BetaCreare contratti

L'oggetto contratti è una fonte di verità centralizzata per le entrate impegnate. Dopo aver impostato i contratti, è possibile creare contratti a partire dai preventivi accettati. È anche possibile importare i contratti in HubSpot. Per saperne di più sull'uso dei contratti.

Prima di iniziare

• Se sei un Super Admin, puoi iscrivere il tuo account alla beta di HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Non è possibile iscriversi alla beta se si utilizzano i pagamenti di HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Creare contratti

Quando un preventivo viene accettato dall'acquirente, viene creato automaticamente un record di contratto, che include i dettagli chiave del contratto, come le informazioni sul contatto e sull'azienda, la visibilità delle entrate impegnate e le associazioni ad altri record. Prima di creare un contratto, è bene tenere a mente i seguenti dettagli:

• Se una voce di linea viene rinnovata automaticamente fino alla cancellazione, non viene impostata una data di scadenza del contratto.

• Se tutte le voci hanno una scadenza fissa, la data di fine sarà impostata sulla data di fine della voce più recente.

• Se il contratto ha solo voci una tantum, non viene impostata una data di scadenza del contratto.

• I contratti vengono creati solo per i preventivi accettati senza fatturazione.

Per creare un contratto:

1. Creare e costruire il preventivo.
2. Condividere il preventivo.
3. Dopo l'accettazione o la firma del preventivo, verrà automaticamente creato un contratto associato al preventivo, insieme all'affare, al contatto e all'azienda associati al preventivo.
4. Per visualizzare il contratto:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
   • Passare il mouse sul preventivo, quindi fare clic su Anteprima.
   • Nel pannello di destra, scorrere la scheda Contratti e fare clic sul nome del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata per impostazione predefinita, è possibile aggiungere manualmente la scheda al proprio record HubSpot.
     
     
     
5. I contratti possono essere visualizzati anche nella pagina dell'indice dei contratti.

Importare i contratti

Scoprite come importare i contratti utilizzando lo strumento di importazione.

Passi successivi

Ulteriori informazioni sulla visualizzazione e la gestione dei contratti, tra cui la creazione di preventivi di modifica e rinnovo, la risoluzione dei contratti, l'associazione dei contratti ad altri record e l'esportazione dei contratti.