Impostare le azioni per l'agente cliente

Le azioni sono attività che l'agente del cliente può eseguire utilizzando le vostre app esterne e che vengono attivate da richieste specifiche del cliente. Ad esempio, controllare lo stato di un ordine o inviare un'e-mail di reimpostazione della password.

Dopo aver creato l'agente clienti, è possibile impostare le azioni che consentono all'agente di effettuare chiamate API alle app esterne per recuperare dati, eseguire attività e fornire risposte personalizzate, riducendo il lavoro manuale ripetitivo per il team di assistenza.

È inoltre possibile impostare azioni per qualificare i contatti (BETA).

Impostare le azioni per l'agente cliente

Nota: per motivi di sicurezza, le azioni che coinvolgono informazioni sensibili sull'account (come l'accesso all'account o le credenziali) dovrebbero inviare solo link o istruzioni sicure e non dovrebbero apportare tali modifiche direttamente all'interno di una conversazione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Agente per i clienti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Treno > Azioni.
3. Se è la prima volta che si crea un'azione, fare clic su Aggiungi un'azione. Se invece si sono già create delle azioni, fare clic su Aggiungi azione in alto a destra nella tabella.
4. Nella sezione Descrivi l'azione, definire come e quando l'agente cliente deve eseguire l'azione:
   • Nel campo Nome, inserire unnome per l'azione.
   • Nel campo Descrizione, inserire una breve spiegazione dell'azione.
   • Per verificare l'identità di un visitatore prima di eseguire un'azione per suo conto, fare clic sul menu a discesa Livello di protezione dell'azione e selezionare un'opzione:
     • Nessuno: l'agente del cliente esegue l'azione senza verificare l'identità del visitatore.
     • Corrisponde all'e-mail: l'agente cliente verifica che l'e-mail del visitatore corrisponda a quella del suo record di contatto HubSpot prima di eseguire l'azione.
     • Verifica e-mail: l'agente cliente invia un link di verifica al visitatore ed esegue l'azione solo dopo che questi ha cliccato sul link. Se il visitatore è già riconosciuto come verificato (ad esempio, se ha effettuato l'accesso o è stato identificato attraverso il vostro sistema, ad esempio utilizzando l'API di identificazione dei visitatori), il link di verifica potrebbe non essere necessario.
   • In Frasi di attivazione, inserire una parola o una frase che spinga l'agente del cliente a eseguire l'azione (ad esempio, Reimposta la password).
     • Per aggiungere un trigger, fare clic su add Aggiungi trigger.
     • Per eliminare un trigger, fare clic sull' icona delete .

5. Nella sezione Definire gli input richiesti, specificare le informazioni che l'agente deve raccogliere dal cliente prima di eseguire l'azione.
   • Nel campo Nome dell'input, inserire un nome per l'input (ad esempio, Indirizzo e-mail).

• • Nel campo Istruzioni, inserire una descrizione del formato o dei dettagli attesi. Ad esempio, Formato e-mail valido (ad esempio, johndoe@example.com).
  • Per aggiungere un input, fare clic su add Aggiungi input.
  • Per eliminare un input, fare clic sull'icona delete Elimina.

6. Nella sezione Configura API, impostare le richieste API che l'agente clienti utilizzerà per eseguire l'azione.
   • Fare clic sul menu a discesa Metodo e selezionare GET o POST.
   • Nel campo URL endpoint , inserire l'URL dell'endpoint API.
   • Fare clicsul menu a discesa Tipo di autenticazione e selezionare una delle seguenti opzioni: Nessuna, Includi firma della richiesta nell'intestazione o Chiave API. Per saperne di più sui metodi di autenticazione in HubSpot.
   • A seconda del metodo selezionato, inserire una chiave e selezionare una proprietà per il corpo o i parametri della query.

7. Nella sezione Istruzioni per la risposta, inserire il testo per specificare quali informazioni della risposta API l' agente del cliente deve includere o escludere. È inoltre possibile aggiungere ulteriori istruzioni, se necessario, per garantire che l'agente fornisca la risposta corretta.

Anteprima e pubblicazione delle azioni dell'agente cliente

1. Una volta impostate le azioni, passare alla scheda Anteprima.
2. Fare clic sui trigger a sinistra per testare la risposta dell'agente cliente e verificare che l'azione venga eseguita correttamente.
3. Per pubblicare l'azione, fare clic su Pubblica in alto a destra.

Gestire le azioni dell'agente cliente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Agente per i clienti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Treno > Azioni.
3. Per visualizzare l'anteprima dell'azione, passarci sopra e fare clic su Anteprima.
4. Per non pubblicare l'azione, passarci sopra e fare clic su Non pubblicare.
5. Se l'azione non è ancora stata pubblicata, è possibile modificarla ed eliminarla:
   • Per modificare l'azione, passarci sopra e fare clic su Modifica.
   • Per eliminare un'azione, passarci sopra e fare clic su Elimina.

Ulteriori informazioni sulla gestione dell'agente cliente.

Impostare le azioni dell'agente clienti per qualificare i contatti (BETA)

Configurare l'agente cliente in modo che esegua azioni per qualificare i contatti. L'agente porrà domande di qualificazione, valuterà i potenziali clienti, assegnerà un punteggio ai contatti in base ai criteri stabiliti e inoltrerà le opportunità qualificate al team di vendita. Per saperne di più sull'impostazione delle azioni dell'agente cliente per qualificare i contatti.