Ställ in åtgärder för kundagenten

Åtgärder är uppgifter som kundagenten kan utföra med hjälp av dina externa appar och som utlöses av specifika kundförfrågningar. Till exempel kontrollera en orderstatus eller skicka ett e-postmeddelande om återställning av lösenord.

När du har skapat kundagenten kan du konfigurera åtgärder som gör det möjligt för agenten att göra API-anrop till dina externa appar för att hämta data, utföra uppgifter och ge personliga svar, vilket minskar det repetitiva manuella arbetet för ditt supportteam.

Du kan också konfigurera åtgärder för att kvalificera leads (BETA).

Konfigurera åtgärder för kundagenten

Observera: av säkerhetsskäl bör åtgärder som involverar känslig kontoinformation (t.ex. kontoåtkomst eller autentiseringsuppgifter) endast skicka säkra länkar eller instruktioner och inte göra dessa ändringar direkt i en konversation.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundagent.
2. I menyn till vänster klickar du på Train > Åtgärder.
3. Om det här är första gången du skapar en åtgärd klickar du på Lägg till en åtgärd. Eller, om du redan har skapat åtgärder, klicka på Lägg till åtgärd längst upp till höger i tabellen.
4. I avsnittet Beskriv åtgärden definierar du hur och när kundagenten ska utföra åtgärden:
   • I fältet Namn anger du ett namn för åtgärden.
   • I fältet Description anger du en kort förklaring av vad åtgärden gör.
   • Om du vill verifiera en besökares identitet innan du utför en åtgärd för dennes räkning klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärdsskyddsnivå och väljer ett alternativ:
     • Ingen: kundagenten utför åtgärden utan att verifiera besökarens identitet.
     • Matcha e-post: kundagenten kontrollerar att besökarens e-post matchar e-postadressen i deras HubSpot-kontaktpost innan åtgärden utförs.
     • Verifiera e-post: kundagenten skickar en verifieringslänk till besökaren och utför åtgärden först efter att besökaren har klickat på länken. Om besökaren redan känns igen som verifierad (till exempel om de är inloggade eller identifierade via ditt system, till exempel med hjälp av API:et för besökaridentifiering), kanske en verifieringslänk inte krävs.
   • Under Utlösande fraser anger du ett ord eller en fras som uppmanar kundagenten att utföra åtgärden (t.ex. Återställ mitt lösenord).
     • Om du vill lägga till en trigger klickar du på add Add trigger.
     • Om du vill ta bort en utlösare klickar du på ikonen delete delete.

5. I avsnittet Definiera nödvändiga indata anger du vilken information som kundagenten ska samla in från kunden innan åtgärden utförs.
   • I fältet Input name anger du ett namn för inmatningen (t.ex. Email address).

• • I fältet Instructions anger du en beskrivning av det förväntade formatet eller detaljerna. Till exempel giltigt e-postformat (t.ex. johndoe@example.com).
  • Om du vill lägga till en inmatning klickar du på add Add input.
  • Om du vill ta bort en inmatning klickar du på ikonen delete delete.

6. I avsnittet Configure API ställer du in de API-förfrågningar som kundagenten ska använda för att utföra åtgärden.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Method och välj GET eller POST.
   • I fältet Endpoint URL anger du URL:en för din API-slutpunkt.
   • Klickapå rullgardinsmenyn Autentiseringstyp och välj ett av följande alternativ: None, Include request signature in header eller API key. Läs mer om autentiseringsmetoder i HubSpot.
   • Beroende på vilken metod du valde anger du en nyckel och väljer en egenskap för dina kropps- eller frågeparametrar.

7. I avsnittet Response Instructions anger du text för att specificera vilken information från API-svaret som kundagenten ska inkludera eller exkludera. Du kan också lägga till ytterligare instruktioner efter behov för att säkerställa att handläggaren ger rätt svar.

Förhandsgranska och publicera kundhandläggarens åtgärder

1. När du har konfigurerat dina åtgärder navigerar du till fliken Preview.
2. Klicka på triggers till vänster för att testa hur kundagenten svarar och verifiera att åtgärden utförs korrekt.
3. För att publicera åtgärden klickar du på Publicera längst upp till höger.

Hantera åtgärder för kundagenter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundagent.
2. Klicka på Tåg > Åtgärder i menyn till vänster i sidofältet.
3. Förhandsgranska åtgärden genom att hålla muspekaren över den och klicka på Förhandsgranska.
4. Om du vill avpublicera åtgärden håller du muspekaren över den och klickar på Avpublicera.
5. Om åtgärden inte har publicerats ännu kan du redigera och ta bort den:
   • Om du vill redigera åtgärden håller du muspekaren över den och klickar på Redigera.
   • Om du vill ta bort en åtgärd håller du muspekaren över den och klickar på Ta bort.

Läs mer om hur du hanterar kundagenten.

Konfigurera åtgärder för kundagenter för att kvalificera leads (BETA)

Konfigurera kundagenten så att den utför åtgärder för att kvalificera leads. Agenten kommer att ställa kvalificerande frågor, utvärdera prospekt, poängsätta leads baserat på dina kriterier och vidarebefordra kvalificerade möjligheter till ditt säljteam. Läs mer om hur du konfigurerar kundagentens åtgärder för att kvalificera leads.