Analyseer statistieken over het aantal keer dat een deal is bekeken

Voor elke dealweergave is er een overzicht met informatie over het bedrag, de fase en de looptijd, waarmee u de gegevens en voortgang van uw deals kunt bekijken. Navigeer tussen verschillende pijplijnen en weergaven om statistieken te bekijken voor specifieke subgroepen van deals. Deze gegevens kunnen u helpen trends en verbeterpunten in uw processen te identificeren, en prioriteiten te stellen voor de deals waarop u zich moet richten. Lees hoe u de statistieken in aangepaste dealweergaven kunt aanpassen op.

Voordat u aan de slag gaat

• Om gegevensstatistieken in dealweergaven te kunnen bekijken, moeten gebruikers beschikken over de machtigingen 'Toegang tot rapporten' en 'Weergave' voor deals.

Gegevensstatistieken bekijken in een dealweergave

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Ga naar de pijplijn en het overzicht waarvoor u de gegevensinzichten wilt bekijken.
   
3. Om de kaart met gegevensstatistieken weer te geven,klikt u rechtsboven op het configuratiepictogram settingsIcon om de weergave-instellingen te openen . Klik onder 'Gegevens' op 'Statistieken weergeven'. Als u de kaart wilt verbergen, klikt u op 'Statistieken verbergen'.
4. De volgende informatie staat op de kaart met gegevensstatistieken:
   • Totaal dealbedrag: de som van de bedragen van alle deals in de weergave, inclusief afgesloten deals. Het gemiddelde bedrag per deal wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totale bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden.
   • Gewogen dealbedrag: de som van het gewogen bedrag van alle deals in de weergave. Ook wordt het gemiddelde gewogen bedrag per deal weergegeven, dat wordt berekend door het totale gewogen bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden, exclusief afgesloten verloren deals.
   • Bedrag van open deals: de som van de bedragen van deals in open fasen (d.w.z. niet afgesloten als gewonnen of verloren). Het gemiddelde bedrag per open deal wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met een bedrag in open fasen.
   • Bedrag van afgesloten deals: de som van de bedragen van deals in de fase ‘afgesloten en gewonnen’. Het gemiddelde bedrag per afgesloten en gewonnen deal wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met een bedrag in de fase ‘afgesloten en gewonnen’.
   • Bedrag aan nieuwe deals: de som van de bedragen van deals die deze week zijn aangemaakt. Ook wordt het gemiddelde weergegeven, dat wordt berekend door het totale bedrag aan nieuwe deals te delen door het aantal nieuwe deals.
   • Gemiddelde looptijd van een deal: het gemiddelde aantal dagen vanaf het aanmaken van de deal tot de afsluiting. Voor openstaande deals omvat dit het aantal dagen vanaf het aanmaken van de deal tot vandaag.

Let op: in accounts met meerdere valuta’s zijn de gegevensinzichten gebaseerd op de eigenschappen ‘Bedrag in bedrijfsvaluta ’ en ‘Gewogen bedrag in bedrijfsvaluta ’. Om de samenvattende gegevens te aggregeren, worden alle deals omgerekend naar de bedrijfsvaluta op basis van de wisselkoers die in het account is ingesteld.

6. De gegevensstatistieken worden in realtime bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in deals in de weergave (bijvoorbeeld het aanmaken, verwijderen of bewerken van het bedrag of de fase van een deal), of wanneer u de filters van de weergave bijwerkt .

Lees meer over het beheren van deals in de tabelweergave of bordweergave.

Gegevensstatistieken bewerken in aangepaste dealweergaven

Om gegevensstatistieken te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Ga naar de pijplijn en de aangepaste weergave die u wilt bewerken.
3. Klik rechtsboven in het gedeelte 'Metrics ' op het configuratiepictogram' settingsIcon '.
4. In het dialoogvenster kunt u het volgende doen:
   • Bestaande statistieken bewerken: plaats de muisaanwijzer op een bestaande statistiek, klik op het pictogram ' editIcon bewerken' en configureer vervolgens de naam, eigenschap, aggregatie, secundaire statistiek of filters.
   • Metrics toevoegen: klik aan de linkerkant op 'Add new metric' en pas deze vervolgens aan uw behoeften aan. U kunt in totaal maximaal zes metrics toevoegen.
   • Metrieken verwijderen: plaats de muisaanwijzer op een bestaande metriek en klik vervolgens op de X.
     Klik op ‘Toepassen’ als u klaar bent.

