Analizza i dati relativi alle visualizzazioni delle offerte

Per ogni vista delle trattative, è disponibile un riepilogo contenente informazioni relative all’importo, alla fase e alla durata, che consente di visualizzare i dati e lo stato di avanzamento delle tue trattative. Passa da una pipeline all'altra e da una vista all'altra per esaminare le metriche relative a specifici sottoinsiemi di trattative. Questi dati possono aiutarti a identificare le tendenze e le aree di miglioramento dei tuoi processi, oltre a stabilire le priorità tra le trattative su cui concentrarti. Scopri come personalizzare le metriche nelle viste personalizzate delle trattative su.

Prima di iniziare

• Per visualizzare le metriche relative ai dati nelle viste delle trattative, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni “Accesso ai report ” e “Visualizzazione” per le trattative.

Visualizzare le metriche relative ai dati in una vista dell’opportunità

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Accedere alla pipeline e alla vista per cui si desidera esaminare le informazioni sui dati.
   
3. Per visualizzare la scheda delle metriche dei dati,in alto a destra, fare clic sull'icona di configurazione " settingsIcon " per aprire le impostazioni di visualizzazione. Nella sezione "Dati", fare clic su "Mostra metriche". Se si desidera nascondere la scheda, fare clic su "Nascondi metriche".
4. La scheda delle metriche dei dati include le seguenti informazioni:
   • Importo totale delle trattative: la somma degli importi di tutte le trattative presenti nella vista, comprese quelle chiuse. Viene visualizzato anche l’importo medio per trattativa, calcolato dividendo l’importo totale per il numero di trattative con valori di importo.
   • Importo ponderato delle trattative: la somma dell’importo ponderato di tutte le trattative presenti nella vista. Viene visualizzato anche l’importo ponderato medio per trattativa, calcolato dividendo l’importo ponderato totale per il numero di trattative con valori di importo, escluse le trattative chiuse come perse.
   • Importo delle trattative aperte: la somma degli importi delle trattative nelle fasi aperte (ovvero non chiuse come vinte o perse). Viene visualizzato anche l’importo medio per trattativa aperta, calcolato dividendo il totale per il numero di trattative con valori di importo nelle fasi aperte.
   • Importo delle trattative chiuse: la somma degli importi delle trattative nelle fasi chiuse con esito positivo. Viene visualizzato anche l’importo medio per trattativa chiusa con esito positivo, calcolato dividendo il totale per il numero di trattative con valori di importo nelle fasi chiuse con esito positivo.
   • Importo delle nuove trattative: la somma degli importi delle trattative create questa settimana. Viene visualizzata anche la media, calcolata dividendo l’importo totale delle nuove trattative per il numero di nuove trattative.
   • Durata media dell’affare: il numero medio di giorni che intercorrono tra la creazione dell’affare e la sua chiusura. Per gli affari aperti, questo dato include il numero di giorni trascorsi dalla creazione dell’affare ad oggi.

Nota: negli account con più valute, le analisi dei dati si basano sulle proprietà «Importo nella valuta aziendale » e «Importo ponderato nella valuta aziendale ». Per aggregare i dati di riepilogo, tutte le trattative vengono convertite nella valuta aziendale in base al tasso di cambio impostato nell’account.

6. Le metriche dei dati si aggiornano in tempo reale man mano che si apportano modifiche alle trattative nella vista (ad esempio, creando, eliminando o modificando l’importo o la fase di una trattativa) oppure quando si aggiornano i filtri della vista .

Scopri di più sulla gestione delle trattative nella vista tabella o nella vista bacheca.

