ตรวจสอบตัวชี้วัดข้อมูลในมุมมองดีล

สำหรับแต่ละมุมมองดีลจะมีข้อมูลสรุปจำนวนเงินระยะเวลาและระยะเวลาเพื่อดูข้อมูลและความคืบหน้าของดีลของคุณ นำทางระหว่างไปป์ไลน์และมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบเมตริกข้อมูลสำหรับชุดย่อยของดีลที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและส่วนที่ต้องปรับปรุงสำหรับกระบวนการของคุณรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอที่จะมุ่งเน้น เรียนรู้วิธีปรับแต่งเมตริกในมุมมองดีลที่กำหนดเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• หากต้องการดูตัวชี้วัดข้อมูลในมุมมองดีลผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและดูสำหรับดีล 

ดูเมตริกข้อมูลในมุมมองดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
2. ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
3. ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกจะแสดงโดยอัตโนมัติในมุมมองทั้งหมดในมุมมองตารางและกระดาน
4. หากต้องการซ่อนการ์ดตัววัดข้อมูลที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอน settingsIcon settingsIcon ค่าเพื่อเปิดการตั้งค่ามุมมอง ใต้ข้อมูลให้คลิกซ่อนเมตริก หากต้องการแสดงบัตรอีกครั้งให้คลิกแสดงตัวชี้วัด
5. ข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในบัตรตัวชี้วัดข้อมูล:
   • จำนวนดีลทั้งหมด: ผลรวมของจำนวนดีลทั้งหมดในมุมมองรวมถึงดีลที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีค่าจำนวนเงิน
   • จำนวนการซื้อขายถ่วงน้ำหนัก: ผลรวมของจำนวนการถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายทั้งหมดในมุมมอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยต่อการซื้อขายซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินโดยไม่รวมการซื้อขายที่สูญเสียไป
   • จำนวนดีลที่เปิด: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่เปิด (เช่นไม่ได้ปิดตามที่ชนะหรือแพ้) จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่เปิดจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่เปิด
   • จำนวนดีลที่ปิดแล้ว: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่ชนะที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ชนะที่ปิดแล้วจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่ชนะที่ปิดแล้ว
   • จำนวนดีลใหม่: ผลรวมของจำนวนดีลที่สร้างขึ้นในสัปดาห์นี้ ค่าเฉลี่ยจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนดีลใหม่ทั้งหมดด้วยจำนวนดีลใหม่
   • อายุข้อตกลงโดยเฉลี่ย: จำนวนวันโดยเฉลี่ยนับจากการสร้างข้อตกลงจนถึงการปิดการขาย สำหรับดีลที่เปิดซึ่งรวมถึงจำนวนวันนับจากวันที่สร้างดีลจนถึงวันนี้

โปรดทราบ: ในบัญชีที่มีหลายสกุลเงินข้อมูลเชิงลึกจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปข้อตกลงทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบริษัทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในบัญชี

6. เมตริกข้อมูลจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงดีลในมุมมอง (เช่นสร้างลบหรือแก้ไขจำนวน/ขั้นตอนของดีล) หรือเมื่อคุณอัปเดตตัวกรองของมุมมอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อเสนอในมุมมองตารางหรือมุมมองบอร์ด

แก้ไขเมตริกข้อมูลในมุมมองดีลที่กำหนดเอง

วิธีแก้ไขเมตริกข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
2. ไปที่ไปป์ไลน์และ มุมมองที่กำหนดเองที่คุณต้องการแก้ไข
3. ที่ด้านขวาบนของส่วนเมตริกให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon configure
4. ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
   • แก้ไขเมตริกที่มีอยู่: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่editIconแล้วคลิกไอคอนแก้ไขไอคอนแล้วกำหนดค่าชื่อ คุณสมบัติ การรวม เมตริกรองหรือตัวกรอง
   • เพิ่มเมตริก: ที่ด้านซ้ายคลิกเพิ่มเมตริกใหม่จากนั้นปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมตริกทั้งหมดได้สูงสุด 6 เมตริก
   • ลบเมตริก: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิก X
     เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกใช้

จัดการเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆ

ดูเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง
3. คลิกปุ่มประเภทมุมมอง จากนั้นเลือกตัวเลือก
4. หากต้องการแสดงหรือซ่อนการ์ดตัวชี้วัดข้อมูลให้คลิกที่ ไอคอน settingsIcon กำหนด settingsIcon เพื่อเปิดการตั้งค่ามุมมอง ใต้ข้อมูลให้คลิกซ่อนเมตริก หากต้องการแสดงบัตรอีกครั้งให้คลิกแสดงเมตริก

แก้ไขเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆบนแท็บมุมมองแบบกำหนดเอง

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง
3. คลิกแสดงเมตริกเพื่อแสดง
4. ที่ด้านขวาบนของส่วนเมตริกให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon configure
5. ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
   • แก้ไขเมตริกที่มีอยู่: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่editIconแล้วคลิกไอคอนแก้ไขไอคอนแล้วกำหนดค่าคุณสมบัติ ชื่อ การรวม เมตริกรองหรือตัวกรอง
   • เพิ่มเมตริก: คลิกเพิ่มเมตริกใหม่จากนั้นปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมตริกทั้งหมดได้สูงสุด 6 เมตริก
   • ลบเมตริก: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิก X
     เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกใช้

ส่งออกหรือใช้ข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆ

คุณสามารถใช้ข้อมูลจากบัตรข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์และรายงานหรือส่งออกไฟล์ที่มีข้อมูลข้อตกลง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
2. ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
3. คลิกค่าบนการ์ดข้อมูลเชิงลึก
4. ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถ:
   • ข้อมูลกลุ่ม: เลือกมิติข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อเสนอ ตัวอย่างเช่นดูจำนวนดีลทั้งหมดที่แบ่งโดยทีมที่เป็นเจ้าของดีล
   • ใช้ในส่วน: สร้างส่วนแบบคงที่ใหม่ของข้อเสนอที่รวมอยู่ในรายงานหรือเพิ่มข้อเสนอไปยังส่วนแบบคงที่ที่มีอยู่
   • ส่งออก: ส่งออกไฟล์ที่มีข้อตกลงและค่าของพวกเขา
   • บันทึกเป็นรายงาน: บันทึกรายงานและเพิ่มลงในตารางรายงานและ/หรือแดชบอร์ดของคุณ
5. คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อปิดรายงาน

เปิดหรือปิดข้อมูลเชิงลึกสำหรับบัญชีของคุณ

เมื่อเปิดใช้ข้อมูลเชิงลึกการ์ดตัวชี้วัดข้อมูลจะปรากฏในมุมมองทั้งหมดสำหรับวัตถุที่เลือก ผู้ใช้แต่ละคนยังคงสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนบัตรเมื่อพวกเขาเข้าถึงมุมมอง การกระทำนี้จะส่งผลกระทบต่อมุมมองของพวกเขาเท่านั้น เมื่อปิดข้อมูลเชิงลึกบัตรจะถูกซ่อนไว้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดและมุมมองสำหรับวัตถุที่เลือก 

วิธีเปิดหรือปิดข้อมูลเชิงลึก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects
3. ในเม นูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุให้เลือกวัตถุ คุณสามารถเปิดหรือปิดข้อมูลเชิงลึกสำหรับรายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือตั๋วได้ 
4. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี 
5. ตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดใช้งานตัวชี้วัดดีล หากต้องการปิดฟีเจอร์ให้สลับการปิดตัวชี้วัด แสดง [Object]
6. หากต้องการเปิดฟีเจอร์นี้อีกครั้งให้เปิดสวิตช์ตัวชี้วัดแสดงดีล