创建合同

合同对象是承诺收入的集中真实来源。设置合同后，您可以根据接受的报价创建合同。您还可以将合同导入 HubSpot。进一步了解如何使用合同。

开始之前

• 如果您是超级管理员，您可以选择将您的账户加入HubSpot Contracts with Commerce Hub 测试版。
• 如果您正在使用HubSpot 付款或Stripe 作为付款处理选项，则无法加入测试版。

创建合同

买方接受报价后，系统会自动创建合同记录。 合同记录包括关键的合同详细信息，如联系人和公司信息、已承诺收入的可见性以及与其他记录的关联。创建合同前，请注意以下细节：

• 如果项目在取消前自动续订，则不设置合同结束日期。

• 如果所有细列项目都有固定期限，则结束日期将设置为最新细列项目的结束日期。

• 如果合同只有一次性项目，则不会设置合同结束日期。

• 合同只为已接受的报价创建，不计费。

创建合同

1. 创建并建立报价.
2. 共享报价.
3. 报价被接受或签署后，将自动创建一份合同，并与报价以及与报价相关的交易、联系人和公司关联。
4. 查看合同：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
   • 将鼠标悬停在报价上，然后单击预览。
   • 在右侧面板中，滚动到 "合同"卡，然后单击合同 名称。如果默认情况下未显示 "合同"卡，您可以 手动添加卡片到你的 HubSpot 记录中。
     
     
5. 也可以在合同索引页面查看合同。

导入合同

了解如何使用导入工具导入合同。

下一步

了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续订报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。