更新日時 2025年9月3日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
Professional, Enterprise
自分やチームがマーケティングキャンペーンを順調に進め、整理するのに役立つタスクを作成できます。
アクセス権限が必要 キャンペーン の公開タスクを作成して確認するには権限 が必要です。
タスクを作成する
キャンペーンツールからタスクを作成するには、次のようにします。- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
- 上部で、「タスク」タブをクリックする。
- 右上の［タスクを作成］をクリックします。
- 右のパネルでタスク詳細を設定します：
- タイトル:タスクのタイトルを入力する。これは必須フィールドです。
- コンテンツタイプ：タスクのコンテンツタイプを選択する。
- キャンペーン：タスクの関連付けをする既存のキャンペーンを選択します。
- 割り当て先:タスクのHubSpot ユーザーを選択します。割り当て先が タスク割り当て 通知を有効にしている場合、作成時にタスク割り当てが通知されます。
- 期日:タスクの期日を設定する。
- 期限:タスクの期限を設定する。
- 注釈:タスクに関する追加の注釈を入力する。
- 下部にある［保存］をクリックします。タスクは、 タスクのインデックスページ と マーケティングカレンダーの両方に表示されます。
タスクを完了、編集、削除する
タスクを編集または削除する：
- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
- 上部で、「タスク」タブをクリックする。
- タスクを完了するには、タスクの横にあるチェックマークをクリックします。
- タスクを編集するには
- テーブルで、タスクにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックする。
- 右のパネルで、タスク詳細に編集を加える。
- 下部にある［保存］をクリックします。
- 特定のタスクを削除するには、タスクの上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。次に、[ タスクを削除]をクリックします。
- タスクを一括で削除するには：
- 削除する各タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
- テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
- ダイアログボックスで[タスクを削除]をクリックします
タスクを絞り込んで整理
タスクテーブルでタスクを絞り込んで整理するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
- 上部で、「タスク」タブをクリックする。
- 期日や完了ステータスに基づいてタスクを絞り込むには、上部の[ Due today(今日が期限)]、[ Overdue(期限超過)]、または [All completed(全ての完了 )]タブをクリックします。キャンペーンに関連付けられていないタスクを確認するには、[ 関連付けられたキャンペーンがありません]タブをクリックします。
- 追加のタスクフィルターをカスタマイズするには、[ 詳細フィルター]をクリックします。
- デフォルトでは、キャンペーンに関連しており、 完了されていないタスクがすべて含まれるように設定されます。タスクツールで直接作成されたタスクなど、他のタスクを含めるようにフィルターを更新できます。
- 右側のパネルで、 タスクフィルターを設定します。
- テーブルの列を編集するには、[列を編集]をクリックし、ダイアログボックスでダッシュボードの列をカスタマイズします。
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- 左のパネルで、テーブルに追加する列の隣にあるチェックボックスを選択する。
- 右側のパネルで、テーブルから削除する列の横にあるXをクリックします。
- 列をカスタマイズしたら、[ 保存]をクリックします。
インデックスページの列を管理する方法について詳細をご確認ください。
マーケティングカレンダーでタスクを管理する
マーケティングカレンダーで直接タスクをマネージャーする：
- HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
- 上部で、Calendarタブをクリックします。
- キャンペーンツールで作成されたタスクのみがカレンダーに表示されます。タスクの名をクリックする。
- 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、[キャンペーン名]をクリックしてください。
- タスクを完了にするには、左下のチェックマークをクリックします。
- カレンダー内のタスクを編集するには［編集］をクリックします。
- タスクを削除するには、［削除］をクリックします。
- タスク の権限が正しいことを確認したら、 キャンペーンと イベントタイプのフィルターが正しく選択されていることを確認します。
注:[定期配信Eメール] チェックボックスを選択すると、カレンダーで ブログ配信登録EメールとRSS Eメール を表示できますが、ワークフローツールを使用して作成した 自動配信Eメールは表示されません。
