Sett opp handlinger for kundeagenten

Handlinger er oppgaver som kundeagenten kan utføre ved hjelp av de eksterne appene dine, og som utløses av spesifikke kundeforespørsler. For eksempel sjekke en ordrestatus eller sende en e-post om tilbakestilling av passord.

Når du har opprettet kundeagenten, kan du konfigurere handlinger som gjør det mulig for agenten å foreta API-kall til de eksterne appene dine for å hente data, utføre oppgaver og gi tilpassede svar, noe som reduserer det repetitive manuelle arbeidet for supportteamet.

Du kan også sette opp handlinger for å kvalifisere potensielle kunder (BETA).

Konfigurer handlinger for kundeagenten

Merk: Av sikkerhetsgrunner bør handlinger som involverer sensitiv kontoinformasjon (for eksempel kontotilgang eller legitimasjon), kun sende sikre lenker eller instruksjoner, og ikke gjøre disse endringene direkte i en samtale.

1. Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
2. I menyen til venstre klikker du på Tog > Handlinger .
3. Hvis dette er første gang du oppretter en handling, klikker du på Legg til en handling. Hvis du allerede har opprettet handlinger, klikker du på Legg til handling øverst til høyre i tabellen.
4. I delen Beskriv handlingen definerer du hvordan og når kundeagenten skal utføre handlingen:
   • I feltet Navn skriver du inn et navn for handlingen.
   • I feltet Beskrivelse skriver du inn en kort forklaring på hva handlingen gjør.
   • Hvis du vil bekrefte en besøkendes identitet før du utfører en handling på vegne av vedkommende, klikker du på rullegardinmenyen Handlingsbeskyttelsesnivå og velger et alternativ:
     • Ingen: Kundeagenten kjører handlingen uten å verifisere den besøkendes identitet.
     • Match e-post: Kundeagenten kontrollerer at den besøkendes e-postadresse samsvarer med e-posten i HubSpot-kontaktoppføringen før handlingen utføres.
     • Bekreft e-post: Kundeagenten sender en bekreftelseslenke til den besøkende og utfører handlingen først etter at den besøkende har klikket på lenken. Hvis den besøkende allerede er gjenkjent som verifisert (for eksempel hvis de er logget inn eller identifisert gjennom systemet ditt, for eksempel ved hjelp av API-et for besøksidentifikasjon), er det kanskje ikke nødvendig med en bekreftelseslenke.
   • Under Utløsende setninger skriver du inn et ord eller en setning som vil be kundeagenten om å utføre handlingen (f.eks. Tilbakestill passordet mitt).
     • Klikk på add Legg til utløser for å legge til en utløser.
     • Hvis du vil slette en utløser, klikker du på delete delete icon .

5. I delen Definer nødvendige inndata angir du hvilken informasjon kundeagenten skal innhente fra kunden før handlingen utføres.
   • I feltet Navn på inndata angir du et navn for inndataene (f.eks. E-postadresse).

• • I feltet Instruksjoner skriver du inn en beskrivelse av forventet format eller detaljer. For eksempel Gyldig e-postformat (f.eks. johndoe@example.com).
  • Klikk på add Legg til inndata for å legge til en inndata.
  • For å slette en inndata klikker du på delete delete-ikonet.

6. I delen Konfigurer API konfigurerer du API-forespørslene som kundeagenten skal bruke til å utføre handlingen.
   • Klikk på rullegardinmenyen Metode, og velg GET eller POST.
   • I feltet Endpoint URL skriver du inn URL-adressen til API-sluttpunktet.
   • Klikkpå rullegardinmenyen Autentiseringstype, og velg blant følgende alternativer: Ingen, Inkluder forespørselssignatur i topptekst eller API-nøkkel. Finn ut mer om autentiseringsmetoder i HubSpot.
   • Avhengig av hvilken metode du har valgt, skriver du inn en nøkkel og velger en egenskap for brødteksten eller spørringsparametrene.

7. I delen Svarinstruksjoner skriver du inn tekst for å spesifisere hvilken informasjon fra API-svaret kundeagenten skal inkludere eller ekskludere. Du kan også legge til flere instruksjoner etter behov for å sikre at agenten gir riktig svar.

Forhåndsvis og publiser kundeagentens handlinger

1. Når du har konfigurert handlingene dine, går du til fanen Forhåndsvisning.
2. Klikk på utløserne til venstre for å teste hvordan kundeagenten reagerer og kontrollere at handlingen utføres på riktig måte.
3. Klikk på Publiser øverst til høyre for å publisere handlingen.

Administrer kundeagenthandlinger

1. Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Tog > Handlinger i menyen til venstre.
3. Hvis du vil forhåndsvise handlingen, holder du musepekeren over den og klikker på Forhåndsvis.
4. Hvis du vil oppheve publiseringen av handlingen, holder du musepekeren over den og klikker på Opphev publisering.
5. Hvis handlingen ikke er publisert ennå, kan du redigere og slette den:
   • Hvis du vil redigere handlingen, holder du musepekeren over den og klikker på Rediger.
   • Hvis du vil slette en handling, holder du musepekeren over den og klikker på Slett.

Finn ut mer om hvordan du administrerer kundeagenten.

Konfigurer kundeagenthandlinger for å kvalifisere potensielle kunder (BETA)

Konfigurer kundeagenten til å utføre handlinger for å kvalifisere potensielle kunder. Agenten vil stille kvalifiserende spørsmål, evaluere potensielle kunder, score potensielle kunder basert på kriteriene dine og sende kvalifiserte muligheter til salgsteamet. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer kundeagentens handlinger for å kvalifisere potensielle kunder.