Gjennomgå datamålinger om visninger av tilbud

For hver avtalevisning finnes det en oversikt over beløp, fase og varighet, slik at du kan se data og fremdrift for avtalene dine. Naviger mellom ulike pipeliner og visninger for å gjennomgå datametrikker for bestemte undergrupper av avtaler. Disse dataene kan hjelpe deg med å identifisere trender og forbedringsområder i prosessene dine, samt prioritere hvilke avtaler du bør fokusere på. Lær hvordan du tilpasser metrikker i tilpassede avtalevisninger.

Før du setter i gang

• For å kunne se datametrikker i avtalevisninger må brukerne ha tilgangs- og visningsrettigheter for avtaler.

Se datametrikker i en avtalevisning

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Naviger til pipelinen og visningen du ønsker å se datainnsikt for .
   
3. For å vise kortet med datametrikker,klikker du på konfigurasjonsikonet settingsIcon øverst til høyre for å åpne Vis innstillinger. Under Data klikker du på Vis metrikker. Hvis du vil skjule kortet, klikker du på Skjul metrikker.
4. Følgende informasjon er inkludert på datametrikk-kortet:
   • Totalt avtaleverdi: summen av verdiene for alle avtaler i visningen, inkludert avsluttede avtaler. Gjennomsnittlig verdi per avtale vises også, og beregnes ved å dele totalverdien på antall avtaler med verdier.
   • Vektet avtaleverdi: summen av den vektede verdien av alle avtalene i visningen. Den gjennomsnittlige vektede verdien per avtale vises også, som beregnes ved å dele den totale vektede verdien med antall avtaler med beløpsverdier, eksklusive avsluttede tapte avtaler.
   • Beløp for åpne avtaler: summen av beløpene for avtaler i åpne faser (dvs. ikke avsluttet som vunnet eller tapt). Gjennomsnittsbeløpet per åpen avtale vises også, og beregnes ved å dele totalen med antall avtaler med beløpsverdier i åpne faser.
   • Beløp for avsluttede avtaler: summen av beløpene for avtaler i avsluttede, vunne stadier. Gjennomsnittlig beløp per avsluttet, vunnet avtale vises også; dette beregnes ved å dividere totalen med antall avtaler med beløpsverdier i avsluttede, vunne stadier.
   • Beløp for nye avtaler: summen av beløpene for avtaler opprettet denne uken. Gjennomsnittet vises også, og beregnes ved å dele det totale beløpet for nye avtaler med antall nye avtaler.
   • Gjennomsnittlig avtalealder: gjennomsnittlig antall dager fra avtalen ble opprettet til den ble avsluttet. For åpne avtaler inkluderer dette antall dager fra avtalen ble opprettet til i dag.

Merk: I kontoer med flere valutaer er datainnsiktene basert på egenskapene «Beløp i selskapets valuta » og «Vektet beløp i selskapets valuta ». For å aggregere sammendragsdataene konverteres alle avtaler til selskapets valuta basert på valutakursen som er angitt i kontoen.

6. Datametrikken oppdateres i sanntid når du gjør endringer i avtalene i visningen (f.eks. oppretter, sletter eller redigerer beløp/fase for en avtale), eller når du oppdaterer visningens filtre.

Les mer om hvordan du administrerer avtaler i tabellvisning eller tavlevisning.

Rediger datametrikker i tilpassede avtalevisninger

Slik redigerer du datametrikker:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Gå til pipelinen og den tilpassede visningen du vil redigere.
3. Klikk på konfigurasjonsikonet « settingsIcon » øverst til høyre i delen «Metrics ».
4. I dialogboksen kan du gjøre følgende:
   • Redigere eksisterende målinger: Hold musepekeren over en eksisterende måling, klikk på redigeringsikonet « editIcon », og konfigurer deretter navn, egenskap, aggregering, sekundær måling eller filtre.
   • Legg til målinger: Klikk på «Add new metric»(Legg til ny måling) på venstre side, og tilpass deretter etter dine behov. Du kan legge til opptil seks målinger totalt.
   • Fjerne metrikker: Hold musepekeren over en eksisterende metrikk, og klikk deretter på X.
     Når du er ferdig, klikker du på «Apply».

Administrer måleparametere for andre objekter

Vis målinger for andre objekter

1. Gå til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på navnet på en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter et alternativ.
4. For å vise datametrikk-kortet,klikk på konfigurasjonsikonet settingsIcon øverst til høyre for å åpne visningsinnstillingene. Under Data klikker du på Vis metrikker. For å skjule kortet klikker du på Skjul metrikker.

Rediger målinger for andre objekter på tilpassede visningsfaner

1. Gå til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på navnet på en visningsfane.
3. For å vise datametrikk-kortet,klikk på konfigurasjonsikonet « settingsIcon » øverst til høyre for å åpne visningsinnstillingene. Under «Data» klikker du på «Vis metrikker».
4. Øverst til høyre i Metrikker- delen klikker du på konfigurasjonsikonet( settingsIcon ).
5. I dialogboksen kan du gjøre følgende:
   • Rediger eksisterende målinger: Hold musepekeren over en eksisterende måling, klikk på redigeringsikonet( editIcon ), og konfigurer deretter Egenskap, Navn, Aggregering, Sekundær måling eller filtre.
   • Legg til målinger: Klikk på «Legg til ny måling», og tilpass den etter dine behov. Du kan legge til opptil seks målinger totalt.
   • Fjerne målinger: Hold musepekeren over en eksisterende måling, og klikk deretter på X.
     Når du er ferdig, klikker du på «Apply».

Eksporter eller bruk datainnsikt i andre verktøy

Du kan bruke data fra innsiktskortet i andre verktøy, for eksempel segmenter og rapporter, eller eksportere en fil med avtaledataene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Gå til den pipelinen og visningen du ønsker å se datainnsikter for .
3. Klikk på en verdi på innsiktskortet.
4. I dialogboksen kan du:
   • Gruppere data: velg en dimensjon for å gruppere avtalene. Du kan for eksempel se det totale avtalsbeløpet fordelt på teamene som har ansvaret for avtalene.
   • Bruke i segment: opprett et nytt statisk segment av avtalene som er inkludert i rapporten, eller legg til avtalene i et eksisterende statisk segment.
   • Eksportere: eksporter en fil med avtalene og verdiene deres.
   • Lagre som rapport: lagre rapporten og legg den til i rapporttabellen og/eller på dashbordene dine.
5. Klikk på X øverst til høyre for å lukke rapporten.

Slå datainnsikt på eller av for kontoen din

Når datainnsikt er slått på, vises datametrikkortet i alle visninger for det valgte objektet. Enkeltbrukere kan fortsatt velge å vise eller skjule kortet når de åpner en visning. Denne handlingen vil kun påvirke deres visning. Når datainnsikt er slått av, skjules kortet for alle brukere og visninger for det valgte objektet.

Slik slår du datainnsikt på eller av:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til «Objekter» i menyen i venstre sidefelt.
3. Velg et objekt i rullegardinmenyen Velg et objekt. Du kan slå datainnsikt på eller av for kontakter, selskaper, avtaler eller saker.
4. Klikk på fanen «Tilpasning av indeks ».
5. Som standard er avtalemetrikker slått på. For å slå av funksjonen, slå av bryteren «Vis [objekt] -metrikker ».
6. For å slå funksjonen på igjen, sett bryteren «Vis avtalemetrikker» på.