Als u regelmatig records of activiteiten met dezelfde eigenschappen importeert, kunt u een eerder voltooide import gebruiken als startsjabloon om nieuwe gegevens te importeren. Wanneer je een import als sjabloon gebruikt, worden de instellingen en eigenschappen van de vorige import gekopieerd. Dit kan het importproces versnellen en de nauwkeurigheid van de gegevens garanderen.
Je team importeert bijvoorbeeld elke week nieuwe contactpersonen. Als je eerder een contactpersonenbestand met de benodigde kolommen hebt geïmporteerd, kunnen gebruikers die import herhalen om in minder stappen nieuwe contactpersonen te uploaden en de kolommen in het bestand automatisch toe te wijzen aan de juiste contactpersooneigenschappen.
Een import uit het verleden herhalen
- Klik in het gedeelte Een bestand importeren op Gegevens importeren.
- Klik op Een eerdere import herhalen.
- Beweeg de muisaanwijzer in de tabel over de import die u wilt herhalen en klik vervolgens op Gebruik als sjabloon.
- Om de vereiste kolommen voor uw bestand te bevestigen, klikt u op [x] verwachte kolommen in het gedeelte Vereisten importsjabloon. Als uw bestand niet overeenkomt, bewerk dan uw bestand of start een nieuwe import die niet is gebaseerd op een sjabloon.
- Klik op Kies een bestand en selecteer een bestand voor elk object/activiteit dat je importeert.
- Zodra je de overeenkomende bestanden hebt geselecteerd, klik je op Volgende.
- Controleer of uw kolommen zijn toegewezen aan de juiste eigenschappen en klik op Volgende.
- Zodra je de opties voor je import hebt geselecteerd, klik je op Voltooi import.
Een bestand configureren voor herhaald gebruik
- Ga met de muis over de import in de tabel Bestandsimporten en klik op Meer >Gebruikenals sjabloon voor nieuwe import. Importen die meer dan zes maanden geleden zijn voltooid en importen van opt-out lijsten zijn niet beschikbaar voor gebruik als sjabloon.
Meer informatie over het importeren van records en activiteiten.