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マーケティングカレンダーツールでタスクを作成して割り当てる

更新日時 2020年 11月 5日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise

HubSpotでマーケティング カレンダー ツールを使用してチームメンバーにコンテンツタスクを割り当てます。

タスクを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [計画と戦略] > [カレンダー]の順に進みます。
  • 右上の[タスクを作成]をクリックします。
  • タスクのタイトルを入力します。
  • タスクのコンテンツタイプを選択します。
  • (任意)タスクを関連付けるキャンペーンを選択します。アサイン対象者がアサイン通知を有効にしている場合、作成時にタスク割り当てが通知されます。
  • (任意)タスクのアサイン対象者を選択します。
  • タスクのを設定します。
  • (任意)タスクのコメントを入力します。
  • [保存]をクリックします。

    create-task-with-marketing-calendar
タスクは選択した日時のカレンダーに表示されます。

 

タスクを編集、完了、または削除する

カレンダーでタスクを管理するには:

  • タスクをクリックします。
  • ダイアログボックスで次のタスクアクションを実行できます。
    • 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、externalLink[キャンペーン名]をクリックします。
    • タスクを完了としてマークするには、左下のチェックマークをクリックします。
    • カレンダー内のタスクを編集するには[編集]をクリックします。
    • タスクを削除するには、[削除]をクリックします。
manage-calendar-event

アクセスの管理とタスクのフィルタリング

カレンダーに表示されるタスクとイベントは、ユーザーの[コンタクトアクセス許可]によって異なります例えば、 [担当者のみ]表示と編集許可が設定されている場合、未割り当てのタスク、または他のユーザーに割り当てられたタスクを表示したり編集したりすることはできません。

必要な[コンタクトアクセス許可]を要求しても特定のタスクを見られない場合は、左側のサイドバーメニューで正しいコンテンツとキャンペーンフィルターを選択していることを確認してください。

change-filters-marketing-calendar

注:自動送信E メールは、カレンダー上に一度だけ記載されます。そのE メールがワークフローにより自動送信されるたびに記載されるわけではありませんカレンダーで自動送信 E メールを表示するには、左のサイドバーメニューで[定期的な E メール]チェックボックスを選択します。