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CRM Setup

レコードタイムライン上のアクティビティの履歴を表示する

更新日時 2022年 6月 22日

対象製品

すべての製品とプラン

アクティビティーとは、レコードのタイムラインに記録されたやり取りです。それにはメモ(コメント)、Eメール、コール、タスク、ミーティングが含まれます。一部のアクティビティーは、タイムラインに記録された後で編集できます(メモ(コメント)の編集など)。

レコードのタイムラインの中のアクティビティーをフィルタリングする方法について、詳細をご確認ください。 

注:受信トレイの記録済みEメールなどのアクティビティーは編集できないため、履歴がありません。手動で記録されたEメールやコールなどの編集可能なアクティビティーについてのみ履歴が作成されます。

アクティビティーの変更履歴を表示するには、次のようにします。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • 確認するレコードの名前をクリックします。
  • 分析するアクティビティーを見つけます。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティーの左上にあるright右矢印をクリックして、それを展開します。
  • [アクション]をクリックします。
  • ドロップダウンメニューから[履歴]を選択します。

view-history-of-activity

  • 右側のパネルで、アクティビティーの変更履歴を確認します。
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