마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 23일
각 거래 보기에는 거래 금액, 단계 및 기간에 대한 요약 정보가 표시되어, 거래의 데이터와 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 서로 다른 파이프라인과 보기를 전환하며 특정 거래 집합에 대한 데이터 지표를 검토할 수 있습니다. 이 데이터를 통해 프로세스의 추세와 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 집중해야 할 거래의 우선순위를 정할 수도 있습니다. 사용자 지정 거래 보기에서 지표를 맞춤 설정하는 방법은 에서 확인하세요.
시작하기 전에
요구 사항 파악:거래 보기에서 데이터 지표 확인하기
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
- 데이터 인사이트 를 검토 하려는 파이프라인 및 뷰 로 이동합니다.
- 데이터 지표 카드를 표시하려면오른쪽 상단의 ‘ ’ 구성 아이콘을 클릭하여 ‘보기 설정’을 엽니다 . ‘데이터’ 섹션에서 ‘지표 표시’를 클릭합니다. 카드를 숨기려면 ‘지표 숨기기’를 클릭합니다.
- 데이터 메트릭 카드에는 다음 정보가 포함됩니다.
- 총 거래 금액: 완료된 거래를 포함하여 뷰에 있는 모든 거래 금액의 합계입니다. 또한 총 금액을 금액 값이 있는 거래 수로 나눈 값인 거래당 평균 금액도 표시됩니다.
- 가중 거래 금액: 뷰에 포함된 모든 거래의 가중 금액 합계입니다. 거래당 평균 가중 금액도 표시되며, 이는 총 가중 금액을 금액 값이 있는 거래 수(마감된 패배 거래 제외)로 나눈 값입니다.
- 진행 중인 거래 금액: 진행 중인 단계(즉, 수주 또는 실패로 마감되지 않은)에 있는 거래 금액의 합계입니다. 진행 중인 거래당 평균 금액도 표시되며, 이는 총액을 진행 중인 단계에서 금액 값이 있는 거래 건수로 나눈 값으로 계산됩니다.
- 종료된 성사 거래 금액: '성사' 단계로 종료된 거래의 금액합계입니다 . 또한, '성사' 단계로 종료된 거래당 평균 금액도 표시되며, 이는 총액을 '성사' 단계에 있는 금액 정보가 있는 거래 수로 나눈 값입니다.
- 신규 거래 금액: 이번 주에 생성된 거래의 금액 합계입니다. 또한 총 신규 거래 금액을 신규 거래 건수로 나누어 계산한 평균값도 표시됩니다.
- 평균 거래 소요 기간: 거래 생성부터 종결까지 걸린 평균 일수입니다. 진행 중인 거래의 경우, 여기에는 거래 생성일부터 오늘까지의 일수가 포함됩니다.
참고: 여러 통화가 설정된계정의 경우 , 데이터 인사이트는 ‘회사 통화 기준 금액’ 및 ‘회사 통화 기준 가중치 금액’ 속성을 기반으로 합니다. 요약 데이터를 집계하기 위해 모든 거래는 계정에 설정된 환율을 기준으로 회사 통화로 변환됩니다.
테이블 보기 또는 보드 보기에서 거래를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
사용자 지정 거래 보기의 데이터 지표 편집
권한 필요 데이터 지표를 사용자 정의하려면 거래 보기의 소유자이거나 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
데이터 지표를 편집하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
- 편집하려는 파이프라인과 사용자 지정 보기로 이동합니다.
- ‘지표( Metrics )’ 섹션의 오른쪽 상단에 있는 ‘ ’ 구성 아이콘을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
- 기존 지표 편집: 기존 지표 위에 마우스를 올린 후 ‘ ’ 편집 아이콘을 클릭하고, 이름, 속성, 집계 방식, 보조 지표 또는 필터를 구성합니다.
- 메트릭 추가: 왼쪽에서 '새 메트릭 추가( Add new metric)'를 클릭한 다음 필요에 따라 사용자 지정합니다. 총 6개까지 메트릭을 추가할 수 있습니다.
- 메트릭 제거: 기존 메트릭 위에 마우스를 올린 다음 ‘X’를 클릭합니다.
