更新日時 2026年8月5日
HubSpotには、従来の見積もり と 見積もりという2つの見積もり環境があります。従来の見積もりは、見積もり作成プロセスが分かりやすいチーム向けに設計されています。見積もりツールは、見積もりプロセスが複雑になるにつれ、高度な管理と一貫性を必要とするチーム向けに設計されています。
HubSpotのCPQツールは見積もりの作成以外にも、承認済みの見積もりから契約書を作成する機能、段階的な価格設定、価格表、柔軟な承認ワークフロー、添付ファイル、見積もりアクティビティートラッキングなどの機能をサポートしています。2つの利用体験を比較する場合は、従来の見積もりと新しい見積もりの違いを確認し、チームのニーズに最も適した選択肢を見極めてください。
見積もりの使用要件を理解する
見積もりの使用要件
- 見積もりは、Revenue Hub のProfessional または Enterprise アカウントのユーザーが使用できます。
- Revenue Hub、Professional、またはEnterpriseをご利用で、Revenue Hubのライセンスが割り当てられているユーザーは、見積書を作成する際に見積書テンプレートを使用できます。
- 見積もりの一部の機能を使用するには Revenue Hub シートが必要です。詳細については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。
従来の見積もりを使用するための要件
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2025年9月3日より前に作成された収益以外のHub ProfessionalまたはEnterprise アカウントは、従来の見積もりを利用できる可能性があります。
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無料アカウントのユーザー: 2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、従来の見積もりにアクセスできます。
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Sales Hub Starter、 Professional、または Enterpriseアカウントのユーザー: 2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりを利用できます。
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- 旧バージョンの見積もり承認、 電子署名、 またはカスタマイズされた従来の見積もりテンプレートを使用するには、Sales HubProfessional またはEnterprise アカウントが必要です。
- 見積もりを従来の見積もりから見積もりに移行する場合は、新しいテンプレートを作成する必要があります。従来の見積もりテンプレートを見積もりに移行することはできません。
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以前から旧見積もりツールにアクセスできたのに、旧見積もりエディターや旧見積もりテンプレートにアクセスできなくなった場合は、 Revenue Hubシート が割り当てられたことが原因と考えられます。 旧見積もり作成を許可する設定が有効になっていて、Revenue Hub シートが割り当てられている場合は 旧見積もり を作成するか見積もりを作成するかを選択できます。この設定をオンにすると、テンプレートは従来の見積もりと見積もりの間で分離されます。1つのエクスペリエンスで作成されたテンプレートを他のエクスペリエンスに使用することはできません。
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Revenue Hub（ ）のライセンスを割り当てられているものの、レガシー見積書のみにアクセスしたい場合は、 のスーパー管理者（ ）に連絡し、 ライセンスをコアライセンスまたは閲覧専用ライセンスに変更するよう依頼してください。
使用している見積もりツールを確認するには
従来の見積もりと見積もりではエディターが異なります。どの見積もりツールを使用しているか不明な場合は、下のスクリーンショットを使用して、どのエディターを使用しているかを確認できます。
- 従来の見積もりエディター:
- 見積もりエディター:
機能の比較
見積もり
サブスクリプションが必要 見積もりを使用するには 、Revenue Hub Professional または Enterprise サブスクリプションが必要です。
| 機能 | 従来の見積もり | 見積もり |
|---|---|---|
| CPQ、請求、決済の接続(ベータ版) | 使用できません。 | 接続されたCPQ、請求、支払いを 管理(ベータ版)の詳細をご確認ください。 |
