Obiekt kontraktów jest scentralizowanym źródłem informacji o zaangażowanych przychodach. Po skonfigurowaniu umów można tworzyć umowy na podstawie zaakceptowanych ofert. Można również importować umowy do HubSpot. Dowiedz się więcej o tym , jak wykorzystywane są umowy.
Zanim zaczniesz
Tworzenie umów
Rekord umowy jest tworzony automatycznie po zaakceptowaniu oferty przez kupującego. Rekord umowy zawiera kluczowe szczegóły umowy, takie jak dane kontaktowe i informacje o firmie, wgląd w zatwierdzone przychody i powiązania z innymi rekordami. Przed utworzeniem umowy należy pamiętać o następujących szczegółach:
-
Jeśli pozycja jest automatycznie odnawiana do momentu anulowania, data zakończenia umowy nie jest ustawiona.
-
Jeśli wszystkie pozycje mają określony czas obowiązywania, data zakończenia zostanie ustawiona na datę zakończenia ostatniej pozycji.
-
Jeśli umowa zawiera tylko pozycje jednorazowe, data zakończenia umowy nie jest ustawiana.
-
Umowy są tworzone tylko dla zaakceptowanych ofert bez rozliczeń.
Aby utworzyć umowę:
- Utwórz i zbuduj ofertę.
- Udostępnij ofertę.
- Po zaakceptowaniu lub podpisaniu oferty zostanie automatycznie utworzona umowa powiązana z ofertą, wraz z transakcją, kontaktem i firmą powiązaną z ofertą.
- Aby wyświetlić umowę:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
- Najedź kursorem na ofertę, a następnie kliknij Podgląd.
- W prawym panelu przewiń do karty Umowy i kliknij nazwę umowy. Jeśli karta Umowy nie jest wyświetlana domyślnie, możesz ręcznie dodać kartę do rekordu HubSpot.
- Umowy można również przeglądać na stronie indeksu umów.
Importowanie umów
Dowiedz się, jak importować umowy za pomocą narzędzia do importowania.
Kolejne kroki
Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tworzeniu ofert zmian i odnowień, rozwiązywaniu umów, kojarzeniu umów z innymi rekordami i eksportowaniu umów.
quotes
CPQ
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Wymagane stanowiska
