カスタムオブジェクトパイプラインの作成と使用

カスタムオブジェクトを定義したらカスタムオブジェクトを定義するとを定義したら、パイプラインを作成して、カスタムオブジェクトのレコードをプロセスで追跡することができます。カスタムステージでパイプラインを整理し、テーブルやボードビューでプロセスを表示することができます。

ユーザーにはカスタムオブジェクトへのアクセスおよびプロパティの編集権限を持っている必要があります。

カスタムオブジェクトパイプラインの作成

カスタムオブジェクトのさまざまな処理を追跡するために、複数のパイプラインを作成することができます。アカウント内の各カスタムオブジェクトは、最大50のパイプラインを持つことができます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［カスタムオブジェクト］に移動します。

• 複数のカスタムオブジェクトがある場合は、左上にあるドロップダウンメニューをクリックし、編集するカスタムオブジェクトの名前を選択します。

• パイプライン ]タブをクリックします。
• カスタムオブジェクトの最初のパイプラインの場合は、［パイプラインの作成］をクリックします。

• カスタムオブジェクトに追加のパイプラインを作成する場合は、[ パイプラインを選択] ドロップダウンメニューをクリックし、[パイプラインを作成]を選択します。パイプラインを作成します。

• ダイアログボックスでパイプラインの名前を入力し、［作成］をクリックします。

カスタムオブジェクトパイプラインの編集・削除

カスタムオブジェクトパイプラインを作成したら、名前の変更、順序変更、削除が可能です。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、「オブジェクト」に移動します。> カスタムオブジェクト
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• Cをクリックします。パイプラインを選択する」ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。パイプラインを選択します。
• 右側にあるアクションをクリックし、以下のいずれかを選択します。
  
  • Rename this pipeline: パイプラインの名前を変更します。ダイアログボックスに新しい名前を入力します。名前をクリックします。名前の変更 .
    
  • Reorder pipelines: パイプラインの順番を変更します。ポップアップボックスでパイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、[保存]をクリックします。保存]をクリックします。
  • アクセス管理:パイプラインを閲覧・編集できるユーザーを管理します。
  • このパイプラインを削除する: パイプラインを削除します。

• Customize [custom object] cardsをクリックして、パイプラインのボードカードに表示されるプロパティーを選択します。

パイプラインのカスタムオブジェクトステージの追加、編集、削除

パイプラインにカスタムステージを作成してレコードを整理し、その進捗を確認することができます。また、既存のステージを編集・削除することも可能です。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、「オブジェクト」に移動します。> カスタムオブジェクト
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• をクリックします。パイプラインを選択する」ドロップダウンメニューをクリックしパイプラインをクリックして、編集するパイプラインを選択します。
• 新しいステージを追加する場合は、「＋ステージの追加」をクリックします。
  • を入力します。ステージ名.
  • ステータス］列でドロップダウンメニュー（）をクリックし、その段階にあるカスタムオブジェクトレコードを［オープン］または［クローズ］のどちらと見なすかを選択します。

• ステージを並べ替えるには、ステージをクリックし、新しい位置にドラッグします。
• ステージを削除するには、ステージにカーソルを合わせて、［削除］をクリックします。削除するステージにレコードがある場合、これらの既存のレコードを別のステージに移動する必要があります。これを一括で行うには、カスタムオブジェクトインデックスページに移動し、リストビューで、ステージプロパティーを一括編集してください。

• 完了したら、左下の「保存」をクリックします。

カスタムオブジェクトパイプラインの表示と使用

カスタムオブジェクトパイプラインとそのステージを作成したら、カスタムオブジェクトインデックスページのテーブルまたはボードビューで、カスタムオブジェクトのレコードを表示、編集することができます。

• HubSpotのアカウントで、コンタクト > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• デフォルトでは、カスタムオブジェクトレコードはテーブルで表示されます。カスタムオブジェクトレコードをフィルタリングする方法について説明します。

• ボードビューに切り替えるには、左上のグリッドボードのアイコンをクリックします。ボードビューにアクセスできるのは、ステージが定義されているパイプラインのみです。
• 特定のパイプラインのカスタムオブジェクトレコードを表示するには、ページ上部のドロップダウンメニューをクリックし、表示したいパイプラインを選択します。All pipelines ]を選択すると、テーブルビューにすべてのカスタムオブジェクトレコードが表示されます。
• 表示されるカスタムオブジェクトレコードのビューを変更するには。
  • テーブルビューで、表示したいタブをクリックするか、「ビューの追加」をクリックして、新しいビューを作成します。
  • ボードビューで、ページ上部の2番目のドロップダウンメニューをクリックし、必要なビューを選択するか、Create new viewをクリックし、ビューを追加します。

• カスタムオブジェクトレコードをステージ間で移動するには、ボードカードをクリックし、ドラッグします。

• ボードカードをクリックすると、右側のパネルにレコードが素早く表示され、作業できます。また、レコードの名前をクリックすると、カスタムオブジェクトレコードで完全に作業できます。
• ボード表示をカスタマイズするには、右側の「ボードアクション」をクリックします。ドロップダウンメニューで、以下のいずれかを選択します。
  • Sort: 各ステージでレコードをソートします。ダイアログボックスで、Priorityドロップダウンメニューをクリックし、並べ替えを行うプロパティーを選択し、Sort byドロップダウンメニューをクリックして順序を決定します。保存をクリックします。
  • ビューをエクスポート：現在のビューに表示されているレコードをエクスポートします。
  • Edit stages：パイプラインのステージを更新します。これにより、カスタムオブジェクトの設定が行われます。
  • カードの編集：カードのスタイルを変更します。右側のパネルで、DefaultまたはCompactラジオボタンを選択し、カードのスタイルを選択します。［保存］をクリックします。また、どのプロパティーをレコードボードカードに表示するかを編集することもできます。