BetaCriar contratos

O objeto contracts é uma fonte centralizada de verdade para a receita comprometida. Depois de configurar contratos, você pode criar contratos a partir de orçamentos aceitos. Você também pode importar contratos para a HubSpot. Saiba mais sobre como os contratos são usados.

Antes de começar

• Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Contrato do HubSpot com o Commerce Hub.
• Não é possível se inscrever-se na versão beta se você estiver usando os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos.

Criar contratos

Um registro de contrato é criado automaticamente quando um orçamento é aceito pelo comprador. O registro de contrato inclui os principais detalhes do contrato, como informações de contato e da empresa, visibilidade da receita comprometida e associações a outros registros. Antes de criar um contrato, tenha em mente os seguintes detalhes:

• Se um item de linha for renovado automaticamente até ser cancelado, a data de término do contrato não será definida.

• Se todos os itens de linha tiverem um prazo fixo, a data de término será definida como a data de término do último item de linha.

• Se o contrato tiver apenas itens de linha únicos, uma data de término do contrato não será definida.

• Os contratos são criados apenas para cotações aceitas, sem cobrança.

Para criar um contrato:

1. Crie e construa o orçamento .
2. Compartilhe o orçamento .
3. Depois que o orçamento for aceito ou assinado, um contrato será criado automaticamente e associado ao orçamento, juntamente com o negócio, o contato e a empresa associados ao orçamento.
4. Para exibir o contrato:
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
   • Passe o mouse sobre o orçamento e clique em Visualizar.
   • No painel direito, role até o cartão Contratos e clique no nome do contrato . Se o cartão Contratos não estiver aparecendo por padrão, você pode adicioná-lo manualmente ao seu registro do HubSpot.
     
     
     
5. Os contratos também podem ser visualizados na página de índice de contratos.

Contratos de importação

Saiba como importar contratos usando a ferramenta de importação.

Próximas etapas

Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos, incluindo como criar orçamentos de alteração e renovação, rescindir contratos, associar contratos a outros registros e exportar contratos.