BètaPas de bijgewerkte bordkaarten aan

Beheer je records in een kaartweergave. Pas de bijgewerkte boardkaarten aan om de informatie weer te geven die past bij uw bedrijfsbehoeften op gebruikers- of accountniveau. Superbeheerders kunnen bijvoorbeeld dealkaarten configureren om vier specifieke eigenschappen voor het vernieuwen van een deal weer te geven. Vervolgens kan een gebruiker de bestaande vier herschikken en twee extra eigenschappen toevoegen die relevant zijn voor zijn rol in het vernieuwingsproces.

Let op: dit artikel is van toepassing op Professional en Enterprise accounts die zijn aangemeld voor de publieke bèta van de Gestroomlijnde Index & Flexibele CRM Views. Lees als Super Admin hoe u uw account kunt aanmelden voor een publieke bèta. Raadpleeg anders het artikel Directieweergave aanpassen voor objecten met pijplijnen.

De weergave van board cards in een pijplijn beheren

Je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijv. kans in plaats van deal). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Pas de informatie aan die wordt weergegeven binnen een kaart op een pijplijn. Afhankelijk van het object zie je verschillende sectieopties, waaronder:

• Activiteiten: toont de laatste en volgende activiteit (bijv. Taak 3 maanden geleden). Je kunt deze weergave, kaart inactiviteit en de timing van inactiviteit configureren (bijv. 14 dagen zonder activiteit, markeer de kaart als inactief). Voor deals en tickets worden activiteiten weergegeven op records in een open pijplijnfase.

• Goedkeuringen: toont de status van het goedkeuringsproces en details voor deals. Deze sectie verschijnt alleen voor pijplijnen waar goedkeuringen is ingeschakeld en kan niet worden bewerkt of verwijderd.

• Gekoppelde offertes: toont een gekoppelde offertenaam, koper en bedrijf op een dealkaart. Als er meerdere offertes aan de deal zijn gekoppeld, kun je op de knop Bekijk [nummer] klikken om alle offertes in het rechterpaneel te zien.
• Associaties: toont [object]-naar-bedrijf en [object]-naar-contact associaties. U kunt ze herschikken, filteren op associatielabel of de recordafbeelding weergeven.
• Prioriteit: toont belangrijke items voor eenvoudige prioritering, zoals kleurgecodeerde objectlabels of labels en dealscore (bijv. Uw account heeft een rode deallabel voor deals met een sluitdatumwaarde van meer dan één dag geleden).
• Eigenschappen: geeft de eigenschappen van de record weer. U kunt de volgorde wijzigen en schakelen tussen de weergave van de naam en de waarde van de eigenschap of alleen de waarde. Voeg twee extra eigenschappen toe die relevant zijn voor uw behoeften.

Let op: als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor dat record.

Afhankelijk van het object ziet u ook verschillende opties voor snelle acties, waaronder:

• Voorbeeld: een voorbeeld van het record weergeven.
• Samenvatting: een AI-samenvatting van het record genereren. Meer informatie over Breeze, HubSpot's AI.
• Maak een e-mail: open een dialoogvenster om een e-mail te maken die bij het record hoort.
• Een notitie maken: open een dialoogvenster om een notitie te maken die is gekoppeld aan het record.
• Een telefoongesprek voeren: open het HubSpot belmenu.
• Een taak maken: open een dialoogvenster om een taak te maken die wordt opgeslagen in het record.
• Een vergadering plannen: open een dialoogvenster om een vergadering te plannen die wordt opgeslagen in het record.

De bijgewerkte bordkaarten bewerken

1. Navigeer naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Klik op de naam van de weergavetab die je wilt aanpassen.
3. Klik op het pictogram settings configureren.
   
   
4. Klik op Kaartinstellingen.
5. Klik in het gedeelte Kaartinstellingen op Bewerken en selecteer Voor mezelf of Voor iedereen.
6. In de configuratiewizard:
   • Klik op Bewerken op een sectie.
   • Breng de gewenste wijzigingen aan.
   • Klik op Bijwerken.
   • Herhaal dit voor andere secties.
   • Klik rechtsboven op Opslaan om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.

Secties of snelle acties toevoegen

1. Navigeer naar de bordeditor.
2. In de configuratiewizard:
   • Klik op Secties toevoegen en selecteer vervolgens de sectie die je wilt toevoegen. Meer informatie over de sectieopties.
   • Klik op Snelle acties toevoegen en selecteer de snelle actie die je wilt toevoegen. Meer informatie over de opties voor snelle acties.
   • Klik rechtsboven op Opslaan om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.

Secties of snelle acties verwijderen

1. Navigeer naar de bordeditor.
2. In de configuratiewizard:
   • Klik bij de sectie of snelle actie op Verbergen. U kunt de volgende secties verbergen: Activiteiten, Gekoppelde offertes, Associaties en Prioriteit.
   • Klik rechtsboven op Opslaan om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.

Een gewenste valuta en valutaopmaak instellen

Om de weergave van uw dealpijplijn aan te passen, kunt u kiezen hoe de bedragwaarden van elke fase worden weergegeven en kunt u uw eigen voorkeursvaluta instellen wanneer u deals bekijkt.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Selecteer de pijplijn en weergave tab die u wilt aanpassen.
3. Klik rechtsboven op het pictogram Configureren.
4. Klik op Bestuursinstellingen.
5. Configureer het volgende in het rechterpaneel:
   • Standaard worden dealbedragen in pijplijnkolommen vereenvoudigd zodat de Totale en Gewogen bedragen naar boven worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal (bijv. $210 in plaats van $209,75) en waarden boven een miljoen worden afgekort (bijv. $1M in plaats van $1.000.000).
   • Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals, klikt u op het vervolgkeuzemenu Voorkeursvaluta en selecteert u een valuta. Als je ervoor kiest om je voorkeursvaluta op het bord weer te geven, worden de Totale en Gewogen bedragen van elke dealfase geconverteerd naar de door jou geselecteerde valuta.
   • Als je in plaats daarvan de exacte transactiebedragen wilt zien, schakel je de schakelaar Toon geformatteerde bedragen op het bord uit.

Meer informatie over het beheren van meerdere valuta's in je HubSpot account