Als u routinematig records of activiteiten met dezelfde eigenschappen importeert, kunt u een eerder voltooide import gebruiken als startsjabloon om nieuwe gegevens te importeren. Wanneer u een import als sjabloon gebruikt, worden de instellingen en eigenschapstoewijzingen van de vorige import gekopieerd. Dit kan het importproces versnellen en de nauwkeurigheid van de gegevens garanderen.
Uw team importeert bijvoorbeeld elke week nieuwe contacten. Als u eerder een contactpersonenbestand met de benodigde kolommen hebt geïmporteerd, kunnen gebruikers die import herhalen om nieuwe contactpersonen in minder stappen te uploaden en om de bestandskolommen automatisch toe te wijzen aan de juiste contacteigenschappen.
Een eerdere import herhalen:
- Klik op Importeren in de rechterbovenhoek van een objectindexpagina.
- Klik op de pagina Importeren op Een bestand importeren.
- Klik op Een eerdere import herhalen en klik vervolgens op Volgende.
- Plaats in de tabel de muisaanwijzer op de import die u wilt herhalen en klik vervolgens op Gebruiken als sjabloon. Als de import die u wilt herhalen niet in de tabel staat:
- Navigeer terug naar de pagina Importeren .
- Plaats de muisaanwijzer op de import in de tabel Eerdere importen en klik vervolgens op Meer > Gebruiken als sjabloon voor nieuwe import. Imports die meer dan zes maanden geleden zijn voltooid en imports op de opt-outlijst zijn niet beschikbaar voor gebruik als sjablonen.
- Als u de vereiste kolommen voor uw bestand wilt controleren, klikt u op [x] kolommen die worden verwacht in de sectie Vereisten voor importsjabloon. Als uw bestand niet overeenkomt, bewerkt u het bestand of start u een nieuwe import die niet is gebaseerd op een sjabloon.
- Klik op kies een bestand en selecteer een bestand voor elk object/activiteit die u importeert.
Meer informatie over het importeren van records en activiteiten.