작업이 완료되면 ‘적용’을 클릭합니다.
다른 개체의 지표 관리
구독 필요 다른 개체의 메트릭을 보려면 Starter, Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
다른 개체의 메트릭 보기
- 기록으로 이동:
- 보기 탭의 이름을 클릭하세요.
- 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 옵션을 선택하세요.
- 데이터 메트릭 카드를 표시하려면오른쪽 상단의 구성 아이콘을 클릭하여 보기 설정을 엽니다 . '데이터'에서 '메트릭 표시'를 클릭합니다. 카드를 숨기려면 '메트릭 숨기기'를 클릭합니다.
사용자 지정 보기 탭에서 다른 개체의 메트릭 편집
권한 필요 데이터 메트릭을 사용자 정의하려면 딜 뷰의 소유자이거나 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.
- 기록으로 이동하세요:
- 보기 탭의 이름을 클릭하세요.
- 데이터 메트릭 카드를 표시하려면오른쪽 상단의 ' ' 구성 아이콘을클릭 하여 보기 설정을 엽니다 . '데이터'에서 '메트릭 표시'를 클릭합니다.
- '지표' 섹션의 오른쪽 상단에서 구성 아이콘을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 기존 지표 편집: 기존 지표 위에 마우스를 올린 다음, 편집 아이콘을 클릭하고 속성, 이름, 집계 방식, 보조 지표 또는 필터를 구성합니다.
- 메트릭 추가: ‘새 메트릭 추가( Add new metric)’를 클릭한 후 필요에 따라 사용자 지정합니다. 총 6개까지 메트릭을 추가할 수 있습니다.
- 메트릭 제거: 기존 메트릭 위에 마우스를 올린 후 X를 클릭합니다.
작업이 완료되면 '적용'을 클릭합니다.
데이터 인사이트를 내보내거나 다른 도구에서 활용하기
인사이트 카드의 데이터를 세그먼트나 보고서 등 다른 도구에서 사용하거나, 거래 데이터가 포함된 파일을 내보낼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
- 데이터 인사이트 를 검토 하려는 파이프라인 및 뷰 로 이동합니다.
- 인사이트 카드에서 값을 클릭하세요.
- 표시되는 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 데이터 그룹화: 차원을 선택하여 딜을 그룹화할 수 있습니다. 예를 들어, 딜을 담당하는 팀별로 분류된 총 딜 금액을 확인할 수 있습니다.
- 세그먼트에 사용: 보고서에 포함된 딜로 새로운 정적 세그먼트를 생성하거나, 기존 정적 세그먼트에 딜을 추가할 수 있습니다.
- 내보내기: 거래 내역과 해당 값이 포함된 파일을 내보냅니다.
- 보고서로 저장: 보고서를 저장하고 보고서 테이블 및/또는 대시보드에 추가할 수 있습니다.
- 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 보고서를 닫으십시오.
계정에 대한 데이터 인사이트 기능을 켜거나 끕니다.
권한 필요 계정 수준에서 데이터 인사이트를 켜거나 끄려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.
데이터 인사이트가 켜져 있으면, 선택한 개체의 모든 보기에 데이터 메트릭 카드가 표시됩니다. 개별 사용자는 보기에 액세스할 때 카드를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이 작업은 해당 사용자의 보기에서만 적용됩니다. 데이터 인사이트가 꺼져 있으면, 선택한 개체의 모든 사용자와 보기에서 카드가 숨겨집니다.
데이터 인사이트를 켜거나 끄려면:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘개체’로 이동합니다.
- '개체 선택' 드롭다운 메뉴에서 개체를 선택합니다. 연락처, 기업, 거래 또는 티켓에 대해 데이터 인사이트를 켜거나 끌 수 있습니다.
- '지표 사용자 지정 ' 탭을 클릭합니다.
- 기본적으로 거래 지표는 활성화되어 있습니다. 이 기능을 비활성화하려면 [개체] 지표 표시 스위치를 끄십시오.
- 이 기능을 다시 켜려면 '거래 지표 표시' 스위치를 켜십시오.