Modifica delle metriche dei dati nelle visualizzazioni personalizzate delle trattative

Per modificare le metriche dei dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Accedi alla pipeline e alla vista personalizzata che desideri modificare.
3. In alto a destra nella sezione " Metriche ", fare clic sull'icona di configurazione" settingsIcon ".
4. Nella finestra di dialogo è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   • Modifica delle metriche esistenti: passa con il mouse su una metrica esistente, fai clic sull’icona di modifica “ editIcon ”, quindi configura Nome, Proprietà, Aggregazione, Metrica secondaria o filtri.
   • Aggiungere metriche: sul lato sinistro, fare clic su “Aggiungi nuova metrica”, quindi personalizzarla in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere fino a sei metriche in totale.
   • Rimuovere metriche: passare il mouse su una metrica esistente, quindi fare clic sulla X.
     Al termine, fare clic su “Applica”.

Gestisci le metriche per altri oggetti

Visualizza le metriche relative ad altri oggetti

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di una scheda di visualizzazione.
3. Fai clic sul pulsantedel tipo di visualizzazione, quindi seleziona un'opzione.
4. Per visualizzare la scheda delle metriche dei dati,in alto a destra, clicca sull'icona di configurazione settingsIcon per aprire le impostazioni della vista. Nella sezione Dati, clicca su Mostra metriche. Per nascondere la scheda, clicca su Nascondi metriche.

Modifica delle metriche per altri oggetti nelle schede delle viste personalizzate

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di una scheda di visualizzazione.
3. Per visualizzare la scheda delle metriche dei dati,in alto a destra, clicca sull'icona di configurazione " settingsIcon " per aprire le impostazioni della vista. Nella sezione " Dati", clicca su "Mostra metriche".
4. In alto a destra nella sezione Metriche, fare clic sull'icona di configurazione settingsIcon.
5. Nella finestra di dialogo è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   • Modificare le metriche esistenti: passare con il mouse su una metrica esistente, fare clic sull’icona di modifica “ editIcon ”, quindi configurare Proprietà, Nome, Aggregazione, Metrica secondaria o filtri.
   • Aggiungere metriche: fare clic su “Aggiungi nuova metrica”, quindi personalizzarla in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere fino a sei metriche in totale.
   • Rimuovere metriche: passare il mouse su una metrica esistente, quindi fare clic sulla X.
     Al termine, fare clic su “Applica”.

Esporta o utilizza le analisi dei dati in altri strumenti

Puoi utilizzare i dati della scheda "Analisi" in altri strumenti, come segmenti e report, oppure esportare un file contenente i dati relativi alle trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Accedere alla pipeline e alla vista di cui si desidera esaminare le informazioni analitiche.
3. Fare clic su un valore nella scheda "Insights".
4. Nella finestra di dialogo è possibile:
   • Raggruppare i dati: selezionare una dimensione per raggruppare le trattative. Ad esempio, visualizzare l'importo totale delle trattative suddiviso per i team a cui appartengono.
   • Utilizzare in un segmento: creare un nuovo segmento statico delle trattative incluse nel report oppure aggiungere le trattative a un segmento statico esistente.
   • Esportare: esportare un file contenente le trattative e i relativi valori.
   • Salva come report: salva il report e aggiungilo alla tua tabella dei report e/o alle tue dashboard.
5. Fai clic sulla X in alto a destra per chiudere il report.

Attiva o disattiva le analisi dei dati per il tuo account

Quando le analisi dei dati sono attive, la scheda delle metriche dei dati viene visualizzata in tutte le viste relative all’oggetto selezionato. I singoli utenti possono comunque scegliere di mostrare o nascondere la scheda quando accedono a una vista. Questa azione avrà effetto solo sulla loro vista. Quando le analisi dei dati sono disattivate, la scheda viene nascosta per tutti gli utenti e in tutte le viste relative all’oggetto selezionato.

Per attivare o disattivare le analisi dei dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su " Oggetti".
3. Nel menu a discesa "Seleziona un oggetto ", seleziona un oggetto. È possibile attivare o disattivare le analisi dei dati per contatti, aziende, trattative o ticket.
4. Fai clic sulla scheda Personalizzazione indice.
5. Per impostazione predefinita, le metriche delle opportunità sono attive. Per disattivare la funzione, disattivare l'interruttore Mostra metriche [oggetto].
6. Per riattivare la funzione, attiva l'interruttore " Mostra metriche delle trattative ".