BètaContracten maken

Het Contracten object is een centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet. Nadat je contracten hebt ingesteld, kun je contracten maken van geaccepteerde offertes. Je kunt ook contracten importeren naar HubSpot. Lees meer over hoe contracten worden gebruikt.

Voordat je aan de slag gaat

• Als je een Super Admin bent, kun je je account aanmelden voor de HubSpot Contracten met Commerce Hub beta.
• Het is niet mogelijk om je aan te melden voor de bèta als je HubSpot-betalingen of Stripe als betalingsverwerkingsoptie gebruikt.

Contracten maken

Een contractrecord wordt automatisch aangemaakt wanneer een offerte wordt geaccepteerd door de koper. De contractrecord bevat belangrijke contractgegevens, zoals contact- en bedrijfsinformatie, inzicht in de vastgelegde omzet en koppelingen met andere records. Houd rekening met de volgende details voordat je een contract aanmaakt:

• Als een regelitem automatisch wordt verlengd totdat deze wordt geannuleerd, wordt er geen einddatum voor het contract ingesteld.

• Als alle regelitems een vaste looptijd hebben, wordt de einddatum ingesteld op de einddatum van het laatste regelitem.

• Als het contract alleen eenmalige regelitems heeft, wordt er geen einddatum ingesteld.

• Contracten worden alleen aangemaakt voor geaccepteerde offertes zonder facturering.

Zo maak je een contract:

1. Maak en bouw de offerte.
2. De offerte delen.
3. Nadat de offerte is geaccepteerd of ondertekend, wordt er automatisch een contract aangemaakt en gekoppeld aan de offerte, samen met de deal, contactpersoon en het bedrijf dat aan de offerte is gekoppeld.
4. Om het contract te bekijken:
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes.
   • Beweeg de muis over de offerte en klik op Voorbeeld.
   • Blader in het rechterpaneel naar de kaart Contracten en klik op de naam van het contract. Als de kaart Contracten niet standaard wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig toevoegen toevoegen aan je HubSpot record.
     
     
     
5. Contracten kunnen ook worden bekeken op de contractindexpagina.

Contracten importeren

Leer hoe je contracten importeert met de importeertool.

Volgende stappen

Meer informatie over het bekijken en beheren van contracten, inclusief het maken van wijzigings- en verlengingsoffertes, het beëindigen van contracten, het koppelen van contracten aan andere records en het exporteren van contracten.