Määritä toimet asiakasagentille

Toiminnot ovat tehtäviä, jotka asiakasagentti voi suorittaa ulkoisten sovellusten avulla ja jotka käynnistyvät asiakkaan erityispyynnöistä. Tarkista esimerkiksi tilauksen tila tai lähetä salasanan palautussähköposti.

Kun olet luonut asiakasagentin, voit määrittää toimintoja, joiden avulla agentti voi tehdä API-kutsuja ulkoisiin sovelluksiisi hakeakseen tietoja, suorittaakseen tehtäviä ja antaakseen henkilökohtaisia vastauksia, mikä vähentää tukitiimisi toistuvaa manuaalista työtä.

Voit myös määrittää toimintoja liidien karsintaa varten (BETA).

Toimintojen määrittäminen asiakasagentille

Huomaa: turvallisuussyistä arkaluonteisia tilitietoja (kuten tilin käyttöoikeuksia tai tunnistetietoja) sisältävien toimintojen tulisi lähettää vain suojattuja linkkejä tai ohjeita, eikä kyseisiä muutoksia tulisi tehdä suoraan keskustelussa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Juna > Toiminnot.
3. Jos luot toiminnon ensimmäistä kertaa, valitse Lisää toiminto. Tai jos olet jo luonut toimintoja, napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää toiminto -painiketta.
4. Määrittele Toiminnon kuvaus -osiossa, miten ja milloin asiakasagentin pitäisi suorittaa toiminto:
   • Kirjoita Nimi-kenttään toiminnollenimi .
   • Kirjoita Kuvaus-kenttään lyhyt selitys siitä, mitä toiminto tekee.
   • Jos haluat tarkistaa kävijän henkilöllisyyden ennen kuin suoritat toiminnon hänen puolestaan, napsauta Toiminnon suojaustaso -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
     • Ei mitään: Asiakasagentti suorittaa toiminnon tarkistamatta kävijän henkilöllisyyttä.
     • Match email: Asiakasagentti tarkistaa, että kävijän sähköpostiosoite vastaa hänen HubSpot-yhteystietueessaan olevaa sähköpostia ennen toimenpiteen suorittamista.
     • Verify email (Vahvista sähköposti): Asiakasagentti lähettää vahvistuslinkin kävijälle ja suorittaa toiminnon vasta, kun kävijä napsauttaa linkkiä. Jos kävijä on jo tunnistettu varmennetuksi (esimerkiksi jos hän on kirjautunut sisään tai tunnistettu järjestelmässäsi, esimerkiksi kävijätunnistus-API:n avulla), varmennuslinkkiä ei välttämättä tarvita.
   • Kirjoita Käynnistyslauseet-kohtaan sana tai lause, joka kehottaa asiakaspalvelijaa suorittamaan toiminnon (esim. Palauta salasanani).
     • Voit lisätä laukaisimen napsauttamalla add Add trigger.
     • Voit poistaa laukaisimen napsauttamalla delete Poista-kuvaketta .

5. Määrittele vaaditut syötteet -osiossa tiedot, jotka asiakasagentin on kerättävä asiakkaalta ennen toimenpiteen suorittamista.
   • Syötteen nimi -kenttään kirjoita syötteen nimi (esim. sähköpostiosoite).

• • Kirjoita Ohjeet-kenttään kuvaus odotetusta muodosta tai yksityiskohdista. Esimerkiksi: Kelvollinen sähköpostimuoto (esim. johndoe@example.com).
  • Voit lisätä syötteen napsauttamalla add Add input.
  • Voit poistaa syötteen napsauttamalla delete Poista-kuvaketta.

6. Määritä Configure API -osiossa API-pyynnöt, joita asiakasagentti käyttää toiminnon suorittamiseen.
   • Napsauta Method (Menetelmä ) -pudotusvalikkoa ja valitse GET tai POST.
   • Kirjoita API-päätepisteesi URL-osoite Endpoint URL-kenttään.
   • Napsautaavattavaa todennustyyppi-valikkoa ja valitse seuraavista vaihtoehdoista: Ei mitään, Sisällytä pyynnön allekirjoitus otsikkoon tai API-avain. Lisätietoja HubSpotin todennusmenetelmistä.
   • Kirjoita valitsemastasi menetelmästä riippuen avain ja valitse ominaisuus runkoa tai kyselyparametreja varten.

7. Kirjoita Vastausohjeet-osioon tekstiä, jolla määrität, mitä tietoja API-vastauksesta asiakasagentin tulisi sisällyttää tai jättää pois. Voit myös lisätä tarvittaessa lisäohjeita, jotta voit varmistaa, että agentti antaa oikean vastauksen.

Esikatsele ja julkaise asiakasagentin toimet

1. Kun olet määrittänyt toimet, siirry Esikatselu-välilehdelle.
2. Napsauta vasemmalla olevia laukaisimia testataksesi, miten asiakasagentti reagoi, ja varmista, että toiminto suoritetaan oikein.
3. Voit julkaista toiminnon napsauttamalla Julkaise oikeassa yläkulmassa.

Asiakasagentin toimintojen hallinta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Juna > Toiminnot.
3. Voit esikatsella toimintoa viemällä hiiren osoittimen sen päälle ja valitsemalla Esikatselu.
4. Voit poistaa toiminnon julkaisemisen viemällä hiiren osoittimen sen päälle ja valitsemalla Unpublish.
5. Jos toimintoa ei ole vielä julkaistu, voit muokata ja poistaa sen:
   • Muokkaa toimintoa osoittamalla sen päällä ja valitsemalla Muokkaa.
   • Jos haluat poistaa toiminnon, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Poista.

Lisätietoja asiakasagentin hallinnasta.

Asiakasagentin toimien määrittäminen liidien karsintaa varten (BETA)

Määritä asiakasagentti suorittamaan toimia liidien karsimiseksi. Asiakasagentti kysyy karsivia kysymyksiä, arvioi näkymiä, pisteyttää liidit kriteerien perusteella ja ohjaa kelpuutetut mahdollisuudet myyntitiimillesi. Lisätietoja asiakasagentin toimien määrittämisestä liidien karsimiseksi.