Przejrzyj wskaźniki dotyczące wyświetleń ofert

W każdym widoku transakcji znajduje się podsumowanie zawierające informacje o kwocie, etapie i czasie trwania, które pozwalają śledzić dane i postępy w realizacji transakcji. Przechodź między różnymi ścieżkami sprzedaży i widokami, aby przeglądać wskaźniki dotyczące konkretnych podzbiorów transakcji. Dane te mogą pomóc w identyfikacji trendów i obszarów wymagających usprawnienia w procesach, a także w ustaleniu priorytetów transakcji, na których należy się skupić. Dowiedz się, jak dostosować wskaźniki w niestandardowych widokach transakcji.

Zanim zaczniesz

• Aby wyświetlać wskaźniki danych w widokach transakcji, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia „Dostęp do raportów ” oraz „Wyświetlanie” dla transakcji.

Wyświetlanie wskaźników danych w widoku transakcji

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Przejdź do lejka i widoku, dla których chcesz przejrzeć analizy danych.
   
3. Aby wyświetlić kartę wskaźników danych,w prawym górnym rogu kliknij ikonę konfiguracji „ settingsIcon ”, aby otworzyć ustawienia widoku. W sekcji „Dane” kliknij opcję „Pokaż wskaźniki”. Jeśli chcesz ukryć tę kartę, kliknij opcję „Ukryj wskaźniki”.
4. Karta wskaźników danych zawiera następujące informacje:
   • Łączna kwota transakcji: suma kwot wszystkich transakcji w widoku, w tym transakcji zamkniętych. Wyświetlana jest również średnia kwota na transakcję, obliczona poprzez podzielenie łącznej kwoty przez liczbę transakcji z podanymi kwotami.
   • Ważona kwota transakcji: suma ważonych kwot wszystkich transakcji w widoku. Wyświetlana jest również średnia ważona kwota na transakcję, obliczona poprzez podzielenie całkowitej ważonej kwoty przez liczbę transakcji z podanymi kwotami, z wyłączeniem zamkniętych transakcji przegranych.
   • Wartość transakcji otwartych: suma wartości transakcji znajdujących się w fazach otwartych (tj. niezamkniętych jako wygrane lub przegrane). Wyświetlana jest również średnia wartość na jedną transakcję otwartą, obliczona poprzez podzielenie sumy przez liczbę transakcji z wartościami w fazach otwartych.
   • Kwota zamkniętych transakcji: suma kwot transakcji na etapach zamkniętych jako wygranych. Wyświetlana jest również średnia kwota na jedną zamkniętą wygraną transakcję, obliczona poprzez podzielenie sumy całkowitej przez liczbę transakcji z podaną kwotą na etapach zamkniętych jako wygranych.
   • Wartość nowych transakcji: suma wartości transakcji utworzonych w tym tygodniu. Wyświetlana jest również średnia, obliczona poprzez podzielenie łącznej wartości nowych transakcji przez liczbę nowych transakcji.
   • Średni czas trwania transakcji: średnia liczba dni od utworzenia transakcji do jej zamknięcia. W przypadku transakcji otwartych obejmuje to liczbę dni od utworzenia transakcji do dzisiejszego dnia.

Uwaga: w kontach obsługujących wiele walut analizy danych opierają się na właściwościach „Kwota w walucie firmy ” oraz „Kwota ważona w walucie firmy ”. W celu agregacji danych podsumowujących wszystkie transakcje są przeliczane na walutę firmy na podstawie kursu wymiany ustawionego na koncie.

6. Wskaźniki danych są aktualizowane w czasie rzeczywistym w miarę wprowadzania zmian w transakcjach w widoku (np. tworzenia, usuwania lub edytowania kwoty/etapu transakcji) lub podczas aktualizacji filtrów widoku .

Dowiedz się więcej o zarządzaniu transakcjami w widoku tabelowym lub widoku tablicowym.

Edytowanie wskaźników danych w niestandardowych widokach transakcji

Aby edytować wskaźniki danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Przejdź do potoku i widoku niestandardowego, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu sekcji „Metryki ” kliknij ikonę konfiguracji „ settingsIcon ”.
4. W oknie dialogowym możesz wykonać następujące czynności:
   • Edytować istniejące wskaźniki: najedź kursorem na istniejący wskaźnik, kliknij ikonę edycji „ editIcon ”, a następnie skonfiguruj nazwę, właściwość, agregację, wskaźnik drugorzędny lub filtry.
   • Dodaj wskaźniki: po lewej stronie kliknij opcję „Dodaj nowy wskaźnik”, a następnie dostosuj go do swoich potrzeb. Możesz dodać łącznie do sześciu wskaźników.
   • Usuń wskaźniki: najedź kursorem na istniejący wskaźnik, a następnie kliknij znak X.
     Po zakończeniu kliknij „Zastosuj”.

