カスタム オブジェクト レコードを作成する

HubSpotの設定またはAPI でカスタムオブジェクトを定義したら、新規カスタムオブジェクトレコードを作成できます。カスタム オブジェクト レコードは、オブジェクトのインデックスページから手動で作成するか、または他のHubSpotツールで作成することができます。

HubSpotアカウントでカスタムオブジェクトを作成・使用するためのベストプラクティスについてはこちらをご覧ください。

注：ビジネスユニット追加オプションを持っているアカウントは、メインナビゲーションでを選択し、次のプロセスを続けることで、特定のビジネスユニットのカスタムオブジェク トレコードを作成することができます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• 右上にある［［カスタムオブジェクト］を作成］をクリックします。
• 右側のパネルでプロパティー値を入力し、新しいレコードに関連付けるレコードを選択します。レコードを手動で作成する際に表示されるプロパティーと関連付けをカスタマイズする方法を学ぶ。

• 完了したら、［［カスタムオブジェクト］を作成］をクリックするか、または別のレコードを作成する場合には［作成し、さらに追加］クリックします。

カスタムオブジェクトレコードを作成したら、、レコードにアクセスして情報を記録したり取得したりすることができる。カスタムオブジェクトレコードを、会社や取引のような他のオブジェクトに関連付け、パイプラインでレコードを整理することができます。カスタムオブジェクトレコードのサイドバー、関連付けカード、ボードカードに表示されるプロパティーもカスタマイズできます。

HubSpotでカスタム オブジェクト レコードを作成する方法は他にもあります。

• 他のCRMから移行する場合やスプレッドシートにデータがある場合は、レコードを HubSpotにインポートできます。
• Salesforceからカスタム オブジェクト レコードを同期できます。Salesforce カスタムオブジェクト同期の設定と使用方法について説明します。
• 訪問者がカスタムオブジェクトのプライマリー表示プロパティーにユニークな値を指定してHubSpotフォームを送信すると、HubSpotにカスタムオブジェクトのレコードが自動的に作成されます。
• ワークフローの［レコードを作成］アクションでレコードを作成することができます。ワークフローでカスタム オブジェクト レコードを作成するには、そのカスタムオブジェクトとワークフローのオブジェクトの関係が定義されている必要があります。例えば、カスタム オブジェクト レコードがコンタクトに関連付けられていない場合、コンタクトベースのワークフローでカスタム オブジェクト レコードを作成することはできません。

重複したカスタムオブジェクトレコードを作成した場合、それらのレコードをマージする方法を学びます。