更新日時 2022年 1月 17日
決済ツールを使えば、CRMに登録されている顧客から一回限りの支払いや定期的な支払いを集めることができます。支払いは、見積書から、または支払いリンクを使って集めることができます。決済リンクは、メールやチャットで顧客と直接共有したり、ウェブサイトのページに直接追加することができます。
迅速な返金、支払い通知、領収書の発行など、お客様の購入体験を管理することができます。また、HubSpotにいながらにして、支払いレポートやペイアウトレポートのダウンロード、ワークフローのトリガー、カスタムレポートの作成が可能です。
支払いにアクセスするには、まずHubSpotに支払いアカウントを設定する必要があります。申し込みの過程では、検証プロセスを完了させるために、所有者、納税証明書情報、米国の銀行口座の詳細など、貴社に関する正確な情報がHubSpotのパートナーであるStripe社に要求されます。
ご注意：現在、お支払いは、米国の銀行口座をお持ちで、HubSpotの有料版をご利用の米国在住の企業または組織のみが対象となります。
支払いをセットアップ
HubSpotで申請手続きを行い、Stripeで本人確認を行うことで、アカウントの決済ツールを有効にすることができます。その後、HubSpotのリスク評価・引受チームが2～3営業日以内にお客様の申請内容を確認します。申し込みが承認されると、顧客からの支払いの回収を開始することができます。
申請を始める前に、あなたの会社の納税者情報、所有者情報、米国の銀行口座情報を確認してください。すべてのプロセスは4つのステップで完了します。
- HubSpotアカウントで、「Sales > Payments」に移動します。
- Set up payments」をクリックします。
- Before you start, is your company located in the United States? セクションで、Yesを選択します。貴社が米国以外に所在する場合は、決済を使用する場所をHubSpotに知らせる方法をご覧ください。
- Terms& Conditionsを確認し、チェックボックスを選択して、その他の資格要件を満たしていることを確認してください。
- [次へ]をクリックします。
- [Start (開始)]をクリックします。
連絡先& 会社情報
御社の基本情報を入力してください。このページでは、あなたの会社のオーナー、CEO、または署名者の情報を入力していただきます。
- オーナーの名字、名前、メールアドレス、電話番号を入力してください。
- How long has you company been business? セクションでは、時間範囲のオプションを選択して、貴社のビジネスが何年続いているかを表示します。
- HubSpotが最適なサポートを提供できるように、支払いツールを使用して販売する予定の製品やサービスに関する情報を入力してください。
ご注意：このベータ版は、非物理的な商品（例：ソフトウェア、サービス、イベント、コース、コンテンツ、寄付など）を販売するお客様向けに設計されており、現時点ではHubSpotが税金や配送料を計算していないため、物理的な商品を発送する方にはあまり適していません。
- ［次へ］をクリックします。
取引情報
決済ツールを使用して収集することが予想される取引量の概算を教えてください。
- Average transaction amount（平均取引額）セクションでは、お客様が1回の取引で支払うと予想される平均金額を選択します。
- 月間取引量」の項目では、 1ヶ月間にペイメントツールで回収すると予想される累積支払額の範囲を選択します。
- 顧客が支払いを済ませた後、商品やサービスを受け取るまでに通常どれくらいの時間がかかりますか？セクションで、時間範囲のオプションを選択します。サブスクリプションの場合は、最初の支払いから最初の配送までの時間を使用します。
- ［次へ］をクリックします。
カスタマーサポート情報
サポートチームの連絡先を入力しておけば、お客様が購入時に困ったときに助けを求められるようになります。
- サポートチームのEメールアドレスと電話番号を入力してください。
- 銀行取引明細書の説明欄には、顧客の銀行取引明細書で請求額の横に表示される名前を入力します。チャージバックを防ぐために、お客様が認識できる名前を使用してください。
- ［送信］をクリックします。
銀行口座情報の追加・編集
アカウントの確認と有効化が完了したら、毎日の累積支払額が振り込まれる米国の銀行口座の詳細を入力してください。権限を持つユーザーのみがスーパー・アドミンパーミッションを持つユーザーのみが銀行口座情報を変更することができます。HubSpotは、銀行口座情報が更新されると、アカウントの各スーパー管理者に確認メールを送信します。
会社名やアカウントの正式な代表者を更新する必要がある場合は、paymentsunderwriting@hubspot.com。ペイメントアカウントの設定を他に変更する場合、またはペイメントアカウントを閉鎖する場合は、HubSpotサポートにご連絡ください。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、「Payments」に移動します。
- アカウント情報」タブをクリックします。
- レート」セクションには、現在の支払い処理レートが表示されます。決済ツールの料金・手数料についてはこちらをご覧ください。
- Bank info "セクションで"Add "をクリックします。
- 右側のパネルで、以下の情報を入力します。
- 口座名義人名：銀行口座の所有者であり、個人または企業が該当します。
- ルーティング番号：金銭取引において、銀行や金融機関を特定するための番号です。
- 口座番号：銀行や証券会社の口座を識別するための番号
- アカウント番号の確認：前の項目で入力した番号が正しいかどうかを確認します。
- ［保存］をクリックします。
- 銀行口座情報をいつでも変更する必要がある場合は、既存の口座情報の横にある「Edit 」をクリックします。
- チェックアウト時にお客様の配送先住所を収集するには、「配送を有効にする」セクションで、「配送を有効にしてチェックアウト時にお客様の配送先住所を収集する」のスイッチをオンにします。
- 公開されたビジネスのセクションでは、顧客が銀行の明細書であなたの料金を識別できるように、あなたのビジネスに関する情報を入力します。
- サポート電話番号：お客様が支払いに関する質問をする際の電話番号を入力してください。
- サポートメール：お客様が支払いに関する質問のメールを送ることができるメールアドレスを入力してください。
- 明細書記述子：お客様の銀行明細書の請求額の横に表示される名前を入力してください。チャージバックを防ぐために、お客様が認識できる名前を使用してください。
- 銀行口座情報の編集が完了したら、「Save」をクリックします。
アカウントが有効化され、銀行情報が更新されると、支払いリンクの作成や共有、支払いと見積書の統合などが可能になります。
支払い通知の管理
支払いを受けたり、銀行口座に配当金が送られたりすると、メールで通知が届きます。取引は、カード決済の場合は2営業日以内に、ACH決済の場合は3営業日以内に、お客様の銀行口座に自動的に入金されます。入金は、お客様の銀行口座の明細書に「HUBSPOT PAYMENTS」として記載されます。
HubSpotからの支払いやペイアウトに関するメール通知を受け取りたくない場合は、設定でこれらの通知をオフにしてください。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、「通知」に移動します。
- クリックして支払い通知の設定を展開し、「支払いを受け取った」または「支払いを作成した」のチェックボックスをオフにします。
- ［保存］をクリックします。