Metrics voor andere objecten beheren

Metrics voor andere objecten bekijken

1. Ga naar je records:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens een optie.
4. Om de kaart met gegevensstatistieken weer te geven,klikt u rechtsboven op het configuratiepictogram ' settingsIcon ' om de weergave-instellingen te openen . Klik onder 'Gegevens' op 'Statistieken weergeven'. Om de kaart te verbergen, klikt u op 'Statistieken verbergen'.

Metrics voor andere objecten op aangepaste weergavetabbladen bewerken

1. Ga naar uw records:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van een weergavetabblad.
3. Om de kaart met gegevensstatistieken weer te geven,klikt u rechtsboven op het configuratiepictogram ' settingsIcon ' om de weergave-instellingen te openen . Klik onder 'Gegevens' op 'Statistieken weergeven'.
4. Klik rechtsboven in het gedeelte 'Metrics' op het configuratiepictogram settingsIcon.
5. In het dialoogvenster kunt u het volgende doen:
   • Bestaande statistieken bewerken: plaats de muisaanwijzer op een bestaande statistiek, klik op het bewerkingspictogram editIcon en configureer vervolgens de Eigenschap, Naam, Aggregatie, Secundaire statistiek of filters.
   • Metrics toevoegen: klik op 'Nieuwe metric toevoegen' en pas deze vervolgens aan uw behoeften aan. U kunt in totaal maximaal zes metrics toevoegen.
   • Metrieken verwijderen: plaats de muisaanwijzer op een bestaande metriek en klik vervolgens op de X.
     Klik op ‘Toepassen’ wanneer u klaar bent.

Gegevens exporteren of inzichten gebruiken in andere tools

Je kunt gegevens uit de inzichtenkaart gebruiken in andere tools, zoals segmenten en rapporten, of een bestand met de dealgegevens exporteren.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Ga naar de pijplijn en weergave waarvoor je de gegevensinzichten wilt bekijken.
3. Klik op een waarde op de inzichtenkaart.
4. In het dialoogvenster kunt u:
   • Gegevens groeperen: selecteer een dimensie om de deals te groeperen. Bekijk bijvoorbeeld het totale dealbedrag uitgesplitst per team dat verantwoordelijk is voor de deals.
   • Gebruiken in segment: maak een nieuw statisch segment aan van de deals die in het rapport zijn opgenomen, of voeg de deals toe aan een bestaand statisch segment.
   • Exporteren: exporteer een bestand met de deals en hun waarden.
   • Opslaan als rapport: sla het rapport op en voeg het toe aan uw rapportentabel en/of dashboards.
5. Klik op de X rechtsboven om het rapport te sluiten.

Schakel gegevensinzichten voor je account in of uit

Wanneer data-inzichten zijn ingeschakeld, wordt de kaart met datastatistieken weergegeven in alle weergaven voor het geselecteerde object. Individuele gebruikers kunnen er nog steeds voor kiezen om de kaart weer te geven of te verbergen wanneer ze een weergave openen. Deze actie heeft alleen invloed op hun eigen weergave. Wanneer data-inzichten zijn uitgeschakeld, wordt de kaart verborgen voor alle gebruikers en weergaven voor het geselecteerde object.

Om data-inzichten in of uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten.
3. Selecteer een object in het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object'. U kunt gegevensinzichten in- of uitschakelen voor contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
4. Klik op het tabblad 'Indexaanpassing '.
5. Standaard zijn dealstatistieken ingeschakeld. Om de functie uit te schakelen, zet u de schakelaar '[Object] -statistieken weergeven' uit.
6. Om de functie weer in te schakelen, zet u de schakelaar 'Dealstatistieken weergeven' aan.