取引、チケット、カスタムオブジェクトのボードビューをカスタマイズする

ボードビューでは、パイプラインの取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを管理できます。ボードやカードをカスタマイズして、ビジネスニーズに最適な情報を表示することができます。例えば、各チケットカードに最終アクティビティー日とチケット担当者を表示したり、取引のカテゴリーごとに色分けされたタグを表示したりすることができます。 

ボードカードに表示されるプロパティーをカスタマイズする

取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードをボードビューで閲覧するときにボードカードに表示されるプロパティーをカスタマイズできます。オブジェクトを選択すると、パイプラインのボードカードに、そのオブジェクトレコードの各プロパティーの値が表示されます。ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをご利用のアカウントの場合、各パイプラインに固有のプロパティーを選択することもできます。

ユーザーがパイプラインのボードカードをカスタマイズするには、アカウント権限とプロパティー設定の編集権限が必要です。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［取引］、［チケット］、または［カスタムオブジェクト］を選択します。

3. ［パイプライン］タブをクリックします。

4. アカウントでProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをご利用の場合は、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、カードを編集する対象のパイプラインを選択するか、［パイプラインを作成］を選択して新しいパイプラインを作成し、そのボードカードをカスタマイズします。
5. ［ボードとカードビューをカスタマイズ］をクリックします。Starterサブスクリプションをご利用のアカウントの場合、カスタマイズはオブジェクトの全てのパイプラインに適用されます。ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをご利用のアカウントの場合、カスタマイズは選択したパイプラインにのみ適用されます。

注：ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションからStarterまたは無料ツールにダウングレードすると、既存の全てのパイプラインのボードカードは、デフォルトのプロパティーを表示するようにリセットされます。その場合、オブジェクトの全てのパイプラインを対象にボード カード プロパティーをカスタマイズすることはできますが、個々のパイプラインごとにカスタマイズすることはできなくなります。サブスクリプションに基づくパイプラインの制限について詳細をご確認ください。

6. 右側のパネルで、ボードビューでのカードの表示内容をプレビューできます。各オブジェクトの主要な表示プロパティー（［取引名］、［チケット名］など）はデフォルトで表示され、変更することはできません。 
7. カードのプロパティーを置き換えるには、ドロップダウンメニューをクリックし、目的のプロパティーを選択します。
8. プロパティーを追加するには、［プロパティーを追加］をクリックし、ドロップダウンメニューをクリックして、追加するプロパティーを選択します。最大4つのプロパティーを含めることができます。

9. カードからプロパティーを削除するには、プロパティーの横にあるdelete 削除アイコンをクリックします。
10. プロパティーの順序を変更するには、プロパティーをクリックしたまま目的の場所までドラッグします。

11. ［保存］をクリックします。この設定が、全てのパイプライン（Starter）または選択した個別のパイプライン（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）に適用されるようになります。

注：ボードビューでレコードを閲覧する際、レコードに選択したプロパティーの値がなければ、レコードのカードにそのプロパティーは表示されません。

パイプラインのボードカードの外観を編集する

パイプラインの表示方法を編集するには、カードのスタイルをカスタマイズして、ボードカードに表示する情報（プロパティー、関連付けアイコン、アクティビティーなど）を選択します。

ボードカードのデザイン変更機能に早期アクセスするには、「強化されたボードエクスペリエンスとコンタクトと会社のボードビュー」のベータ版にご登録ください。デザインが変更されたボードの使用について詳細をご確認ください。

1. カスタマイズするパイプラインビューに移動します。
2. ボードの右上にある［ボードオプション］をクリックします。
3. ［カードを編集］を選択します。 
4. カードのスタイルを変更するには、オプション（［デフォルト］か［コンパクト］のいずれか）を選びます。［デフォルト］スタイルではプロパティー名とその値が表示され、［コンパクト］スタイルではプロパティー値のみが表示されます。
5. 取引およびチケットのカードに、レコードの優先度や関連付けられたレコードのアイコンを表示するには、［優先度と関連付けられたレコードを表示］チェックボックスをオンにします。
6. 取引またはチケットのカードにオブジェクトタグを表示するには、［タグを表示］チェックボックスをオンにします。オブジェクトタグの設定について詳細をご確認ください（Starter、Professional、Enterpriseのみ）

