ボードビューで取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを管理する

すべてのオブジェクト一覧ページにはリストビューがありますが、パイプラインを持つオブジェクト（取引、チケット、カスタムオブジェクト）にはボードビューもあり、そこではレコードがパイプライン内のステージを進むカードとして表示されます。ボードビューでは、レコードの編集、削除、パイプラインステージ間の移動のほか、ボードとそのカードをカスタマイズして特定の情報を表示することができます。

ボードビューでパイプラインのレコードを管理する方法を概説します。パイプラインの編集やボードビューの外観をカスタマイズする方法が追加されています：

• 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのパイプラインを管理します
• ボードビューのカードに表示されるの外観とプロパティーをカスタマイズする。

• 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトの一覧ページに移動します：
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト ( Enterpriseのみ)：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。

• 左上のgridボードアイコンをクリックします。ステージが定義されているパイプラインでのみ、ボードビューにアクセスできます。取引、チケット、カスタムオブジェクトのパイプラインにステージを作成する方法について説明します。

• 特定のパイプラインを表示するには、オブジェクト名の横にある［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。

• 保存済みビューにアクセスするには、ビューのドロップダウンメニューをクリックし、ビューを選択します。
• 取引を表示している場合、ビューの金額プロパティのサマリーがテーブルまたはボードの上に表示されます。この要約を非表示にするには、右上のHide insightsをクリックする。Show insightsをクリックしてサマリーを表示する。
• ステージ／ステータス内のレコードを非表示にするには、列の上部にあるleft左カラットアイコンをクリックします。列が折りたたまれている場合は、right右カラットアイコンをクリックして展開します。

• プロパティーに基づいてレコードを分割するには、プロパティーのドロップダウンメニューをクリックして共通のプロパティーで絞り込むか、「すべてのフィルター」をクリックしてその他のプロパティーで絞り込みします。レコードを絞り込みしてビューを保存する方法、およびフィルタリング条件を選択する方法を詳しくご覧ください。
• ボードカードをクリックすると右側のパネルにレコードが表示されます。またはレコードの名前をクリックするとレコード全体を表示して編集できます。

ボードビューでレコードを編集または削除するには

ボードビューで、レコードのプロパティー値を編集したり、レコードを削除したりできます。

注：ボードビューでは、パイプラインやステージ/ステータスのプロパティーを一括編集することはできません。複数のレコードのプロパティーを更新するには、テーブルビューに切り替えるか、ボードビューで個々のレコードを編集してください。

• 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開いたり、フィルターを適用して編集対象のレコードを見つけたりできます。

• ボードカードにカーソルを合わせてチェックボックスをオンにすると、個々のレコードを選択できます。
• 複数のレコードを編集している場合は、編集対象のレコードのボードカードにあるチェックボックスをオンにします。
• パイプライン内のすべてのレコードを選択するには、ボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。

• これらのレコードにある特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にあるedit［編集］をクリックします。

  • ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

• • 表示されるフィールドで、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。

    • 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
    • 既存の値を上書きするには、［現在の値を置換］を選択します。

• • ［更新］をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これにより、そのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

• レコードを削除するには、表の上部にある「deleteDelete」をクリックします。ダイアログボックスで、レコードの数を入力して［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するためには、ユーザーに一括削除権限が必要です。

パイプラインのステージ間でレコードを移動させる

ボードビューで、個々の取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを新しいパイプラインステージやステータスに移動させることができます。複数のレコードを別のパイプラインやステージに移動する場合は、リストビューに移動して、そのフォーマットの「パイプライン」またはステータス／ステージのプロパティーを編集する必要があります。

• 編集するパイプラインに移動します。
• レコードのボードカードをクリックし、別のステージまたはステータスまでドラッグします。
• 取引ステージ、チケットステータス、またはカスタムオブジェクトステージに必要なプロパティーがある場合は、プロパティー値を入力または選択し、次へをクリックします。

• レコードが新しいステージまたはステータスに移動すると、影響を受ける列に関して、各取引ステージのレコードカウントと合計金額が更新されます。また、列内のカードが並べ替え基準に基づいて再び並べ替えられます。

また、レコードを表示しているときに、個々のレコードのパイプラインまたはステージ／ステータスを編集することもできます。

プロパティーに基づきボードカードを並べ替える

• カードを並べ替える対象のパイプラインビューに移動します。
• ［ボードアクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
• ［並べ替え］を選択します。
• ［優先度］ドロップダウンメニューをクリックし、各列のレコードの並べ替えに使用するプロパティーを選択します（例：［金額］）。 
• ［並べ替え基準］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの順序を決定する基準を選択します（例：［高い順］）。
• ［保存］をクリックします。