Tarkastele kaupan katselukertoja koskevia mittareita

Jokaisessa kauppanäkymässä on yhteenveto summasta, vaiheesta ja kestosta, joiden avulla voit tarkastella kauppojesi tietoja ja etenemistä. Voit siirtyä eri myyntiputkien ja näkymien välillä tarkastellaksesi tiettyjen kaupparyhmien tilastotietoja. Näiden tietojen avulla voit tunnistaa prosessiesi trendejä ja kehityskohteita sekä priorisoida kaupan, joihin kannattaa keskittyä. Lue, miten voit mukauttaa mittareita mukautetuissa kauppanäkymissä osoitteessa.

Ennen kuin aloitat

• Jotta käyttäjät voivat tarkastella datamittareita kauppanäkymissä, heillä on oltava kauppoihin liittyvät raporttien käyttö- ja katseluoikeudet.

Tietojen mittareiden tarkastelu kaupan näkymässä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Siirry my yntiput keen ja näkymään, joiden tietojen analysointia haluat tarkastella.
   
3. Voit tuoda esiin datamittarikortinnapsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settingsIcon -asetuskuvaketta, jolloin Näytä-asetukset avautuvat . NapsautaData-kohdassa Näytä mittarit. Jos haluat piilottaa kortin, napsauta Piilota mittarit.
4. Tietomittarikortissa on seuraavat tiedot:
   • Kauppojen kokonaissumma: näkymässä olevien kaikkien kauppojen summa, mukaan lukien päätetyt kaupat. Näytössä näkyy myös keskimääräinen summa kauppaa kohden, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden kauppojen lukumäärällä, joille on määritetty summa.
   • Painotettu kaupan summa: näkymässä olevien kaikkien kauppojen painotettujen summien summa. Näytetään myös keskimääräinen painotettu summa kauppaa kohti, joka lasketaan jakamalla painotettu kokonaissumma niiden kauppojen lukumäärällä, joilla on summa-arvo, lukuun ottamatta suljettuja hävittyjä kauppoja.
   • Avoimien kauppojen summa: avoimissa vaiheissa olevien kauppojen (eli ei voitetuiksi tai menetetyiksi suljettujen) summien summa. Näytetään myös keskimääräinen summa avointa kauppaa kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden kauppojen lukumäärällä, joilla on summa-arvo avoimissa vaiheissa.
   • Päättyneiden voittujen kauppojen summa: voitetuiksi merkittyjen kau ppojensummana . Näytetään myös keskimääräinen summa voitetua kauppaa kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden kauppojen lukumäärällä, joilla on summa-arvo ja jotka on merkitty voitetuiksi.
   • Uusien kauppojen summa: tällä viikolla luotujen kauppojen summien summa. Näytetään myös keskiarvo, joka lasketaan jakamalla uusien kauppojen kokonaissumma uusien kauppojen lukumäärällä.
   • Kauppojen keskimääräinen kesto: keskimääräinen päivien lukumäärä kaupan luomisesta sen päättymiseen. Avoimien kauppojen osalta tämä sisältää päivien lukumäärän kaupan luomisesta tähän päivään.

Huomaa: useita valuuttojasisältävissä tileissä tietojen analysointi perustuu ominaisuuksiin ”Summa yrityksen valuutassa ” ja ”Painotettu summa yrityksen valuutassa ”. Yhteenvetotietojen laskemiseksi kaikki sopimukset muunnetaan yrityksen valuutaksi tilillä määritetyn valuuttakurssin perusteella.

6. Tietomittarit päivittyvät reaaliajassa, kun teet muutoksia näkymän kaupoihin (esim. luot, poistat tai muokkaat kaupan summaa tai vaihetta) tai kun päivität näkymän suodattimia.

Lue lisää kauppojen hallinnasta taulukkonäkymässä tai taulunäkymässä.

Muokkaa tietomittareita mukautetuissa kauppanäkymissä

Voit muokata tietomittareita seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Siirry muokattavaan myyntiputkeen ja mukautettuun näkymään.
3. Napsauta Metrics -osion oikeassa yläkulmassa olevaa settingsIcon -määrityskuvaketta.
4. Valintaikkunassa voit tehdä seuraavia asioita:
   • Muokkaa olemassa olevia mittareita: vie hiiri olemassa olevan mittarin päälle, napsauta editIcon -muokkauskuvaketta ja määritä sitten nimi, ominaisuus, aggregointi, toissijainen mittari tai suodattimet.
   • Lisää mittareita: napsauta vasemmalla puolella kohtaa Lisää uusi mittari ja muokkaa sitä tarpeidesi mukaan. Voit lisätä yhteensä enintään kuusi mittaria.
   • Poista mittareita: vie hiiri olemassa olevan mittarin päälle ja napsauta sitten X-painiketta.
     Kun olet valmis, napsauta ”Käytä”.

