고객 상담원을 위한 작업 설정

작업은 고객 상담원이 외부 앱을 사용하여 수행할 수 있는 작업으로, 특정 고객 요청에 의해 트리거됩니다. 예를 들어 주문 상태를 확인하거나 비밀번호 재설정 이메일을 보낼 수 있습니다.

고객 상담원을 만든후에는 상담원이 외부 앱에 API 호출을 하여 데이터를 검색하고, 작업을 수행하고, 개인화된 응답을 제공할 수 있는 작업을 설정하여 지원팀의 반복적인 수작업을 줄일 수 있습니다.

리드를 검증하는 작업을 설정할 수도 있습니다 (베타).

고객 상담원을 위한 작업 설정하기

참고: 보안상의 이유로 민감한 계정 정보(예: 계정 액세스 또는 자격 증명)가 포함된 작업은 보안 링크나 안내만 보내야 하며, 대화 내에서 직접 변경해서는 안 됩니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 상담원으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 교육 > 작업을 클릭합니다 .
3. 처음으로 작업을 만드는 경우에는 작업 추가를 클릭합니다. 또는 이미 작업을 만든 경우에는 표의 오른쪽 위에 있는 작업 추가를 클릭합니다.
4. 작업 설명 하기 섹션에서 고객 상담원이 언제 어떻게 작업을 수행해야 하는지 정의합니다:
   • 이름 필드에 작업의이름을 입력합니다.
   • 설명 필드에 작업의 기능에 대한 간단한 설명을 입력합니다 .
   • 방문자를 대신하여 작업을 수행하기 전에 방문자의 신원을 확인하려면 작업 보호 수준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
     • 없음: 고객 상담원이 방문자의 신원을 확인하지 않고 작업을 실행합니다.
     • 이메일 일치: 고객 상담원이 작업을 수행하기 전에 방문자의 이메일이 HubSpot 연락처 레코드에 있는 이메일과 일치하는지 확인합니다.
     • 이메일 확인: 고객 상담원이 방문자에게 확인 링크를 보내고 방문자가 링크를 클릭한 후에만 작업을 수행합니다. 방문자가 이미 확인된 것으로 인식된 경우(예: 방문자 식별 API를 사용하는 등 시스템을 통해 로그인하거나 식별된 경우)에는 확인 링크가 필요하지 않을 수 있습니다.
   • 트리거 문구 아래에 고객 상담원에게 작업을 수행하라는 메시지를 표시할 단어나 문구를 입력합니다(예: 내 비밀번호 재설정).
     • 트리거를 추가하려면 add 트리거 추가를 클릭합니다 .
     • 트리거를 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

5. 필수 입력 정의 섹션에서 작업을 수행하기 전에 고객 상담원이 고객으로부터 수집해야 하는 정보를 지정합니다.
   • 입력 이름 필드에 입력의 이름을 입력합니다(예: 이메일 주소).

• • 지침 필드에 예상되는 형식이나 세부 사항에 대한 설명을 입력합니다. 예: 유효한 이메일 형식(예: johndoe@example.com)을 입력합니다.
  • 입력을 추가하려면 add 입력 추가를 클릭합니다.
  • 입력을 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

6. API 구성 섹션에서 고객 상담원이 작업을 수행하는 데 사용할 API 요청을 설정합니다.
   • 방법 드롭다운 메뉴를 클릭하고 GET 또는 POST를 선택합니다.
   • 엔드포인트 URL 필드에 API 엔드포인트의 URL을 입력합니다.
   • 인증 유형 드롭다운 메뉴를클릭하고다음 옵션 중에서 선택합니다: 없음, 헤더 또는 API 키에 요청 서명 포함. HubSpot의 인증 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 선택한 방법에 따라 키를 입력하고 본문 또는 쿼리 매개 변수에 대한 속성을 선택합니다.

7. 응답 지침 섹션에서 텍스트를 입력하여 고객 상담원이 포함하거나 제외해야 하는 API 응답의 정보를 지정합니다. 필요에 따라 추가 지침을 추가하여 상담원이 올바른 응답을 제공할 수 있도록 할 수도 있습니다.

고객 상담원 작업 미리 보기 및 게시하기

1. 작업을 설정했으면 미리 보기 탭으로 이동합니다.
2. 왼쪽의 트리거를 클릭하여 고객 상담원이 어떻게 반응하는지 테스트하고 작업이 올바르게 수행되는지 확인합니다.
3. 작업을 게시하려면 오른쪽 상단의 게시를 클릭합니다.

고객 상담원 작업 관리하기

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 상담원으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 교육 > 작업을 클릭합니다 .
3. 작업을 미리 보려면 작업 위로 마우스를 가져가서 미리 보기를 클릭합니다.
4. 작업을 게시 취소하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 게시 취소를 클릭합니다.
5. 작업이 아직 게시되지 않은 경우에는 편집하고 삭제할 수 있습니다:
   • 작업을 편집하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
   • 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져가서 삭제를 클릭합니다.

고객 상담원 관리에 대해 자세히 알아보세요.

리드를 검증하기 위한 고객 상담원 작업 설정하기(베타)

고객 상담원이 리드를 검증하기 위한 작업을 수행하도록 구성하세요. 상담원은 자격을 갖춘 질문을 하고, 잠재 고객을 평가하고, 기준에 따라 리드에 점수를 매기고, 자격을 갖춘 기회를 영업팀에 라우팅합니다. 리드를 검증하기 위한 고객 상담원 작업 설정에 대해 자세히 알아보세요.