BêtaCréer des contrats

L’objet Contrats est un centre unique d’informations regroupant les recettes engagées. Après avoir configuré les contrats, vous pouvez créer des contrats à partir de devis acceptés. Vous pouvez également importer des contrats dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des contrats.

Avant de commencer

• Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta des contrats HubSpot avec le Commerce Hub.
• Il n’est pas possible de s’inscrire à la version bêta si vous utilisez les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

Créer des contrats

Une fiche d’informations de contrat est automatiquement créée lorsqu’un devis est accepté par l’acheteur. La fiche d’informations du contrat comprend des détails clés du contrat, tels que les informations sur les contacts et l’entreprise, la visibilité sur le chiffre d’affaires engagé et les associations avec d’autres fiches d’informations. Avant de créer un contrat, gardez à l’esprit les détails suivants :

• Si une ligne de produit est automatiquement renouvelée jusqu’à ce qu’elle soit annulée, aucune date de fin de contrat n’est définie.

• Si toutes les lignes de produit ont une durée fixe, la date de fin sera définie sur la date de fin de la dernière ligne de produit.

• Si le contrat ne comporte que des lignes de produits ponctuelles, aucune date de fin de contrat n’est définie.

• Les contrats sont créés uniquement pour les devis acceptés sans facturation.

Pour créer un contrat :

1. Créez et construisez le devis.
2. Partagez le devis.
3. Une fois le devis accepté ou signé, un contrat sera automatiquement créé et associé au devis, ainsi que la transaction, le contact et l’entreprise associés au devis.
4. Pour consulter le contrat :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
   • Passez le curseur de la souris sur le devis, puis cliquez sur Aperçu.
   • Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu’à la carte Contrats et cliquez sur le nom du contrat . Si la carte Contrats n’apparaît pas par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
     
     
     
5. Les contrats peuvent également être consultés sur la page index des contrats.

Contrats d’importation

Découvrez comment importer des contrats à l’aide de l’outil d’import.

Étapes suivantes

Découvrez-en davantage sur l’affichage et la gestion des contrats, notamment sur la création de devis de modification et de renouvellement, la résiliation de contrats, l’association de contrats à d’autres enregistrements et l’exportation de contrats.