取引、チケット、カスタムオブジェクトのボードビューをカスタマイズする。

ボードビューでは、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードをパイプラインで管理することができます。ボードやカードをカスタマイズして、ビジネスニーズに最適な情報を表示することができます。例えば、各チケットカードに最終アクティビティー日やチケットオーナーを表示したり、取引内容を分類するカラータグを表示したりすることができます。 

ボードカードに表示されるプロパティーをカスタマイズできる

ボードビューで取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードを表示する際に、ボードカードに表示されるプロパティーをカスタマイズすることができます。選択すると、パイプラインのボードカードに各プロパティのレコードの値が表示されます。ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションのアカウントの場合、各パイプラインに固有のプロパティーを選択することも可能です。

パイプラインボードカードをカスタマイズするには、アカウントとプロパティ設定の編集権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左サイドバーのメニューから「オブジェクト」を選択し、「取引」、「チケット」、「カスタム」オブジェクトを選択します。

• ［パイプライン］タブをクリックします。

• アカウントに ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションがある場合、 Select a pipeline ドロップダウンメニューをクリックし、カードを編集するパイプラインを選択します。パイプラインの作成を選択して、新しいパイプラインのボードカードを作成し、カスタマイズします。
• カスタマイズボードとカードの表示をクリックします。Starterサブスクリプションを持つアカウントの場合、カスタマイズはオブジェクトのすべてのパイプラインに適用されます。ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションを持つアカウントの場合、カスタマイズは選択したパイプラインにのみ適用されます。

注：ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションからStarterまたは無料ツールにダウングレードした場合、既存のすべてのパイプラインのボードカードは、デフォルトのプロパティーを表示するようにリセットされます。その後、オブジェクトのすべてのパイプラインのボードカードのプロパティーをカスタマイズすることができますが、個々のパイプラインごとにカスタマイズすることはできなくなります。サブスクリプションに基づくパイプラインの制限について、詳しくはこちらをご覧ください。

• 右側のパネルで、ボードビューでのカードの表示方法をプレビューできます。各オブジェクトの主要な表示プロパティー（例：取引名、チケット名）はデフォルトで表示され、変更することはできません。 
• カード上のプロパティーを置き換えるには、ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。
• プロパティーを追加するには、「プロパティーを追加」をクリックし、ドロップダウンメニューをクリックして、追加したいプロパティーを選択します。プロパティーは最大4つまで含めることができます。

• カードからプロパティーを削除するには、次のようにします。delete プロパティの横にある削除アイコンをクリックします。
• プロパティの順序を変更するには、プロパティをクリックし、ドラッグして希望の場所に移動します。

• ［保存］をクリックします。この設定は、すべてのパイプライン（Starter）または個々のパイプライン（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）に適用されるようになります。

注：ボードビューでレコードを表示する際、レコードに選択したプロパティの値がない場合、そのレコードのカードにはプロパティが表示されません。

パイプラインのボードカードの外観を編集する

パイプラインの表示方法を編集できます。そうするには、カードのスタイルをカスタマイズして、（プロパティー、関連付けアイコン、アクティビティーなど）ボードカードに表示する情報を選択します。

• カスタマイズしたいパイプラインビューに移動します。
• ［ボードアクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
• ［カードの編集］を選択します。 
• ボードカードのスタイルを更新するには、［既定］または［コンパクト］のいずれかのオプションを選択します。［既定］スタイルではプロパティーの名前とその値が表示され、［コンパクト］スタイルではプロパティーの値のみが表示されます。
• 取引およびチケットのカードに、レコードの優先度や関連付けられたレコードのアイコンを表示するには、［優先度と関連付けられたレコードを表示］チェックボックスをオンにします。
• 取引またはチケットのカードにオブジェクトタグを表示するには、［タグを表示］チェックボックスをオンにします。オブジェクトタグの設定について詳しくはこちら ( Starter , Professional , Enterpriseのみ).

