프로젝트 사용

팀이 성장함에 따라 캠페인 계획, 작업 할당, 결과물 기한 준수 등 프로젝트를 완료하는 데 필요한 작업도 증가합니다. HubSpot의 프로젝트를 사용하여 구조화된 작업 목록으로 한 곳에서 팀의 작업을 계획하고 정리하세요.

프로젝트 개체를 사용 중인 경우 프로젝트 개체에 대해 자세히 알아보세요.

프로젝트 작업 검토

모든 작업 탭에서 모든 프로젝트에 대해 생성된 모든 작업을 검토할 수 있습니다. 연결된 프로젝트는 각 작업의 이름 아래에 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로젝트를 클릭합니다.
2. 모든 작업 탭을 클릭합니다.
3. 표 상단에서 필터를 선택하고 적용합니다:
   • 프로젝트: 프로젝트 작업과 연결된 프로젝트를 기준으로 필터링합니다.
   • 할당 대상: 프로젝트에 할당된 사용자별로 필터링합니다.
   • 상태: 프로젝트 작업의 완료 상태를 기준으로 필터링합니다.
   • 마감일: 프로젝트 작업의 마감일을 기준으로 필터링합니다.
     
     

프로젝트 검토하기

모든 프로젝트 탭에서 작업 중이거나 팀원 중 한 명이 공유한 프로젝트 작업 및 프로젝트를 검토합니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로젝트를 클릭합니다.
2. 프로젝트를 선택하려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 프로젝트 이름을 클릭합니다.
3. 새 프로젝트를 만들려면 프로젝트 만들기를 클릭해 처음부터 새 프로젝트를 만들거나 템플릿에서 만들기를 클릭해 프로젝트 템플릿 라이브러리를 확인합니다.
4. 프로젝트에서 작업의 순서를 수정하려면 작업을 클릭하고 새 위치로 끌어다 놓습니다.
5. 기본적으로 완료된 모든 프로젝트 작업은 숨겨져 있습니다. 프로젝트의 완료된 작업을 표시하려면 클릭하여 완료된 작업 숨기기 스위치를 끕니다.
   
   

프로젝트 세부 정보 관리

프로젝트 세부 정보를 검토하거나 편집합니다:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로젝트를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 프로젝트 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 프로젝트 세부정보 표시를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 프로젝트의 세부 정보를 검토, 편집 또는 구성합니다:
   • 담당자: 프로젝트에 할당된 사용자입니다. 담당자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 프로젝트에 할당할 사용자를 선택합니다.프로젝트를 할당할 때는 계정에서 마케팅 액세스 권한이 부여된 사용자만 선택할 수 있습니다. HubSpot 사용자 권한에대해 자세히 알아보세요 .
   • 마감일: 날짜 선택기를 클릭하고 프로젝트가 완료되어야 하는 날짜를 선택합니다.

• • 설명: 프로젝트 메모를 추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션합니다.
  • 첨부 파일: 파일을 업로드하고 프로젝트에 연결합니다.

• • 프로젝트 작업: 프로젝트에서 템플릿을 만들거나, 프로젝트를 보관하거나, 삭제합니다.
    • 이 프로젝트에서 템플릿 만들기: 나중에 사용할 수 있도록 프로젝트의 레이아웃을 사용하여 새 템플릿을 만듭니다.
    • 프로젝트 보관: 프로젝트를 보관합니다. 보관된 프로젝트는 왼쪽 패널의 보관된 프로젝트 섹션에만 표시됩니다.
    • 프로젝트 삭제: 프로젝트를 영구적으로 삭제합니다.

프로젝트 작업 관리

프로젝트 작업을 검토하거나 편집합니다:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로젝트를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 프로젝트 이름을 클릭합니다.
3. 프로젝트 대시보드에서 작업 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 프로젝트 작업의 세부 정보를 검토, 편집 또는 구성합니다:
   
   • 작업 이름 및 완료 상태: 작업의 이름과 작업이 완료되었는지 여부를 나타내는 확인란입니다.
   • 담당자: 작업에 할당된 사용자입니다. 담당자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 프로젝트에 할당할 사용자를 선택합니다.작업을 할당할 때는 계정에서마케팅 액세스 권한이 부여된 사용자만 선택할 수 있습니다.
   • 마감일: 날짜 선택기를 클릭하고 작업을 완료해야 하는 날짜를 선택합니다.

