ペイメントツールの設定

決済ツールを使えば、見積書や決済リンクを使って、CRM上の顧客から1回払いや定期的な支払いを回収することができます。決済リンクは、メールやチャットで顧客と直接共有したり、ウェブサイトのページに直接追加することができます。

迅速な返金、支払い通知、領収書の発行など、お客様の購買体験を管理することができます。支払いを回収した後は、 HubSpotにいながらにして、定期的な支払い用に作成した購読の管理、取引履歴の確認、支払い・決済レポートのダウンロード、ワークフローの起動、カスタムレポートの 作成が可能です。

機能を使ってみる

アカウントで決済ツールを有効にするには、HubSpotで申請手続きを行い、HubSpotの決済パートナーであるStripeで本人確認を行う必要があります。HubSpotのリスク評価および引受チームが、2～3営業日以内にお客様の申請書を確認します。申請が承認されると、お客様からの代金回収を開始することができます。

申請を開始する前に、会社の納税者番号情報、所有者情報、米国の銀行口座情報を準備しておいてください。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• 支払いの設定をクリックします。
• Before you start, is your company located in the United States? セクションで、Yesを選択します。御社の所在地が米国以外の場合、HubSpotに決済を利用したい場所をお知らせください。
• 規約& 条件を確認し、その他の資格要件を満たしていることを確認するためにチェックボックスを選択します。
• [次へ]をクリックします。

• [Start (開始)]をクリックします。
• 所有者の姓、名、電子メールアドレス、電話番号を入力します。
• 御社の創業年数」欄で、時間帯を選択します。
• HubSpotがお客様を最大限サポートできるよう、決済ツールを使って販売する予定の製品やサービスに関する情報を入力してください。

• ［次へ］をクリックします。
• 平均取引額では、顧客が1回の取引で支払うと予想される平均額を選択します。
• 月間取引量では、ペイメントツールで 1ヶ月間に回収すると予想される累計支払額の範囲を選択してください。
• 顧客が支払いを済ませた後、商品やサービスを受け取るまでに通常どれくらいの時間がかかるか？のセクションでは、時間範囲のオプションを選択します。定期購入の場合は、最初の支払いから最初の配送までの期間を使用します。

• ［次へ］をクリックします。
• サポートチームのメールアドレスと電話番号を入力してください。
• 銀行取引明細書の説明欄に、顧客の銀行取引明細書の請求の横に表示される名称を入力します。チャージバックを防ぐために、必ず相手がわかる名前にしてください。
• ［送信］をクリックします。

銀行口座情報の追加と編集

アカウントの確認と有効化が完了したら、毎日の累積支払額（ペイアウト）が入金される米国の銀行口座の詳細を入力してください。HubSpotアカウント1つにつき、銀行口座を1つ追加することができます。また、現在の決済処理レートと手数料を確認することができます。を持つユーザーのみスーパー管理者の権限があれば、銀行口座の情報を変更することができます。HubSpotは、銀行口座の情報が更新されるたびに、アカウントの各スーパー管理者に確認メールを送信します。

会社名やアカウントの正規代表者名を更新する必要がある場合は、paymentsunderwriting@hubspot.comまでご連絡ください。支払いアカウントの設定にその他の変更を加える場合、または支払いアカウントを閉鎖する場合は、HubSpotサポートにご連絡ください。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、「支払い」に移動します。
• アカウント情報 ]タブをクリックします。
• 銀行情報」セクションで、「追加」をクリックします。

• 右側のパネルで、以下の情報を入力します。
  • 口座名義人：銀行口座の所有者で、個人または法人が該当します。
  • ルーティングナンバー：金銭取引において、銀行や金融機関を特定するための番号。
  • 口座番号：銀行や証券会社で口座を特定するために使用される番号
  • アカウント番号の確認：前のフィールドで入力した番号が正確かどうか確認します。
• ［保存］をクリックします。
• 銀行口座情報を変更する必要がある場合は、既存の口座情報の横にある［編集］をクリックします。
• チェックアウト時にお客様の配送先住所を収集するには、「配送を有効にする」セクションで、「チェックアウト時にお客様の配送先住所を収集する配送を有効にする」のスイッチをオンに切り替えます。次に、Countries you ship toのドロップダウンメニューをクリックし、特定の国の横にあるチェックボックスを選択します。

• Public businessでは、サポートの電話番号とEメールを更新することができます。お客様の銀行口座の明細書に表示されるステートメントディスクリプタを変更する場合は、paymentsrisk@hubspot.comまでご連絡ください。
• 銀行口座情報の編集が完了したら、[ 保存 ]をクリックします。

アカウントが有効化され、銀行情報が更新されると、支払いリンクの作成と共有、または見積もりと支払いの統合を開始できます。

支払い通知の管理

入金があったときや、記載されている銀行口座に振込があったときに、メールでお知らせします。取引は、カード決済の場合は2営業日以内に、ACH決済の場合は3営業日以内に、お客様の銀行口座に自動的に振り込まれます。入金は銀行明細にHUBSPOT PAYMENTSとして表示されます。

注意：支払い通知はスーパー管理者権限を持つユーザーのみ受け取る ことができます。

HubSpotからの支払いや決済のメール通知を受け取りたくない場合は、設定でこれらの通知をオフにしてください。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで［通知］に移動します。
• 支払通知設定をクリックして展開し、「支払を受け取った」または「支払を作成した」のチェックボックスをオフにします。

• ［保存］をクリックします。