Leer hoe u uw contactpersonen, formulieren, lijsten, marketinge-mails, objectdefinities, pijplijnen en workflows kunt synchroniseren met uw standaard sandboxaccount om ze te testen. Je kunt bijvoorbeeld een workflow en bijbehorende lijst synchroniseren om te testen of de workflow de lijst correct bijwerkt.
Naast het synchroniseren van gegevens uit je CRM, kun je ook het volgende synchroniseren:
- Contactpersonen en bijbehorende records: je 5000 meest recent bijgewerkte contactpersonen en 100 bijbehorende bedrijven, 100 bijbehorende deals en 100 bijbehorende tickets per contactpersoon. Deze synchronisatie kan maar één keer worden uitgevoerd. Je kunt handmatig contactpersonen blijven toevoegen aan je sandbox met de standaard import- en exporttools.
Let op: contact-, bedrijfs-, deal- en ticket-ID's hebben verschillende ID's tussen sandbox- en productieaccounts.
- Formulieren: alle formulieren worden gesynchroniseerd, behalve blogcommentaarformulieren.
- Lijsten: alle statische en actieve lijstnamen worden gesynchroniseerd, maar niet de contactpersonen erin. Alleen actieve lijsten met eigenschappenfilters worden gesynchroniseerd.
- Marketinge-mails: alleen geautomatiseerde marketinge-mails worden gesynchroniseerd.
- Objectdefinities: alle objectdefinities worden gesynchroniseerd, maar objectrecords niet.
- Pijplijnen: alle pijplijnen worden gesynchroniseerd, maar niet de records in die pijplijnen.
- Thema's, sjablonen en modules: bestanden worden gesynchroniseerd, maar niet de website-inhoud, pagina's, e-mails of offertes die ermee zijn gemaakt.
- Workflows: alle workflows worden gesynchroniseerd, maar niet alle workflowacties kunnen functioneren in een standaard sandboxaccount. Als er een inschrijvingstrigger of actie is die niet compatibel is, zie je een waarschuwing. Om dit op te lossen, moet je de workflow bewerken.
Let op: je kunt slechts 100.000 records per dag inschrijven voor de hele sandboxaccount. Alle extra workflowaanmeldingen die het maximum overschrijden, worden verwijderd. U wordt geïnformeerd wanneer het maximum is bereikt en wanneer u weer kunt synchroniseren.
Synchroniseren met een sandboxaccount
Om uw gegevens te synchroniseren met uw standaard sandbox account:
- Selecteer Sandboxen in het linker zijbalkmenu.
- Als je een nieuwe zandbak maakt, klik je rechtsboven op Standaard zandbak bouwen.
- Als je inhoud synchroniseert met een bestaande zandbak, selecteer je Synchronisatie met zandbak instellen.
- Op de pagina Activa selecteren kun je ervoor kiezen om alle ondersteunde activa voor een type activa te kopiëren of specifieke activa te selecteren.
- Om alle assets te synchroniseren, selecteert u Synchroniseer alle ondersteunde assets.
- Om specifieke bedrijfsmiddelen te synchroniseren, klikt u op Selecteer specifieke bedrijfsmiddelen.
- Klik op Volgende.
- Als u Select specific assets (Specifieke bedrijfsmiddelen selecteren) hebt geselecteerd :
- Klik op het selectievakje naast de bedrijfsmiddelen die u wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende.
- Klik op het selectievakje naast de objecten die u wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende.
- Controleer uw assetselectie. Als je tevreden bent met je selectie, klik je rechtsonder op Standaardzandbak synchroniseren.
Let op:
- Als een bepaalde tool of functie niet wordt gesynchroniseerd met een standaard sandbox account, worden eigenschappen die afhankelijk zijn van die functie ook niet gesynchroniseerd. Bijvoorbeeld, omdat abonnementstypen niet worden gekopieerd naar standaard sandboxaccounts, worden alle contacteigenschappen die zijn gebaseerd op abonnementstypen (bijv. Geannuleerd voor e-mail) ook niet gekopieerd. In dit scenario moet u de abonnementstypen handmatig opnieuw aanmaken in de sandboxaccount zodat ze overeenkomen met uw hoofdaccount. Daarnaast wordt het synchroniseren van scoringsregelsets niet ondersteund in je sandboxaccount.
- Integraties in je hoofdaccount worden niet automatisch gekoppeld aan de standaard sandbox account. Voor bestaande integraties die je wilt verbinden met een sandbox account, raadt HubSpot aan om verbinding te maken met de sandbox versie van die integratie. Dit voorkomt verstoringen van je CRM-gegevens.
Sandboxen beheren
Als je een superbeheerder bent, kun je sync-activiteit bekijken, gebruikers bekijken of een sandbox verwijderen:
- Selecteer Sandboxen in het linker zijbalkmenu.
- Beweeg de muis over een zandbak en klik op Meer. Selecteer een van de volgende:
- Synchronisatieactiviteit weergeven: In het rechterpaneel kun je de synchronisatiestatus, de tijd en het productieaccount waarvan de sandbox synchroniseert bekijken. Klik rechtsboven op Synchronisatie instellen om een synchronisatie te starten. De synchronisatie verschijnt in de tabel.
-
-
- Gebruikers bekijken: In het rechterpaneel kun je zien welke gebruikers toegang hebben tot de zandbak, hun toegangsniveau en hun laatste actieve datum.
-
-
- Zandbak verwijderen: Typ verwijderen in het dialoogvenster. Klik vervolgens op Verwijderen.