Acties instellen voor de klantagent

Acties zijn taken die de klantagent kan uitvoeren met behulp van je externe apps, die worden geactiveerd door specifieke verzoeken van klanten. Controleer bijvoorbeeld de status van een bestelling of stuur een e-mail om een wachtwoord opnieuw in te stellen.

Nadat je de customer agent hebt aangemaakt, kun je acties instellen waarmee de agent API-oproepen kan doen naar je externe apps om gegevens op te halen, taken uit te voeren en gepersonaliseerde antwoorden te geven, zodat je supportteam minder handmatig werk hoeft te doen.

Je kunt ook acties instellen om leads te kwalificeren (BETA).

Acties instellen voor de klantagent

Let op: om veiligheidsredenen mogen acties waarbij gevoelige accountinformatie betrokken is (zoals accounttoegang of referenties) alleen beveiligde koppelingen of instructies verzenden en mogen deze wijzigingen niet direct in een conversatie worden aangebracht.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Train > Acties.
3. Als dit de eerste keer is dat je een actie aanmaakt, klik je op Een actie toevoegen. Of, als je al acties hebt gemaakt, klik je op Actie toevoegen in de rechterbovenhoek van de tabel.
4. In het gedeelte Omschrijf de actie definieer je hoe en wanneer de klantagent de actie moet uitvoeren:
   • In het veld Naam, voer een naam in voor de actie.
   • Voer in het veld Beschrijving een korte uitleg in over wat de actie doet.
   • Om de identiteit van een bezoeker te controleren voordat u een actie namens hem uitvoert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Actiebeschermingsniveau en selecteert u een optie:
     • Geen: de customer agent voert de actie uit zonder de identiteit van de bezoeker te verifiëren.
     • E-mail matchen: de klantagent controleert of het e-mailadres van de bezoeker overeenkomt met het e-mailadres in hun HubSpot-contactrecord voordat de actie wordt uitgevoerd.
     • E-mail verifiëren: de customer agent stuurt een verificatielink naar de bezoeker en voert de actie pas uit nadat deze op de link heeft geklikt. Als de bezoeker al wordt herkend als geverifieerd (bijvoorbeeld als ze zijn ingelogd of geïdentificeerd via je systeem, zoals met behulp van de Visitor Identification API), is een verificatielink mogelijk niet nodig.
   • Voer onder Triggerzinnen een woord of zin in die de klantagent vraagt om de actie uit te voeren (bijv. Mijn wachtwoord opnieuw instellen).
     • Om een trigger toe te voegen, klikt u op add Trigger toevoegen.
     • Om een trigger te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen .

5. Geef in het gedeelte Vereiste invoer definiëren aan welke informatie de klantagent van de klant moet verzamelen voordat de actie wordt uitgevoerd.
   • Voer in het veld Invoernaam een naam in voor de invoer (bijv. E-mailadres).

• • Voer in het veld Instructies een beschrijving in van de verwachte indeling of details. Bijvoorbeeld Geldig e-mailformaat (bijv. johndoe@example.com).
  • Om een ingang toe te voegen, klikt u op add Ingang toevoegen.
  • Om een ingang te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen.

6. In het gedeelte Configureer API stelt u de API-verzoeken in die de klantagent zal gebruiken om de actie uit te voeren.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Methode en selecteer GET of POST.
   • Voer in het veld Endpoint URL de URL van uw API endpoint in.
   • Klik ophet keuzemenu voor verificatietype en kies uit de volgende opties: Geen, Verzoekhandtekening opnemen in header of API-sleutel. Meer informatie over verificatiemethoden in HubSpot.
   • Afhankelijk van de methode die je hebt geselecteerd, voer je een sleutel in en selecteer je een eigenschap voor je body of queryparameters.

7. Voer in het gedeelte Response-instructies tekst in om aan te geven welke informatie van de API-respons de klantagent wel of niet moet opnemen. U kunt ook aanvullende instructies toevoegen om ervoor te zorgen dat de agent de juiste respons geeft.

Acties van klantagenten bekijken en publiceren

1. Zodra je je acties hebt ingesteld, navigeer je naar het tabblad Voorbeeld.
2. Klik op de triggers aan de linkerkant om te testen hoe de klantagent reageert en controleer of de actie correct wordt uitgevoerd.
3. Om de actie te publiceren, klik je rechtsboven op Publiceren.

Acties van klantagenten beheren

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Train > Acties.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de actie en klik op Voorbeeld om deze te bekijken.
4. Om de actie niet te publiceren, beweeg erover en klik op Niet publiceren.
5. Als de actie nog niet is gepubliceerd, kun je deze bewerken en verwijderen:
   • Om de actie te bewerken, beweeg erover en klik op Bewerken.
   • Om een actie te verwijderen, beweeg erover en klik op Verwijderen.

Meer informatie over het beheren van de klantagent.

Acties van de klantagent instellen om leads te kwalificeren (BETA)

Configureer de customer agent om acties uit te voeren om leads te kwalificeren. De agent stelt kwalificerende vragen, beoordeelt prospects, geeft leads een score op basis van je criteria en routeert gekwalificeerde kansen naar je verkoopteam. Meer informatie over het instellen van acties voor klantagenten om leads te kwalificeren.