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为客户代理设置操作

上次更新时间： 2026年3月20日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

操作是客户代理可以使用外部应用程序执行的任务，由特定的客户请求触发。例如，检查订单状态或发送密码重置电子邮件。

创建客户代理后 ，您可以设置操作，使代理能够调用外部应用程序的 API 来检索数据、执行任务和提供个性化回复，从而减少支持团队的重复性手工工作。

您还可以设置操作来鉴定潜在客户（BETA）。

需要权限 客户代理编辑器权限是设置、编辑和管理操作所必需的。

为客户代理设置操作

请注意：出于安全考虑，涉及敏感账户信息（如账户访问权限或凭据）的操作只能发送安全链接或指令，而不能直接在对话中进行更改。

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。 本地客户代理
  2. 在左侧边栏菜单中，单击 "培训">"操作"。
  3. 如果这是您第一次创建操作，请单击添加操作。或者，如果您已经创建过操作，请单击表格右上方的添加操作 。
  4. 在 " 描述操作 "部分，定义客户代理执行操作的方式和时间：
    • 在 "名称"字段中， ，为操作输入 名称。
    • 在描述字段中， 输入该操作的简要说明。
    • 要在代表游客执行操作前验证游客身份，请单击操作保护级别下拉菜单并选择一个选项：
      • 无：客户代理在不验证游客身份的情况下执行操作。
      • 匹配电子邮件：客户代理在执行操作前验证访客的电子邮件与其 HubSpot 联系人记录上的电子邮件是否匹配。
      • 验证电子邮件：客户代理向访客发送验证链接，只有在访客点击链接后才执行操作。如果访客已被识别为通过验证（例如，访客已登录或已通过系统识别，如使用访客识别 API），则可能不需要验证链接。
    • 在触发短语下，输入提示客户代理执行操作的单词 或短语（例如，重置我的密码）。
      • 要添加触发器，请单击add 添加触发器。
      • 要删除触发器，请单击 delete 删除图标 。

  1. 在 " 定义所需输入"部分，指定客户代理在执行操作前应向客户收集的信息。
    • 在输入名称字段中，输入输入名称（如电子邮件地址）。
    • 在说明字段中，输入预期格式或细节的描述。例如，有效的电子邮件格式（如 johndoe@example.com）。
    • 要添加输入，请单击add 添加输入。
    • 要删除输入，请单击delete 删除图标。

  1. 在配置 API部分，设置客户代理用于执行操作的 API 请求。
    • 单击方法下拉菜单，选择GET或POST。
    • 在 端点 URL 字段中，输入 API 端点 的URL。
    • 单击 验证类型下拉菜单，从以下选项中进行选择：无、在标题中包含请求签名或API 密钥。了解有关HubSpot 验证方法的更多信息。
    • 根据您选择的方法，输入密钥并为正文或查询参数选择属性。

  1. 在 "响应说明 "部分，输入文本以指定客户代理应包括或不包括 API 响应中的哪些信息。您还可以根据需要添加其他说明，以确保代理提供正确的响应。

预览和发布客户代理操作

  1. 设置好操作后，请导航至 "预览"选项卡。
  2. 单击左侧的触发器，测试客户代理的反应并验证操作是否正确。
  3. 要发布操作，请单击右上角的发布。

管理客户代理操作

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
  2. 在左侧边栏菜单中，单击 "列车">"操作"。
  3. 要预览操作，请将鼠标悬停在该操作上并单击预览。
  4. 要取消发布操作，请将鼠标悬停在该操作上并单击取消发布。
  5. 如果操作尚未发布，您可以编辑或删除它：
    • 要编辑操作，请将鼠标悬停在该操作上，然后单击编辑。
    • 要删除操作，请将鼠标悬停在该操作上，然后单击删除。

了解有关管理客户代理的更多信息。

设置客户代理行动以鉴定潜在客户 (BETA)

配置客户代理执行操作以筛选潜在客户。客户代理将根据您的标准提出资格审查问题、评估潜在客户、为潜在客户打分，并将合格的机会发送给您的销售团队。了解更多有关设置客户代理行动以筛选潜在客户的信息。

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