| 契約 | 使用できません。 | 利用できる。契約の仕組みについてもっと詳しく。 |
| 見積もりエディター | 複数タブの見積もりエディター。 | 単一ページのドラッグ&ドロップエディター。 |
| 見積もりテンプレート | 3種類のテンプレートを標準で用意。新しいテンプレートを作成するオプションも用意されています。従来の見積もりテンプレートについてもっと詳しく。 | ブランディングやテンプレートを使って見積もりをカスタマイズし、販売者と購入者の双方で標準化された見積もり体験を提供します。見積もりのブランディングとテンプレートの詳細をご確認ください。 |
| 見積もりテンプレート移行ツール | レガシーな見積書テンプレートを、のRevenue Hubにあるの見積書テンプレートに移行します。でのテンプレートの移行方法については、を参照してください。 | |
| プロダクツ | 無料アカウント: 最大100製品 Starter、 Professional、 Enterprise: 製品は最大100万件。 |
Revenue HubProfessionalおよびEnterprise :最大1,500万点の商品を扱えます。 |
| 定額料金 | 利用できる。 | 利用できる。 |
| 段階的な価格設定 | 使用不可 | 階段ステップ、段階的、およびボリュームベース。段階的価格設定についてもっと詳しく。 |
| 価格表 | 使用できません。 | 利用できる。の価格表の詳細については、をご覧ください。 |
| 承認 | 利用できる。 アカウント内の1人のユーザーを従来の見積もりの承認者として設定できます。オンにした場合、全ての従来の見積もりは承認が必要になります。 従来の見積もりの承認についてもっと詳しく。 |
利用できる。 標準承認: 1人以上の承認者を割り当てて、送信された全ての見積もりを確認します。 高度な承認: 標準承認の全機能に加えて、ワークフローベースのルールをサポートしているため、詳細なカスタマイズが可能です 見積もりの承認について詳細をご確認ください。 |
| ルール | 使用できません。 | 利用できる。の見積もりルールについて詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 電子署名 | 利用できる。詳しくは、電子署名の制限と従来の見積もりでの使用法に関するナレッジベース記事をご参照ください。 | 利用できる。見積もりでの電子署名の制限と使用法について詳細をご確認ください。 |
| クロージング・エージェント（ベータ版） | 使用できません。 | 利用できる。のクロージングエージェントに関する詳細はこちらをご覧ください：。 |
| 見積もりアクティビティートラッキング | 使用できません。 | 利用できる。見積もりのトラッキングについてもっと詳しく。 |
| 添付 ファイル | 使用できません。 | 利用できる。見積もりを作成する際に添付ファイルを追加する方法について詳細をご確認ください。 |
| カスタムコーディングのテンプレートまたはモジュール | カスタムコーディングのCMSテンプレートをサポートします。旧見積もり用のカスタムテーマを作成する方法をご確認ください。 | 利用できる。見積もりテンプレートでカスタムコードモジュールを使用する方法について詳細をご確認ください。 |
| 支払いスケジュール | 利用できる。従来の見積書に明細項目を追加する際、およびに記載されている支払いスケジュールを追加する方法をご確認ください。 | 使用できません。 |
| 売上税の自動計算・徴収 | 利用できる。売上税の自動徴収について詳細をご確認ください。 | |
見積もりテンプレートをカスタマイズする
見積もりテンプレートと 従来の見積もり テンプレートをカスタムコーディングできます。見積もりはモジュールを使用してカスタマイズできますが、従来の見積もりテンプレート全体をカスタマイズできます。カスタマイズの相違点については、下の表をご覧ください。
| カテゴリー | 従来の見積もりテンプレート | 見積もりテンプレート |
| アーキテクチャと編集制御 | テンプレート全体がカスタマイズされています。テンプレートの内容は固定されており、編集はリッチ テキスト エディターを使用する場合にのみ可能です。 | モジュールを個別に作成し、見積もりに追加できます。モジュールは、編集を許可するように設定することも、編集されないように修正することもできます。テンプレート全体を編集する代わりに、モジュールレベルで変更を加えることができます。 |
| サポートされているテクノロジ | HubL、HTML、CSS、JavaScriptを使用します。 サーバーレス関数 がサポートされています。 |
Reactを使用します。 サーバーレス関数 がサポートされています。 |
| ツール | デザインマネージャーと CLI。 | CLI と プロジェクト。 |
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