• • 설명: 작업 메모를 추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션합니다.
  • 첨부 파일: 파일을 업로드하고 작업과 연결합니다.
  • 토론: 댓글을 남기고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션하여 팀과 협업하세요.
  • 작업 삭제: 프로젝트 작업을 영구적으로 삭제합니다.

프로젝트 템플릿 관리

프로젝트 템플릿을 사용하여 기존 템플릿에서 프로젝트를 효율적으로 만들 수 있습니다. 프로젝트 템플릿은 하나의 계정 내에 보관하거나 여러 계정에서 공유할 수 있습니다.

프로젝트 템플릿 사용

기존 프로젝트 템플릿을 사용하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로젝트를 클릭합니다.
2. 프로젝트 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 템플릿을 검토하려면 템플릿 하단에서 템플릿 보기를 클릭합니다.
4. 프로젝트 템플릿을 선택한 후 오른쪽 상단에서 내 프로젝트에 복사를 클릭합니다.

프로젝트 템플릿 만들기

새 프로젝트 템플릿을 처음부터 만들거나 기존 프로젝트에서 만들 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로젝트를 클릭합니다.
2. 처음부터 새 프로젝트 템플릿을 만들려면 다음과 같이 하세요:
   • 프로젝트 템플릿 탭을 클릭합니다.
   • 오른쪽 상단에서 프로젝트 템플릿 만들기를 클릭합니다. 프로젝트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 만들어집니다.
   • 왼쪽 상단에 프로젝트 이름을 입력합니다.
   • 오른쪽 상단에서 프로젝트 세부정보 표시를 클릭합니다. 그런 다음 프로젝트 템플릿의 세부 정보를 구성합니다:
     
     • 설명: 프로젝트 메모를 추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션합니다.
     • 첨부 파일: 파일을 업로드하고 프로젝트와 연결합니다.

• • 아래 표에 프로젝트 작업과 작업 세부 정보를 추가합니다.
  • 이 템플릿으로 새 프로젝트를 만들려면 오른쪽 상단에서 내 프로젝트에 복사를 클릭합니다.
  • 프로젝트 템플릿의 작업과 세부사항을 설정하고 나면 템플릿이 자동으로 저장됩니다. 프로젝트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 만들어집니다.

3. 기존 프로젝트에서 새 프로젝트 템플릿을 만들려면 다음과 같이 하세요:

• • 모든 프로젝트 탭을 클릭합니다.
  • 프로젝트로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 프로젝트 세부정보 보기를 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널의 하단에서 프로젝트 작업 > 이 프로젝트에서 템플릿 만들기를 클릭합니다. 프로젝트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 만들어집니다.
    
    

다른 계정과 프로젝트 템플릿 공유하기

프로젝트에서 템플릿을 만든 후에는 다른 HubSpot 계정과 프로젝트 템플릿을 공유할 수 있습니다. 프로젝트 템플릿을 공유하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로젝트를 클릭합니다.
2. 프로젝트 템플릿 탭을 클릭합니다.
3. 템플릿을 찾은 다음 템플릿 보기를 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 프로젝트 세부정보 표시를클릭합니다 .
5. 오른쪽 패널의 하단에서 프로젝트 작업 > 다른 허브 ID와 공유를 클릭합니다.
   
   
   
6. 대화상자에서 다른 HubSpot 계정의 허브 ID와 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.

• • 프로젝트 템플릿을 공유할 때 메시지를 추가하려면 +맞춤 메시지 추가를 클릭합니다. 그런 다음 메시지를 입력합니다. 맞춤 설정된 메시지가 모든 수신자에게 전송됩니다.
  • 프로젝트 템플릿을 추가 허브 ID와 공유하려면 +다른 허브 ID 추가를 클릭합니다. 그런 다음 추가 HubSpot 계정의 허브 ID와 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.
  • 템플릿 공유를 클릭합니다. 지정된 사용자에게 템플릿을 수락할지 묻는 이메일이 전송됩니다. 사용자가 템플릿을 수락하면 초대가 성공했음을 알리는 업데이트 이메일도 받게 됩니다.