顧客対応エージェントのアクションを設定する

アクションとは、顧客からの特定のリクエストによってトリガーされる、顧客対応エージェント外部アプリを使用して実行できるタスクです。例えば、注文ステータスの確認や、パスワードリセットEメールの送信などです。

顧客対応エージェントを作成したら、エージェントが外部アプリに対するAPI呼び出しを実施してデータを取得し、タスクを実行し、パーソナライズされた応答を提供できるようにアクションを設定して、サポートチームの繰り返しの作業を削減できます。

リードを適格判定するアクションを設定することもできます(ベータ版)。

顧客対応エージェントのアクションを設定する

注: セキュリティー上の理由から、機密性の高いアカウント情報(アカウントアクセス権や認証情報など)に関するアクションでは、安全なリンクや手順の送信のみを行い、会話の中で直接こうした変更を行わないようにしてください。 

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ > アクションのトレーニング]をクリックします。
3. 初めてアクションを作成する場合は、[ アクションを追加]をクリックします。また、作成済みのアクションがある場合は、表の右上にある[ アクションを追加 ]をクリックします。
4. [アクションの説明 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行する方法とタイミングを定義します。
   • [名前 ]フィールドに アクションの名前を入力します 。
   • [ 説明 ]フィールドに、 アクションの動作に関する簡単な 説明 を入力します。
   • 訪問者に代わってアクションを実行する前に訪問者の本人確認を行うには、[ アクションの保護レベル ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
     • なし:顧客対応エージェントは、訪問者のIDを確認せずにアクションを実行します。
     • Eメールの照合:顧客対応エージェントは、アクションを実行する前に、訪問者のEメールアドレスがHubSpotコンタクトレコードのEメールと一致することを確認します。
     • Eメールの確認:顧客対応エージェントからは、訪問者に確認リンクが送信され、訪問者がリンクをクリックした後にのみアクションが実行されます。訪問者がすでに確認済みとして認識されている場合(例えば、訪問者がログインしているか、 訪問者識別APIなどを使用して貴社のシステムを通じて識別されている場合)は、認証リンクは不要です。
   • [トリガーフレーズ]に、顧客対応エージェントにアクション(パスワード のリセットなど)の実行を促す 単語または フレーズ を入力します。
     • トリガーを追加するには、[ add トリガーを追加]をクリックします。
     • トリガーを削除するには、delete 削除アイコンをクリックします。

5. [必須の入力を定義 ]セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行する前に顧客から収集する必要がある情報を指定します。
   • 入力名 フィールドに、入力 の名前 (例: Eメールアドレス)を入力します。

• • [指示 ] フィールドに、予想される形式または詳細 の説明 を入力します。例えば、 有効なEメール形式(例:johndoe@example.com)です。
  • 入力を追加するには、[ add 入力を追加]をクリックします。
  • 入力を削除するには、 delete 削除アイコンをクリックします。

6. [API の構成 ] セクションで、顧客対応エージェントがアクションを実行するために使用する API 要求を設定します。
   • [ メソッド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ GET] または [POST]を選択します。
   • [エンドポイントURL]フィールドに、APIエンドポイントの URL を入力します。
   • をクリックし、ドロップダウンメニューの[ 認証タイプ ]をクリックし、[ なし]、[ヘッダーまたは APIキー にリクエスト署名を含める ]のいずれかを選択します。HubSpotの認証方式の詳細をご確認ください。
   • 選択した 方法 に応じて、 キー を入力し、本文またはクエリーパラメーターの プロパティー を選択します。

7. [ レスポンス手順 ]セクションには、APIレスポンスのどの情報を顧客対応エージェント に含める か、または除外するかを指定するテキストを入力します。また、エージェントが正しい回答を得られるよう、必要に応じて手順を追加することもできます。

顧客対応エージェントアクションをプレビューして公開

1. アクションの設定が完了したら、[ プレビュー] タブに進みます。
2. 左側の トリガー をクリックして、顧客対応エージェントの応答をテストし、アクションが正しく実行されることを確認します。
3. アクションを公開するには、右上の [公開 ]をクリックします。

顧客対応エージェントのアクションを管理

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
2. 左のサイドバーメニューで、[ > アクションをトレーニング]をクリックします。
3. アクションをプレビューするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ プレビュー]をクリックします。
4. アクションを非公開にするには、アクションの上にマウスポインターを置いて[ 非公開]をクリックします。
5. アクションがまだ公開されていない場合は、編集して削除できます。
   • アクションを編集するには、アクションの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
   • アクションを削除するには、アクションの上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。

顧客対応エージェントの管理について詳細をご確認ください。

リードを適格判定するための顧客対応エージェントのアクションを設定する(ベータ版)

リードを適格判定するアクションを実行するように顧客対応エージェントを設定する。エージェントが見込みありの質問をし、プロスペクトを評価し、基準に基づいてリードにスコアを付けて、見込みありの商談を営業チームに割り当てます。リードを評価するための顧客対応エージェントのアクションのセットアップの詳細をご覧ください。