測試版建立合約

合約物件是已承諾收入的集中來源。設定合約後，您可以從已接受的報價建立合約。您也可以匯入合約到 HubSpot。進一步了解合約的使用方式。

開始之前

• 如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入HubSpot Contracts with Commerce Hub beta。
• 如果您使用HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，則無法加入測試版。

建立合約

當買方接受報價時，系統會自動建立合約記錄。 合約記錄包括關鍵的合約詳細資訊，例如聯絡人和公司資訊、已承諾收入的可見性，以及與其他記錄的關聯。在建立合約之前，請牢記以下細節：

• 如果細列項目會自動續約直到取消，則不會設定合約結束日期。

• 如果所有細列項目都有固定期限，則結束日期將設定為最新細列項目的結束日期。

• 如果合約只有一次性的細列項目，則不會設定合約結束日期。

• 合約只會針對已接受的報價建立，不會開立帳單。

若要建立合約，請

1. 建立報價.
2. 分享報價.
3. 報價被接受或簽署後，合約會自動建立，並與報價以及與報價相關的交易、聯絡人和公司相關聯。
4. 若要檢視合約，請
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
   • 將滑鼠移至報價，然後按一下預覽。
   • 在右側面板中，捲動至「合約」卡，然後按一下合約 名稱。如果預設未顯示合約卡片，您可以 手動新增卡片到您的 HubSpot 記錄。
     
     
     
5. 也可以在合約索引頁面檢視合約。

匯入合約

了解如何使用匯入工具匯入合約。

下一步

瞭解檢視和管理合約的更多資訊，包括如何建立變更和更新報價、終止合約、將合約與其他記錄關聯，以及匯出合約。