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设置客户代理操作

上次更新时间： 2026年10月6日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

操作是指客服代表可通过您的外部应用执行的任务，这些任务由特定的客户请求触发。例如，查询订单状态或发送密码重置邮件。

创建客服代表后， 您可以配置操作，使客服代表能够向您的外部应用程序发起 API 调用，以检索数据、执行任务并提供个性化回复，从而减少支持团队的重复性手动工作。

您还可以设置操作来筛选潜在客户（测试版）。

需要权限 设置、编辑和管理操作需要“客户服务专员编辑器”权限。

设置客户服务机器人操作

请注意：

  • 出于安全考虑，涉及敏感账户信息（例如账户访问权限或凭据）的操作应仅发送安全链接或操作指南，切勿在对话中直接进行相关更改。
  • 您最多可设置 20 项客户服务专员操作。

从操作库中选择一项操作

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户代理。
  2. 在左侧边栏菜单中，点击“训练” > “操作”。
  3. 点击“添加操作”。
  4. 在“操作库”中，使用搜索栏或筛选器查找并选择一个操作（例如，“将访客加入工作流”、“更新 CRM 对象”）。


  5. 预览该操作以了解其工作原理，并查看示例触发短语（例如：“能帮我更新地址吗？”）。

  6. 点击“继续”进行设置。

定义操作

在 “描述操作”部分，定义客户服务代表应如何以及何时执行该操作：
  1. 在“名称”字段中， 输入该操作的 名称。
  2. 在“描述”字段中，输入 该操作功能的简要说明。
  3. 若要在代表访客执行操作前验证其身份，请单击“操作保护级别”下拉菜单并选择一个选项：
    • 无：客户服务专员在未验证访客身份的情况下执行该操作。
    • 邮箱匹配：客户服务专员在执行操作前，会验证访客的邮箱是否与 HubSpot 联系人记录中的邮箱一致。
    • 验证电子邮件：客户服务专员向访客发送验证链接，并在访客点击该链接后才执行操作。如果访客已被识别为已验证（例如，已登录或通过您的系统（如使用访客识别 API）被识别），则可能无需发送验证链接。
  4. 在“触发短语”下，输入一个词或 短语，该词或短语将提示客服代表执行该操作（例如，“重置我的密码”）。
  5. 要添加触发器，请点击add “添加触发器”。
  6. 要删除触发器，请点击 delete 中的删除图标。

定义必填输入项

在 “定义必填输入”部分，请指定客户服务专员在执行操作前应向客户收集的信息。
  1. 在“输入名称”字段中，输入该输入的名称（例如，“电子邮件地址”）。
  2. 在“说明”字段中，输入预期格式或详细信息的描述。例如，“有效的电子邮件格式（例如：johndoe@example.com）”。
  3. 要添加输入项，请点击add “添加输入项”。
  4. 要删除输入项，请点击delete 删除图标。

设置自定义 API 请求操作

  1. 导航至 “操作库” ，然后选择“自定义 API 请求”操作。

  2. 描述该操作。

  3. 定义必需的输入。

  4. 在 “配置 API ”部分，设置客户服务代表将用于执行该操作的 API 请求。

    • 点击“方法”下拉菜单，选择GET或POST。
    • 在 “端点 URL”字段中 ，输入您的 API 端点的URL。
    • 点击 身份验证类型下拉菜单，并从以下选项中进行选择：“无”、“在请求头中包含请求签名 ”或“API 密钥”。了解有关HubSpot 中身份验证方法的更多信息。
    • 根据您选择的“方法”，请输入键值并为请求正文或查询参数选择属性。
    • 要发送测试请求，请点击“测试 API”。

  1. 在“响应说明”部分，输入文本以指定客户服务专员应从 API 响应中包含或排除哪些信息。您还可以根据需要添加其他说明，以确保专员提供正确的响应。

预览并发布客户服务专员操作

  1. 完成操作设置后，请转到“预览”选项卡。
  2. 点击左侧的触发器，测试客户服务专员的响应情况，并确认操作是否执行正确。
  3. 要发布该操作，请点击右上角的“发布”。

管理客户服务专员操作

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户代理。
  2. 在左侧边栏菜单中，点击“培训” > “操作”。
  3. 要预览该操作，请将鼠标悬停在其上并点击“预览”。
  4. 要撤销发布该操作，请将鼠标悬停在其上，然后点击“撤销发布”。
  5. 如果该操作尚未发布，您可以对其进行编辑和删除：
    • 要编辑该操作，请将鼠标悬停在其上，然后点击“编辑”。
    • 要删除操作，请将鼠标悬停在其上，然后点击“删除”。

了解有关管理客户服务专员的更多信息。

设置客户代理操作以筛选潜在客户（测试版）

配置客户代理以执行潜在客户筛选操作。该代理将提出筛选问题、评估潜在客户、根据您的标准对潜在客户进行评分，并将符合条件的商机转交给您的销售团队。了解有关设置客户代理操作以筛选潜在客户的更多信息。

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