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為客戶代理設定動作

上次更新時間： 2026年3月20日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

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Commerce Hub Professional, Enterprise

需要 HubSpot 點數

動作是客戶代理可以使用您的外部應用程式執行的任務，這些任務由特定的客戶要求觸發。例如，檢查訂單狀態或傳送密碼重設電子郵件。

建立客戶代理後，您可以設定動作，讓代理可以對您的外部應用程式進行 API 呼叫，以擷取資料、執行任務和提供個人化回應，減少支援團隊的重複手動工作。

您也可以設定動作來限定潛在客戶 (BETA)。

需要權限要設定、編輯和管理動作，必須要有客戶代理編輯權限。

為客戶經紀人設定動作

請注意：基於安全理由，涉及敏感帳戶資訊 (例如帳戶存取權限或憑證) 的動作只能傳送安全連結或指示，而不應直接在會話中進行這些變更。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
在左側功能表中，按一下訓練 > 動作。
如果這是您第一次建立動作，請按一下新增動作。或者，如果您已經建立過動作，請按一下表格右上方的新增動作 。
在 Describe the action（描述動作）部分中，定義客戶代理應該如何以及何時執行動作：
- 在Name（名稱）欄位中，輸入動作的名稱。
- 在描述欄位中，輸入動作作用的簡短說明。
- 若要在代表訪客執行動作之前驗證訪客的身份，請按一下動作保護等級下拉式功能表，然後選擇一個選項：
  - 無：客戶代理在不驗證訪客身份的情況下執行動作。
  - 匹配電子郵件：客戶代理在執行動作前，驗證訪客的電子郵件與其 HubSpot 聯絡人記錄上的電子郵件相符。
  - 驗證電子郵件：客戶代理向訪客發送驗證鏈結，只有在訪客點擊鏈結後才能執行動作。如果訪客已被識別為經過驗證（例如，如果他們已登錄或通過您的系統進行識別，如使用訪客識別 API），則可能不需要驗證鏈接。
- 在觸發短語下，輸入一個會提示客戶代理執行動作的單字或短語(例如：重設我的密碼)。
  - 若要新增觸發器，請按一下add Add trigger。
  - 若要刪除觸發器，請按一下 delete 刪除圖示 。

在 Define required inputs（定義所需輸入）部分中，指定客戶代理應在執行動作前向客戶收集的資訊。
- 在輸入名稱欄位中，輸入輸入的名稱(例如：電子郵件地址)。

- 在指示欄位中，輸入預期格式或詳細資料的說明。例如，有效的電子郵件格式 (例如，johndoe@example.com)。
- 若要新增輸入，請按一下add 新增輸入。
- 若要刪除輸入，請按一下delete 刪除圖示。

在Configure API（設定API）部分，設定客戶代理將用來執行動作的 API 請求。
- 按一下方法下拉式功能表，並選擇GET或POST。
- 在 Endpoint URL 欄位 中，輸入 API 端點的URL。
- 按一下 驗證類型下拉式功能表，並從下列選項中選取：無、在標頭中包含請求簽章或API 金鑰。進一步了解HubSpot 的驗證方法。
- 根據您選擇的方法，輸入key並選擇您的正文或查詢參數的屬性。