ボードビューで取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを管理する
更新日時 2023年 8月 15日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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すべてのオブジェクト一覧ページにはリストビューがありますが、パイプラインを持つオブジェクト(取引、チケット、カスタムオブジェクト)にはボードビューもあり、そこではレコードがパイプライン内のステージを進むカードとして表示されます。ボードビューでは、レコードの編集、削除、パイプラインステージ間の移動のほか、ボードとそのカードをカスタマイズして特定の情報を表示することができます。
ボードビューでパイプラインのレコードを管理する方法を概説します。パイプラインの編集やボードビューの外観をカスタマイズする方法が追加されています:
- 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのパイプラインを管理します
- ボードビューのカードに表示されるの外観とプロパティーをカスタマイズする。
ボードビューで取引、チケット、カスタムオブジェクトのパイプラインを表示します
- 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトの一覧ページに移動します:
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト ( Enterpriseのみ):HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。
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左上のgridボードアイコンをクリックします。ステージが定義されているパイプラインでのみ、ボードビューにアクセスできます。取引、チケット、カスタムオブジェクトのパイプラインにステージを作成する方法について説明します。
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特定のパイプラインを表示するには、オブジェクト名の横にある[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
- 保存済みビューにアクセスするには、ビューのドロップダウンメニューをクリックし、ビューを選択します。
- 取引を表示している場合、ビューの金額プロパティのサマリーがテーブルまたはボードの上に表示されます。この要約を非表示にするには、右上のHide insightsをクリックする。Show insightsをクリックしてサマリーを表示する。
- ステージ/ステータス内のレコードを非表示にするには、列の上部にあるleft左カラットアイコンをクリックします。列が折りたたまれている場合は、right右カラットアイコンをクリックして展開します。
- プロパティーに基づいてレコードを分割するには、プロパティーのドロップダウンメニューをクリックして共通のプロパティーで絞り込むか、「すべてのフィルター」をクリックしてその他のプロパティーで絞り込みします。レコードを絞り込みしてビューを保存する方法、およびフィルタリング条件を選択する方法を詳しくご覧ください。
- ボードカードをクリックすると右側のパネルにレコードが表示されます。またはレコードの名前をクリックするとレコード全体を表示して編集できます。
ボードビューでレコードを編集または削除するには
ボードビューで、レコードのプロパティー値を編集したり、レコードを削除したりできます。
注:ボードビューでは、パイプラインやステージ/ステータスのプロパティーを一括編集することはできません。複数のレコードのプロパティーを更新するには、テーブルビューに切り替えるか、ボードビューで個々のレコードを編集してください。
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編集するレコードに移動します。保存済みビューを開いたり、フィルターを適用して編集対象のレコードを見つけたりできます。
- ボードカードにカーソルを合わせてチェックボックスをオンにすると、個々のレコードを選択できます。
- 複数のレコードを編集している場合は、編集対象のレコードのボードカードにあるチェックボックスをオンにします。
- パイプライン内のすべてのレコードを選択するには、ボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。
- これらのレコードにある特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にあるedit[編集]をクリックします。
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ダイアログボックスで、[更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。
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表示されるフィールドで、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。
- 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、[現在の値に追加]を選択します。
- 既存の値を上書きするには、[現在の値を置換]を選択します。
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[更新]をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これにより、そのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。
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- レコードを削除するには、表の上部にある「deleteDelete」をクリックします。ダイアログボックスで、レコードの数を入力して[削除]をクリックします。複数のレコードを削除するためには、ユーザーに一括削除権限が必要です。
パイプラインのステージ間でレコードを移動させる
ボードビューで、個々の取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードを新しいパイプラインステージやステータスに移動させることができます。複数のレコードを別のパイプラインやステージに移動する場合は、リストビューに移動して、そのフォーマットの「パイプライン」またはステータス/ステージのプロパティーを編集する必要があります。
- 編集するパイプラインに移動します。
- レコードのボードカードをクリックし、別のステージまたはステータスまでドラッグします。
- 取引ステージ、チケットステータス、またはカスタムオブジェクトステージに必要なプロパティーがある場合は、プロパティー値を入力または選択し、次へをクリックします。
- レコードが新しいステージまたはステータスに移動すると、影響を受ける列に関して、各取引ステージのレコードカウントと合計金額が更新されます。また、列内のカードが並べ替え基準に基づいて再び並べ替えられます。
また、レコードを表示しているときに、個々のレコードのパイプラインまたはステージ/ステータスを編集することもできます。
プロパティーに基づきボードカードを並べ替える
取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードの並べ替え順を決定するプロパティーを各列で選択できます。例えば、[作成日]の値の新しい順にチケットを並べ替えたり、[金額]プロパティーの高い値から低い値に取引を並べ替えたりすることができます。- カードを並べ替える対象のパイプラインビューに移動します。
- [ボードアクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
- [並べ替え]を選択します。
- [優先度]ドロップダウンメニューをクリックし、各列のレコードの並べ替えに使用するプロパティーを選択します(例:[金額])。
- [並べ替え基準]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの順序を決定する基準を選択します(例:[高い順])。
- [保存]をクリックします。