ตั้งค่าการดำเนินการสำหรับตัวแทนลูกค้า

การดำเนินการคืองานที่ตัวแทนลูกค้าสามารถดำเนินการได้โดยใช้แอปภายนอกของคุณซึ่งจะถูกเรียกใช้โดยคำขอของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อหรือส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

หลังจาก สร้างตัวแทนลูกค้าแล้วคุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถโทร API ไปยังแอปภายนอกของคุณเพื่อดึงข้อมูลทำงานและให้คำตอบในแบบของคุณลดการทำงานด้วยตนเองซ้ำๆสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ

คุณยังสามารถตั้งค่าการดำเนินการเพื่อให้มีลีด (เบต้า)

ตั้งค่าการดำเนินการสำหรับตัวแทนลูกค้า

โปรดทราบ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีที่ละเอียดอ่อน (เช่นการเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลประจำตัว) ควรส่งลิงก์หรือคำแนะนำที่ปลอดภัยเท่านั้นและไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยตรงภายในการสนทนา 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ บริการ > ตัวแทนลูกค้า
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิกรถไฟ > การดำเนินการ
3. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสร้างการกระทำให้คลิกเพิ่มการกระทำ หรือหากคุณสร้างการดำเนินการแล้วให้คลิกเพิ่มการดำเนินการที่ด้านบนขวาของตาราง
4. ในส่วนอธิบายการดำเนินการให้กำหนดวิธีการและเวลาที่ตัวแทนลูกค้าควรดำเนินการ:
   • ในช่องชื่อให้ ป้อน ชื่อสำหรับการดำเนินการ
   • ในช่องคำอธิบายให้ ป้อนคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่การกระทำนั้นทำ
   • ในการยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมก่อนที่จะดำเนินการในนามของพวกเขาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระดับการป้องกันการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:
     • ไม่มี: ตัวแทนลูกค้าดำเนินการโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนของผู้เข้าชม
     • อีเมลจับคู่: ตัวแทนลูกค้ายืนยันว่าอีเมลของผู้เข้าชมตรงกับอีเมลในบันทึกการติดต่อ HubSpot ก่อนดำเนินการ
     • ยืนยันอีเมล: ตัวแทนลูกค้าจะส่งลิงก์ยืนยันไปยังผู้เข้าชมและดำเนินการหลังจากคลิกลิงก์เท่านั้น หากผู้เข้าชมได้รับการยอมรับว่าได้รับการยืนยันแล้ว (ตัวอย่างเช่นหากพวกเขาเข้าสู่ระบบหรือระบุตัวตนผ่านระบบของคุณเช่นการใช้ API การระบุผู้เข้าชม) ลิงก์การยืนยันอาจไม่จำเป็นต้องใช้
   • ภายใต้วลีทริกเกอร์ให้ป้อนคำหรือวลีที่จะแจ้งให้ตัวแทนลูกค้าดำเนินการ (เช่นรีเซ็ตรหัสผ่านของฉัน)
     • หากต้องการเพิ่มทริกเกอร์ให้คลิกadd ทริกเกอร์
     • หากต้องการลบทริกเกอร์ให้คลิกไอคอนdelete การลบ

5. ในส่วนกำหนดปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้ระบุข้อมูลที่ตัวแทนลูกค้าควรเก็บรวบรวมจากลูกค้าก่อนดำเนินการ
   • ในช่องชื่ออินพุตให้ป้อนชื่อสำหรับอินพุต (เช่นที่อยู่อีเมล)

• • ในช่องคำแนะนำให้ป้อนคำอธิบายของรูปแบบหรือรายละเอียดที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่นรูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง (เช่น johndoe@example.com)
  • หากต้องการเพิ่มอินพุตให้คลิกadd อินพุต
  • หากต้องการลบอินพุตให้คลิกไอคอน deleteการลบ

6. ในส่วนกำหนดค่า API ให้ตั้งค่าคำขอ API ที่ตัวแทนลูกค้าจะใช้เพื่อดำเนินการ
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์วิธีการและเลือก GET หรือ POST
   • ในฟิลด์ Endpoint URL ให้ป้อน URL ของจุดสิ้นสุด API ของคุณ
   • C เลียเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการตรวจสอบสิทธิ์และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ไม่มี รวมลายเซ็นคำขอในส่วนหัว หรือคีย์ API เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ใน HubSpot
   • ป้อนคีย์และเลือกคุณสมบัติสำหรับเนื้อหาหรือพารามิเตอร์การสืบค้นของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือก

7. ในส่วนคำแนะนำการตอบกลับให้ป้อนข้อความเพื่อระบุว่าข้อมูลใดจากการตอบกลับ API ที่ตัวแทนลูกค้าควรรวมหรือไม่รวมไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ให้คำตอบที่ถูกต้อง

ดูตัวอย่างและเผยแพร่การดำเนินการของตัวแทนลูกค้า

1. เมื่อตั้งค่าการดำเนินการแล้วให้ไปที่แท็บแสดง ตัวอย่าง
2. คลิกที่ทริกเกอร์ทางด้านซ้ายเพื่อทดสอบว่าตัวแทนลูกค้าตอบสนองอย่างไรและตรวจสอบว่าการดำเนินการนั้นดำเนินการอย่างถูกต้อง
3. หากต้องการเผยแพร่การดำเนินการให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา

จัดการการดำเนินการของตัวแทนลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ บริการ > ตัวแทนลูกค้า
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิกรถไฟ > การดำเนินการ
3. หากต้องการดูตัวอย่างการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำนั้นแล้วคลิกดูตัวอย่าง
4. หากต้องการยกเลิกการเผยแพร่การกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำนั้นแล้วคลิกยกเลิกการเผยแพร่
5. หากการดำเนินการยังไม่ได้รับการเผยแพร่คุณสามารถแก้ไขและลบได้:
   • หากต้องการแก้ไขการดำเนินการให้วางเมาส์เหนือการดำเนินการนั้นแล้วคลิก แก้ไข
   • หากต้องการลบการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำนั้นแล้วคลิก ลบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการตัวแทนลูกค้า

ตั้งค่าการดำเนินการของตัวแทนลูกค้าเพื่อให้มีโอกาสในการขาย (เบต้า)

กำหนดค่าตัวแทนลูกค้าเพื่อดำเนินการเพื่อให้มีโอกาสในการขาย ตัวแทนจะถามคำถามที่มีคุณสมบัติประเมินโอกาสในการขายให้คะแนนลีดตามเกณฑ์ของคุณและกำหนดเส้นทางโอกาสที่มีคุณสมบัติไปยังทีมขายของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการดำเนินการของตัวแทนลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าเป้าหมาย