Kontraktsobjektet är en centraliserad sanningskälla för bokförda intäkter. När du har konfigurerat avtal kan du skapa avtal från accepterade offerter. Du kan också importera avtal till HubSpot. Läs mer om hur avtal används.
Innan du kommer igång
Skapa kontrakt
Behörigheter krävs
Super Admin- eller Skapa-behörighet för avtal krävs för att skapa avtal.
Profiler krävs
En Commerce Hub-plats krävs för att skapa och redigera offerter.
En avtalspost skapas automatiskt när en offert accepteras av köparen. Avtalsposten innehåller viktiga avtalsuppgifter, t.ex. kontakt- och företagsinformation, insyn i avtalade intäkter och kopplingar till andra poster. Innan du skapar ett avtal bör du tänka på följande detaljer:
-
Om en rad automatiskt förnyas tills den sägs upp anges inget slutdatum för avtalet.
-
Om alla poster har en fast löptid kommer slutdatumet att sättas till den senaste postens slutdatum.
-
Om avtalet endast innehåller engångsartiklar anges inget slutdatum för avtalet.
-
Avtal skapas endast för accepterade offerter utan fakturering.
Så här skapar du ett avtal:
- Skapa och bygg upp offerten.
- Dela offerten.
- När offerten har accepterats eller undertecknats skapas automatiskt ett avtal som kopplas till offerten, tillsammans med den affär, kontakt och det företag som är kopplat till offerten.
- För att visa kontraktet:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
- Håll muspekaren över offerten och klicka sedan på Förhandsgranska.
- I den högra panelen bläddrar du till kortet Kontrakt och klickar på kontraktsnamnet. Om kortet Kontrakt inte visas som standard kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
- Kontrakt kan också visas på kontraktets indexsida.
Importera avtal
Lär dig hur du importerar avtal med hjälp av importverktyget.
Nästa steg
Läs mer om hur du visar och hanterar avtal, bland annat hur du skapar ändrings- och förnyelseofferter, avslutar avtal, associerar avtal med andra poster och exporterar avtal.
quotes
CPQ
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Profiler krävs
