ | 動作 |
| 設定オン。 「Connected CPQ、請求、および決済」のベータ版には登録されていません。 |
契約は、見積もりが受理されると作成されます。接続された請求または支払いフローはありません。 |
| 設定オン。 「Connected CPQ、請求、および決済」のベータ版に登録しました。 |
契約は、見積もりが受理されると作成されます。また、注文が作成され、その契約に関連付けられます。契約は、継続的な請求、請求書の作成、および支払いの回収を管理するために使用されます。「Connected CPQ、請求、および決済」のベータ版プロセスについて、詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 出発 |
契約は見積書から作成されるものではありませんが、直接作成することも可能です（ベータ版）。請求機能付きの契約や見積書からはサブスクリプションが生成され、これを利用して購入者への請求書発行や支払いの回収が自動的に行われます。 |
| すでに公開されているが、まだ承諾されていない見積もり。 |
まだ承認されていない公開済みの見積もりには、見積もりが公開された時点で有効だった請求フローが使用されます。例えば、見積もりが公開された時点でこの設定がオンになっていた場合、コンタクトが自動的に作成されます。 |
| 見積もりの下書き |
見積書の草案には、「承認済み見積書から契約を作成する」という現在の設定が適用されます。 |
| 既存契約 |
契約については、契約作成時に設定された請求フローを引き続き使用します。 |
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコン
をクリックします。 - 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
- [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 契約]を選択します。
- 承認済みの見積もりから自動的に契約を作成するには、[承認された見積もりから契約を作成] スイッチをオンに切り替えます。承認された見積もりから契約が作成されないようにするには、オフに切り替えます。
設定 更新管理
更新契約は、契約から直接作成する（ベータ版）か、更新見積書を使用して作成することができます。契約更新が近づくと、更新通知を設定更新日前に、契約レコードにアラートが表示されます。また、更新日までのアラートや取引作成を管理するワークフローを設定することも可能です。HubSpotでの更新プロセスの管理方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
契約に更新通知を追加するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコン
をクリックします。 - 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
- [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 契約]を選択します。
- 上部にある[ 更新 ]タブをクリックします。
- [ 更新管理をセットアップ]で、[ 更新が近づいているアラート ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
- [x] 日:アラートが表示される契約終了日の何日前か。
- カスタム:カスタムの期間を設定します。このオプションを選択した後、 日数を入力します。
- 通知を表示しない: 今後の更新に関する通知を表示しません。
更新 ワークフローを設定するには、次の手順に従います。
アクセス権限が必要 ワークフローを作成するには、ユーザーにワークフローの スーパー管理者 または 編集権限が必要です。ワークフローを公開するには、ユーザーに ワークフローの「公開」権限が必要です。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
- 右上にある[ ワークフローを作成]をクリックし、[ ゼロから始める]を選択します。
- 左側のパネルで、[ データ値 ]セクションをクリックして展開し、[ レコードが一連のフィルター条件を満たしています]を選択します。
- 「契約」をクリックします。
- プロパティーのリストから[ 更新日 ]を選択します。更新手続きが完了していない場合、または契約書に更新の見積もりが記載されていない場合は、更新日は契約終了日となります。更新手続きが完了した場合、またはお客様が更新見積もりを承諾した場合、更新日はその更新見積もりの発効日となります。
- 左側のパネルで、次の操作を行います。
- [ 次の値と等しい ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 次の値より小さい]を選択します。
- [ 相対日付]の下のフィールドに、ワークフローをトリガーする日数を更新日までの 日数 を入力します。
- 日数が入力されているフィールドの下で、 ドロップダウンメニュー をクリックして [日後]を選択します。
- 右上にある［次へ］をクリックします。
- ワークフロー完了後に契約を再登録する場合は、[ 再登録 ]スイッチをオンに切り替えます。
- 右上の[ 保存して続行]をクリックします。
- ワークフローの設定を続けます。次に、右上の[ 確認とオン ]をクリックしてワークフローをオンにします。
自動取引作成設定
サブスクリプションが必要 A Revenue Hub変更および更新の見積書を作成するには、Revenue Hubのサブスクリプションが必要です。
シートが必要 A Revenue Hub変更および更新の見積書を作成するには、Revenue Hubのシートが必要です。
変更 見積もりや 更新 見積もりを作成する際に、自動で取引設定が行われるように設定することができます。この設定を有効にすると、取引を別途作成し、手動で見積書に関連付ける必要があります。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコン
をクリックします。 - 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
- [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 契約]を選択します。
- [ 設定 ]タブの [取引作成]で、次の操作を行います。
次のステップ
-
契約を直接作成する方法（ベータ版）や、承認済みの見積もりを基に作成する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 契約のビューや管理について、契約の解約方法、契約を他のレコードに関連付ける方法、契約のエクスポート方法など、詳しくご覧ください。
- 見積もりテンプレートの変更および更新について詳細をご確認ください。