• 取引およびチケットの次／最後のアクティビティー情報を表示するには、［［取引／チケット］アクティビティー情報］スイッチをオンに切り替えます。アクティビティーは、メモ、通話、追跡可能な1対1の電子メール、ミーティング、タスク、チャットなどです。この情報は、有効なカードがあるオープン取引／チケットでのみ表示されます。

• 有効／無効な取引／チケットを区別するには、［無効なカード］スイッチをオンに切り替えます。この設定をオンにすると、特定時間が経過してもレコードにアクティビティーが記録されていない場合、カードがグレーで表示されます。取引やチケットに無効のマークを付ける時間枠を設定するには、数値を入力し、時間の単位を選択します（例：5日後にアクティビティーがない場合、チケットを無効にする）。無効なカードには、最後のアクティビティーが常に表示されます。

• 完了したら、［保存］をクリックします。

オブジェクトの設定でボードカードに表示されるプロパティーを選択する方法についてご確認ください。

ボードビューで取引の金額と通貨のフォーマットをカスタマイズする。

取引では、ボードビューに表示される取引金額プロパティーを編集し、金額サマリーを表示する場所を選択することができます。また、取引金額の設定通貨や通貨フォーマットをカスタマイズすることができます。

取引ステージの金額サマリーを編集する

取引ステージごとに、合計金額に加えて、加重金額または平均金額を表示するかどうかを選択することができます。また、この金額サマリーをボードの上部と下部のどちらに表示するかをカスタマイズすることができます。 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 取引に移動してください。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• アカウントに ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションがある場合、 Select a pipelineドロップダウンメニューをクリックし、編集したいパイプラインを選択するか、Create a pipelineを選択して新しいパイプラインを作成しカスタマイズしてください。

• カスタマイズボードとカードの表示をクリックします。無料ツールまたはSales Hub Starterのサブスクリプションを持つ取引では、カスタマイズはすべての取引パイプラインに適用されます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションを持つアカウントでは、カスタマイズは選択したパイプラインにのみ適用されます。

• 右側のパネルで、Boardタブをクリックします。金額サマリーがボードビューにどのように表示されるかをプレビューすることができます。
• Summary placementセクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択し、取引ステージサマリーを表示する場所を選択します：
  • フッター : ボードの下部にサマリーが表示されます。
  • ヘッダー : ボードの上部にサマリーが表示されます。

• Summary propertiesセクションで、サマリーに表示する金額プロパティーを選択します。サマリープロパティーは2つまで含めることができますが、総額を削除することはできません。
  • 二次サマリープロパティを編集するには、ドロップダウンメニューをクリックし、オプション、加重量または平均量のいずれかを選択します。

• • 二次サマリープロパティを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。

• • 以前に二次サマリープロパティーを削除した場合は、+ Add more,をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。

• 取引ステージにワークフローがあるかどうかを示すアイコンを表示または非表示にするには、ワークフローインジケータのスイッチをクリックしてオンまたはオフに切り替えます。 
• 完了したら、［保存］をクリックします。

希望する通貨と通貨フォーマットの設定

取引パイプラインの表示をカスタマイズするには、各ステージの金額値の表示方法を選択したり、取引を表示するときの優先通貨を自由に設定したりできます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
• カスタマイズするパイプラインとビューを選択します。
• ［ボードアクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
• ［ボードの編集］を選択します。
• 既定では、パイプライン列の取引金額が簡略化され、「合計」金額と「加重」金額は最も近い整数に切り上げられ（例：209.75ではなく210ドル）、100万を超える値は略記されます（例：100万ドルではなく1Mドル）。取引金額を正確に表示するには、［形式を整えた金額をボードに表示］スイッチをオフに切り替えます。
• 取引閲覧の優先通貨を設定するには、（Starter、Professional、Enterpriseのみ）、Preferred currencyドロップダウンメニューをクリックし、通貨を選択します。ボードで優先通貨を表示することを選択した場合、各取引ステージの「合計」金額と「加重」金額が選択した通貨に換算されます。

• 設定を更新したら、［保存］をクリックします。

HubSpotアカウントで複数の通貨を管理する方法について、詳しくご確認ください。