7. 取引およびチケットの次／最後のアクティビティー情報を表示するには、［［取引／チケット］アクティビティー情報］スイッチをオンに切り替えます。アクティビティーは、メモ、通話、追跡可能な1対1のEメール、ミーティング、タスク、チャットなどです。この情報は、有効なカードがある進行中の取引またはオープン中のチケットでのみ表示されます。
8. 有効または無効な取引／チケットを区別するには、［無効なカード］スイッチをオンに切り替えます。この設定をオンにすると、特定の期間が経過してもレコードにアクティビティーが記録されていない場合は、カードがグレーで表示されます。取引やチケットに無効のマークを付けるまでの期間を設定するには、数値を入力し、時間の単位を選択します（例：5日経過してもアクティビティーがない場合は、チケットを無効にする）。無効なカードには、最後のアクティビティーが常に表示されます。
9. 完了したら、［保存］をクリックします。

オブジェクト設定でボードカードに表示するプロパティーを選択する方法をご確認ください。

ボードビューで取引の金額と通貨の書式設定をカスタマイズする。

取引の場合、ボードビューに表示される取引金額プロパティーを編集し、金額集計を表示する場所を選択することができます。また、取引金額の優先通貨とその書式設定をカスタマイズすることもできます。

取引ステージの金額集計を編集する

取引ステージごとに、合計金額に加えて［加重金額］または［平均金額］のどちらを表示するかを選択できます。また、この金額集計をボードの上部と下部のどちらに表示するかをカスタマイズすることもできます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］の順に移動します。
3. ［パイプライン］タブをクリックします。
4. アカウントでProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをご利用の場合は、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集する対象のパイプラインを選択するか、［パイプラインを作成］を選択して新しいパイプラインを作成し、カスタマイズします。
5. ［ボードとカードビューをカスタマイズ］をクリックします。無料ツールまたはSales Hub Starterサブスクリプションをご利用のアカウントの場合、カスタマイズは全ての取引パイプラインに適用されます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをご利用のアカウントの場合、カスタマイズは選択したパイプラインにのみ適用されます。

6. 右側のパネルで、［ボード］タブをクリックします。金額集計がボードビューにどのように表示されるかをプレビューすることができます。
7. 「集計の配置」セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択して取引ステージ集計を表示する場所を選択します。
   • フッター：ボードの下部に集計が表示されます。
   • ヘッダー：ボードの上部に集計が表示されます。

8. ［集計プロパティー］セクションで、集計に表示する金額プロパティーを選択します。最大2つの集計プロパティーを含めることができますが、［合計金額］を削除することはできません。
   • 二次集計プロパティーを編集するには、ドロップダウンメニューをクリックし、オプション（［加重金額］または［平均金額］のいずれか）を選択します。

• • 二次集計プロパティーを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。

• • 以前に二次サマリープロパティーを削除した場合は、［+さらに追加］をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。

9. 取引ステージにワークフローがあるかどうかを示すアイコンを表示または非表示にするには、［ワークフローインジケーター］スイッチをクリックしてオンまたはオフに切り替えます。 
10. 完了したら、［保存］をクリックします。

優先通貨と通貨の書式を設定する

取引パイプラインの表示をカスタマイズするために、各ステージの金額の値の表示方法を選択したり、取引を閲覧する際の優先通貨を設定したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. カスタマイズするパイプラインとビューを選択します。
3. ボードの右上にある［ボードオプション］をクリックします。
4. ［ボードを編集］を選択します。
5. デフォルトでは、パイプライン列の取引金額が簡略化され、「合計」金額と「加重」金額は最も近い整数に切り上げられ（例：209.75ではなく210ドル）、100万を超える値は略記されます（例：100万ドルではなく1Mドル）。取引金額を正確に表示するには、［形式を整えた金額をボードに表示］スイッチをオフに切り替えます。
6. 取引の表示の優先通貨を設定するには（Starter、Professional、Enterpriseのみ）、［優先通貨］ドロップダウンメニューをクリックし、通貨を選択します。ボードで優先通貨を表示することを選択した場合、各取引ステージの「合計」金額と「加重」金額が選択した通貨に換算されます。
7. 設定を更新したら、［保存］をクリックします。

HubSpotアカウントで複数の通貨を管理する方法について詳細をご確認ください。