베타계약 만들기

계약 개체는 약정된 수익에 대한 중앙 집중식 데이터 소스입니다. 계약을 설정한 후에는 수락된 견적에서 계약을 만들 수 있습니다. 계약을 HubSpot으로 가져올 수도 있습니다. 계약이 사용되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자의 경우, 커머스 허브가 포함된 HubSpot 계약 베타 버전으로 계정을 선택할 수 있습니다.
• HubSpot 결제 또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용하는 경우에는 베타에 등록할 수 없습니다.

계약 생성

구매자가 견적을 수락하면 계약 기록이 자동으로 생성됩니다. 계약 기록에는 연락처 및 회사 정보, 약정 매출에 대한 가시성, 다른 기록과의 연결과 같은 주요 계약 세부 정보가 포함됩니다. 계약을 만들기 전에 다음 세부 사항을 염두에 두세요:

• 항목이 취소될 때까지 자동으로 갱신되는 경우에는 계약 종료일이 설정되지 않습니다.

• 모든 항목에 고정 기간이 있는 경우 종료 날짜는 가장 최근 항목의 종료 날짜로 설정됩니다.

• 계약에 일회성 항목만 있는 경우에는 계약 종료일이 설정되지 않습니다.

• 계약은 청구 없이 수락된 견적에 대해서만 생성됩니다.

계약을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 생성 및 작성.
2. 견적 공유.
3. 견적을 수락하거나 서명하면 계약이 자동으로 생성되어 견적과 관련된 거래, 연락처 및 회사와 함께 견적과 연결됩니다.
4. 계약서를 보려면 다음과 같이 하세요:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
   • 견적서 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 계약 카드까지 스크롤하여 계약 이름을 클릭합니다. 계약 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우에는 다음과 같이 할 수 있습니다. 카드를 수동으로 추가 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다.
     
     
     
5. 계약은 계약 색인 페이지에서도 볼 수 있습니다.

계약 가져오기

가져오기 도구를 사용하여 계약을 가져오는 방법을 알아보세요.

다음 단계

변경 및 갱신 견적을 만들고, 계약을 종료하고, 계약을 다른 기록과 연결하고, 계약을 내보내는 방법을 포함하여 계약 보기 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.