Zarządzaj wskaźnikami dla innych obiektów

Wyświetlanie wskaźników dotyczących innych obiektów

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Kliknij nazwę zakładki widoku.
3. Kliknij przycisktypu widoku, a następnie wybierz opcję.
4. Aby wyświetlić kartę wskaźników danych,w prawym górnym rogu kliknij ikonę konfiguracji „ settingsIcon ”, aby otworzyć ustawienia widoku. W sekcji „Dane” kliknij opcję „Pokaż wskaźniki”. Aby ukryć kartę, kliknij opcję „Ukryj wskaźniki”.

Edytuj wskaźniki dla innych obiektów na kartach widoków niestandardowych

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Kliknij nazwę zakładki widoku.
3. Aby wyświetlić kartę wskaźników danych,w prawym górnym rogu kliknij ikonę konfiguracji „ settingsIcon ”, aby otworzyć ustawienia widoku. W sekcji „Dane” kliknij opcję „Pokaż wskaźniki”.
4. W prawym górnym rogu sekcji „Wskaźniki” kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon.
5. W oknie dialogowym możesz wykonać następujące czynności:
   • Edytować istniejące wskaźniki: najedź kursorem na istniejący wskaźnik, kliknij ikonę edycji editIcon, a następnie skonfiguruj właściwości, nazwę, agregację, wskaźnik pomocniczy lub filtry.
   • Dodaj wskaźniki: kliknij „Dodaj nowy wskaźnik”, a następnie dostosuj go do swoich potrzeb. Możesz dodać łącznie do sześciu wskaźników.
   • Usuń wskaźniki: najedź kursorem na istniejący wskaźnik, a następnie kliknij znak „X”.
     Po zakończeniu kliknij „Zastosuj”.

Eksportuj lub wykorzystaj wnioski dotyczące danych w innych narzędziach

Możesz wykorzystać dane z karty analizy w innych narzędziach, takich jak segmenty i raporty, lub wyeksportować plik zawierający dane dotyczące transakcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Przejdź do lejka sprzedaży i widoku, dla których chcesz przejrzeć analizy danych.
3. Kliknij wartość na karcie statystyk.
4. W oknie dialogowym możesz:
   • Grupować dane: wybierz wymiar, według którego chcesz pogrupować transakcje. Na przykład wyświetl łączną kwotę transakcji w podziale na zespoły odpowiedzialne za te transakcje.
   • Wykorzystać w segmencie: utworzyć nowy statyczny segment zawierający transakcje ujęte w raporcie lub dodać transakcje do istniejącego statycznego segmentu.
   • Eksportować: wyeksportować plik zawierający transakcje i ich wartości.
   • Zapisać jako raport: zapisać raport i dodać go do tabeli raportów i/lub pulpitów nawigacyjnych.
5. Kliknij ikonę X w prawym górnym rogu, aby zamknąć raport.

Włącz lub wyłącz analizę danych dla swojego konta

Gdy wgląd w dane jest włączony, karta wskaźników danych pojawia się we wszystkich widokach wybranego obiektu. Poszczególni użytkownicy nadal mogą zdecydować, czy chcą wyświetlać tę kartę , czy ją ukrywać podczas uzyskiwania dostępu do widoku. Ta czynność ma wpływ wyłącznie na ich widok. Gdy wgląd w dane jest wyłączony, karta jest ukryta dla wszystkich użytkowników i we wszystkich widokach wybranego obiektu.

Aby włączyć lub wyłączyć analizę danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty.
3. W menu rozwijanym „Wybierz obiekt ” wybierz obiekt. Możesz włączyć lub wyłączyć wgląd w dane dla kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń.
4. Kliknij kartę „Dostosowanie indeksu ”.
5. Domyślnie wskaźniki transakcji są włączone. Aby wyłączyć tę funkcję, przełącz przełącznik „Pokaż wskaźniki [obiektu]” w pozycję wyłączoną.
6. Aby ponownie włączyć tę funkcję, przełącz przełącznik „Pokaż wskaźniki transakcji ” w pozycję włączoną.