Hallitse muiden objektien mittareita

Muiden objektien mittareiden tarkastelu

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta näkymävälilehden nimeä.
3. Napsauta näkymätyyppipainiketta ja valitse sitten vaihtoehto.
4. Voit näyttää datamittarikortinnapsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settingsIcon -asetuspainiketta, jolloin Näkymäasetukset avautuvat . NapsautaData-kohdassa Näytä mittarit. Voit piilottaa kortin napsauttamalla Piilota mittarit.

Muokkaa muiden objektien mittareita mukautetuissa näkymävälilehdissä

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta näkymävälilehden nimeä.
3. Voit näyttää datamittarikortinnapsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settingsIcon -määrityskuvaketta, jolloin Näytön asetukset -ikkuna avautuu . NapsautaData-kohdassa Näytä mittarit.
4. Napsauta Metrics -osion oikeassa yläkulmassa olevaa settingsIcon -asetuskuvaketta.
5. Valintaikkunassa voit tehdä seuraavaa:
   • Muokkaa olemassa olevia mittareita: vie hiiri olemassa olevan mittarin päälle, napsauta editIcon -muokkauskuvaketta ja määritä sitten Ominaisuus, Nimi, Aggregointi, Toissijainen mittari tai suodattimet.
   • Lisää mittareita: napsauta Lisää uusi mittari ja muokkaa sitä tarpeidesi mukaan. Voit lisätä yhteensä enintään kuusi mittaria.
   • Poista mittareita: vie hiiri olemassa olevan mittarin päälle ja napsauta sitten X-painiketta.
     Kun olet valmis, napsauta ”Käytä”.

Vie tai käytä data-analyysejä muissa työkaluissa

Voit käyttää analyysikortin tietoja muissa työkaluissa, kuten segmenteissä ja raporteissa, tai viedä tiedoston, joka sisältää kauppatiedot.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Siirry myyntiputkeen ja näkymään, joiden tietojen analyysit haluat tarkastella.
3. Napsauta arvoa Insights-kortissa.
4. Valintaikkunassa voit:
   • Ryhmitellä tiedot: valitse ulottuvuus, jonka mukaan haluat ryhmitellä kaupat. Voit esimerkiksi tarkastella kauppojen kokonaissummaa jaoteltuna kauppojen omistajatiimeittäin.
   • Käyttää segmentissä: luo uusi staattinen segmentti raporttiin sisältyvistä kaupoista tai lisää kaupat olemassa olevaan staattiseen segmenttiin.
   • Viedä: vie tiedosto, joka sisältää kaupat ja niiden arvot.
   • Tallenna raporttina: tallenna raportti ja lisää se raporttitaulukkoosi ja/tai hallintapaneeleihisi.
5. Sulje raportti napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X- painiketta.

Ota tietojen analysointi käyttöön tai poista se käytöstä tililläsi

Kun data-analyysit ovat käytössä, datamittarikortti näkyy valitun objektin kaikissa näkymissä. Yksittäiset käyttäjät voivat edelleen valita, näytetäänkö kortti vai piilotetaanko se, kun he avaavat näkymän. Tämä toiminto vaikuttaa vain heidän omaan näkymäänsä. Kun data-analyysit ovat pois käytöstä, kortti on piilotettu kaikille käyttäjille ja kaikissa valitun objektin näkymissä.

Tietojen analysoinnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Objektit.
3. Valitse objekti Valitse objekti -pudotusvalikosta . Voit ottaa data-analyysit käyttöön tai poistaa ne käytöstä yhteystiedoille, yrityksille, kaupoille tai tiketeille.
4. Napsauta Index Customization -välilehteä.
5. Oletusarvoisesti kauppamittarit ovat käytössä. Voit poistaa ominaisuuden käytöstä kytkemällä Näytä [Objekti] -mittarit -kytkimen pois päältä.
6. Voit ottaa ominaisuuden uudelleen käyttöön kytkemällä Näytä kaupan mittarit -kytkimen päälle.