ボードビューで取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを管理する

全てのオブジェクトのホーム画面には、リストビューがありますが、パイプラインを持つオブジェクト（チケット、カスタムオブジェクト）には、レコードがパイプラインのステージを移動するカードとして表示されるボードビューもあります。ボードビューでは、レコードの編集、削除、パイプラインステージ間の移動のほか、ボードとそのカードをカスタマイズして特定の情報を表示することができます。

ボードビューでパイプラインのレコードを管理する方法を概説します。パイプラインの編集やボードビューの外観をカスタマイズする方法が追加されています：

• 取引、チケット、カスタムオブジェクトのパイプラインを管理します。
• ボードビューでカードに表示されるの外観とプロパティーをカスタマイズする。

• 取引、チケット、カスタムオブジェクトのホーム画面に移動します：
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト ( Enterpriseのみ)：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。

• 左上のgridボードアイコンをクリックします。ステージが定義されているパイプラインでのみ、ボードビューにアクセスできます。取引、チケット、カスタムオブジェクトのパイプラインのステージの作成方法について説明します。

• 特定のパイプラインを表示するには、パイプラインドロップダウンメニューをクリックし、次にパイプラインを選択します。

• ビューを保存 にアクセスするには、ビューの タブ をクリックします。タブとして表示されていない保存ビューを開くには、+ビューを追加をクリックし、ドロップダウンメニューからビューを選択します。
• 取引を表示している場合、ビューの取引プロパティーの集計がテーブルまたはボードの上に表示されます。このサマリーを非表示にするには、右上の［分析を非表示］をクリックします。［分析を表示］をクリックしてサマリーを表示します。
• ステージ／ステータス内のレコードを非表示にするには、列の上部にあるleft左カラットアイコンをクリックします。列が折りたたまれている場合は、right右カラットアイコンをクリックして展開します。

• プロパティーに基づいてレコードをセグメントするには、プロパティードロップダウンメニューをクリックして共通プロパティーで絞り込み、詳細フィルターをクリックしてその他のプロパティーで絞り込みます。レコードをフィルターする方法とビューを保存する方法、フィルター条件を選択する方法について詳しく説明する。
• ボードカードをクリックすると右側のパネルにレコードが表示されます。またはレコードの名前をクリックするとレコード全体を表示して編集できます。

ボードビューでレコードを編集または削除するには

ボードビューで、レコードのプロパティー値を編集したり、レコードを削除したりできます。

• 編集するレコードに移動します。保存済みビューを開いたり、フィルターを適用して編集対象のレコードを見つけたりできます。

• ボードカードにマウスポインターを合わせてチェックボックスをオンにすると、個々のレコードを選択できます。
• 複数のレコードを編集している場合は、編集対象のレコードのボードカードにあるチェックボックスをオンにします。
• パイプライン内のすべてのレコードを選択するには、ボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。

• これらのレコードにある特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にあるedit［編集］をクリックします。

  • ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

• • 表示されるフィールドで、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。

    • 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
    • 既存の値を上書きするには、［現在の値を置換］を選択します。

• • ［更新］をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これにより、そのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

• T o レコードを削除する , テーブルの最上部にあるdelete 「削除」 をクリックする。ダイアログボックスにレコードの数を入力して［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するには、ユーザーには一括削除権限が必要です。

パイプラインのステージ間でレコードを移動させる

ボードビューで、個々の取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを新しいパイプラインステージやステータスに移動させることができます。

• 編集するパイプラインに移動します。
• レコードのボードカードをクリックし、別のステージまたはステータスまでドラッグします。
• 取引ステージ、チケットステータス、カスタムオブジェクトステージに必要なプロパティーがある場合は、プロパティー値を入力または選択し、次へをクリックしてください。

• レコードが新しいステージやステータスに移動すると、列のレコード数が更新され、のソート基準に基づいて列内のカードが再ソートされます。取引については、列の合計金額と加重金額が更新され、取引の確率は、取引ステージの確率に基づいて自動的に更新される場合がある。

注:取引を異なるステージに移動する場合、加重合計は取引の確率に基づいて再計算する必要があり、新しいステージに基づいて更新されることもあります。再計算中、delay遅延アイコンが加重額の横に表示されます。

レコードを表示中に、個々のレコードのパイプラインまたはステージ/ステータスを編集することもできます。

プロパティーに基づきボードカードを並べ替える

• カードを並べ替える対象のパイプラインビューに移動します。
• ボードの右上にある「ボードオプション」をクリックする。
• ［並べ替え］を選択します。
• ［優先度］ドロップダウンメニューをクリックし、各列のレコードの並べ替えに使用するプロパティーを選択します（例：［金額］）。 
• ［並べ替え基準］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの順序を決定する基準を選択します（例：［高い順］）。
• ［保存］をクリックします。