Überprüfen der Datenkennzahlen in Deal-Ansichten

Für jede Deal-Ansicht gibt es eine Zusammenfassung von Informationen zu Betrag, Phase und Dauer, über die Sie die Daten und den Fortschritt Ihrer Deals sehen können. Navigieren Sie zwischen verschiedenen Pipelines und Ansichten, um die Datenkennzahlen für bestimmte Untergruppen von Deals zu überprüfen. Anhand dieser Daten können Sie Trends und verbesserungswürdige Bereiche für Ihre Prozesse erkennen und die Deals, auf die Sie sich konzentrieren müssen, nach Prioritäten ordnen. Erfahren Sie, wie Sie die Kennzahlen für benutzerdefinierte Deal-Ansichten anpassen.

Bevor Sie loslegen

• Um Datenkennzahlen in Deal-Ansichten anzuzeigen, müssen Benutzer über die Berechtigungen für Berichtszugriff und Anzeigen für Deals verfügen. 

Datenkennzahlen in einer Deal-Ansicht anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Navigieren Sie zur Pipeline und zur Ansicht, für die Sie Dateneinblicke überprüfen möchten.
3. Standardmäßig werden die Dateneinblicke automatisch in allen Ansichten in der Tabellen- und Board-Ansicht angezeigt.
4. Um die Karte mit den Datenkennzahlen auszublenden, klicken Sie oben rechts auf das settingsIcon Konfigurieren-Symbol , um die Ansichtseinstellungen zu öffnen. Klicken Sie unter Daten auf Kennzahlen ausblenden. Um die Karte wieder anzuzeigen, klicken Sie auf Kennzahlen anzeigen.
5. Die folgenden Informationen sind auf der Karte mit den Datenkennzahlen enthalten:
   • Gesamtbetrag des Deals: die Summe der Beträge aller Deals in der Ansicht, einschließlich abgeschlossener Deals. Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro Deal angezeigt, der berechnet wird, indem der Gesamtbetrag durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten dividiert wird.
   • Gewichteter Deal-Betrag: die Summe der gewichteten Beträge aller Deals in der Ansicht. Außerdem wird der durchschnittliche gewichtete Betrag pro Deal angezeigt, der berechnet wird, indem der gesamte gewichtete Betrag durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten geteilt wird, wobei abgeschlossene und verlorene Deals ausgeschlossen sind.
   • Betrag aus offenen Deals: die Summe der Beträge der Deals in offenen Phasen (d.h. nicht als gewonnen oder verloren abgeschlossen). Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro offenem Deal angezeigt, der berechnet wird, indem die Gesamtsumme durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten in offenen Phasen dividiert wird.
   • Abgeschlossene Deal Betrag: die Summe der Beträge von Deals in abgeschlossenen und gewonnenen Phasen. Außerdem wird der durchschnittliche Betrag pro abgeschlossenem Deal angezeigt, der berechnet wird, indem die Gesamtsumme durch die Anzahl der Deals mit Betragswerten in abgeschlossene und gewonnenen Phasen geteilt wird.
   • Betrag aus neuen Deals: die Summe der Beträge der in dieser Woche erstellten Deals. Es wird auch der Durchschnitt angezeigt, der sich aus dem Gesamtbetrag der neuen Deals geteilt durch die Anzahl der neuen Deals ergibt.
   • Durchschnittliches Deal-Alter: die durchschnittliche Anzahl von Tagen von der Erstellung des Deals bis zum Abschluss. Bei offenen Deals umfasst dies die Anzahl der Tage seit der Erstellung des Deals bis heute.

Bitte beachten: In Accounts mit mehreren Währungen basieren die Dateneinblicke auf den Eigenschaften Betrag in Unternehmenswährung und Gewichteter Betrag in Unternehmenswährung . Um die zusammengefassten Daten zu aggregieren, werden alle Deals auf der Grundlage des im Account festgelegten Wechselkurses in die Unternehmenswährung umgerechnet.

6. Die Datenkennzahlen werden in Echtzeit aktualisiert, wenn Sie Änderungen an Deals in der Ansicht vornehmen (z. B. den Betrag/die Phase eines Deals erstellen, löschen oder bearbeiten) oder wenn Sie die Filter der Ansicht aktualisieren .

Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Deals in der Tabellenansicht oder in der Board-Ansicht.

Datenkennzahlen in benutzerdefinierten Dealansichten bearbeiten

So bearbeiten Sie Datenkennzahlen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Gehen Sie zur Pipeline und zur benutzerdefinierten Ansicht , die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt Kennzahlen auf das settingsIcon Symbol für Konfigurieren.
4. In dem Dialogfenster können Sie Folgendes tun:
   • Vorhandene Kennzahlen bearbeiten: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kennzahl, klicken Sie auf das editIcon Bearbeiten-Symbol und konfigurieren Sie dann Name, Eigenschaft , Aggregation, sekundäre Kennzahl oder Filter.
   • Kennzahlen hinzufügen: Klicken Sie links auf Neue Kennzahl hinzufügen und passen Sie sie dann an Ihre Bedürfnisse an. Sie können insgesamt bis zu sechs Kennzahlen hinzufügen.
   • Kennzahlen entfernen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Kennzahl und klicken Sie dann auf das X.
     Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.

Kennzahlen für andere Objekte verwalten

Kennzahlen für andere Objekte anzeigen

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Ansichtsregisterkarte.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansichtstyp" und wählen Sie dann eine Option aus.
4. Um die Karte mit den Datenkennzahlen ein- oder auszublenden, klicken Sie oben rechts auf das settingsIcon Symbol für Konfigurieren, um die Einstellungen anzeigen zu öffnen. Klicken Sie unter Daten auf Kennzahlen ausblenden. Um die Karte wieder anzuzeigen, klicken Sie auf Kennzahlen anzeigen.