取引ビューのデータ測定指標を確認

取引ビューごとに、金額、ステージ、期間の情報がまとめられ、取引のデータや進捗状況を確認できます。異なるパイプラインやビュー間を移動して、取引の特定のサブセットのデータ測定指標を確認できます。このデータは、営業プロセスの傾向や改善の余地がある部分、また優先的に取り組むべき取引を特定するのに役立ちます。カスタム取引ビューで測定指標をカスタマイズする 方法をご確認ください。

始める前に

• 取引のビューに関する測定指標を表示するには、ユーザーは「レポートへのアクセス」および「取引のビュー」権限を持っている必要があります。 

取引ビューでデータ測定指標を表示する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. データインサイトを閲覧したいパイプラインとビューに移動します。
   
3. データ測定指標カードを表示するには、右上のsettingsIcon設定アイコンをクリックしてビュー設定を開きます。「以下」「データ」で、[測定指標を表示をクリックします。カードを非表示にしたい場合は、「非表示」をクリックしてください測定指標をクリックしてください。
4. データ 測定指標 カードには、次の情報が含まれます。
   • 合計取引金額：クローズした取引を含む、ビュー内の全ての取引の合計金額。また、取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ取引数で合計金額を割って算出されます。
   • 加重取引金額：ビュー内にある全ての取引の合計加重金額。また、取引1件あたりの平均加重金額も表示され、これは、失注取引を除く、金額値を持つ取引の数で合計加重金額を割って算出されます。
   • 進行中の取引金額：進行中ステージ（つまり、成約も失注もしていない）取引の合計金額。また、進行中の取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、金額値を持つ進行中ステージの取引の数で合計金額を割って算出されます。
   • クローズされた取引金額：成約段階の取引金額の合計。また、成約取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、成約段階で金額値を持つ取引数で合計を割って算出されます。
   • 新規の取引金額：今週作成された取引の合計金額。また、平均金額も表示されます。これは、新規取引の数で新規取引の合計金額を割って算出されます。
   • 平均取引期間：取引の作成からクローズまでの平均日数。進行中の取引については、取引の作成から今日までの日数が含められます。

注: 複数の通貨を使用するアカウントでは、データ分析は [会社通貨での金額 ]および 会社通貨での加重金額 のプロパティーに基づきます。サマリーデータを集計するために、全ての取引は、アカウントで設定されている為替レートに基づいて会社通貨に変換されます。

6. データ測定指標は、ビュー内の取引に変更を加え(取引の金額/ステージの作成、削除、編集など)、またはビューのフィルターを更新すると、リアルタイムで更新されます 。

テーブルビュー またはボードビューでの取引の管理についての詳細をご確認ください。

カスタム取引ビューでデータ測定指標を編集

データ測定指標を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. 編集する パイプライン およびカスタム ビュー に移動します。
3. [Metrics ]セクションの右上にある settingsIcon configureアイコンをクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行うことができます。
   • 既存の測定指標を編集:既存の測定指標の上にマウスポインターを置き、[ editIcon 編集]アイコンをクリックし、[ 名前]、[ プロパティー]、[ 集計]、[ セカンダリー測定指標]、または フィルターを構成します。
   • [指標を追加]:左側にある[ 新しい指標を追加]をクリックし、ニーズに合わせて カスタマイズ します。合計6個の測定指標を追加できます。
   • 測定指標を削除:既存の測定指標の上にマウスポインターを置き、[ X]をクリックします
     完了したら、 [適用] をクリックします。

他のオブジェクトの測定指標を管理

他のオブジェクトの測定指標を表示

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
2. ビュータブの名前 をクリックします。
3. [タイプを表示 ]ボタンをクリックして、オプションを選択します。
4. データ測定指標カードを表示するには、右上のsettingsIcon設定アイコンをクリックしてビュー設定を開きます。「以下」「データ」で、[測定指標を表示をクリックします。カードを非表示にするには、「非表示」をクリックしてください測定指標をクリックします。

カスタム ビュー タブで他のオブジェクトの測定指標を編集する

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
2. ビュータブの名前 をクリックします。
3. データ測定指標カードを表示するには、右上のsettingsIcon設定アイコンをクリックしてビュー設定を開きます。「以下」「データ」で、「測定指標を表示をクリックします。
4. [Metrics ]セクションの右上にある settingsIcon configureアイコンをクリックします。
5. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行うことができます。
   • 既存の測定指標を編集:既存の測定指標の上にマウスポインターを置き、[ editIcon 編集]アイコンをクリックし、 プロパティー、 名前、 集計、 セカンダリー測定指標、 またはフィルターを構成します。
   • 指標を追加する:[ 新しい測定指標を追加]をクリックし、必要に応じて カスタマイズ します。合計6個の測定指標を追加できます。
   • 測定指標を削除:既存の測定指標の上にマウスポインターを置き、[ X]をクリックします
     完了したら、 [適用] をクリックします。

データのインサイトのエクスポートまたは他のツールでの使用

インサイトカードのデータは、セグメントやレポートなどの他のツールで使用したり、取引データを含むファイルをエクスポートしたりできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. データ分析を確認するパイプラインおよびビューに移動します。
3. 分析カードの値をクリックします。
4. ダイアログボックスでは、次のことができます。
   • データのグループ化：ディメンションを選択して取引をグループ化します。例えば、取引金額合計を取引担当チーム別に表示できます。
   • セグメントで使用:レポートに含まれる取引の新しい静的セグメントを作成するか、既存の静的セグメントに取引を追加します。
   • エクスポート：取引とその金額をファイルにエクスポートします。
   • レポートとして保存:レポートを保存して、レポートテーブルまたはダッシュボードに追加します。
5. 右上にある［X］をクリックしてレポートを閉じます。

アカウントでデータ分析のオンとオフを切り換える

データインサイトが有効になっている場合、選択したオブジェクトのすべてのビューにデータ測定指標カードが表示されます。個々のユーザーは、ビューにアクセスする際に、カードを表示するか非表示にするかを選択することができます。このアクションはビューにのみ影響します。データインサイトがオフに設定されている場合、選択したオブジェクトのすべてのユーザーおよびビューに対して、そのカードは非表示になります。

データインサイトの表示/非表示を切り替えるには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューから、「オブジェクト」を選択してください。
3. 「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューから、オブジェクトを選択してください。連絡先、企業、商談、またはチケットについて、データインサイトの表示/非表示を切り替えることができます。 
4. ［インデックスのカスタマイズ］タブをクリックします。
5. デフォルトでは、取引測定指標は有効になっています。この機能を無効にするには、「[オブジェクト]の測定指標を表示」スイッチをオフにしてください。
6. この機能をオンに戻すには、[ 取引測定指標 を表示 ]スイッチをオンに切り替えます。