查看交易浏览量的数据指标

每个交易视图中都汇总了金额、阶段和周期等信息，供您查看交易的数据和进展情况。 在不同的销售管道和视图之间切换，以查看特定交易子集的数据指标。这些数据可帮助您识别流程中的趋势和需要改进的地方，并确定应优先关注的交易。了解如何在自定义交易视图中自定义指标： 。

开始之前

• 要在交易视图中查看数据指标，用户必须拥有交易的“报告访问”和“查看”权限。

在交易视图中查看数据指标

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 导航至您想要查看数据洞察的 销售管道和视图 。
   
3. 要显示数据指标卡片，请在右上角点击 settingsIcon 配置图标 以打开 “视图设置”。 在“数据”下 ，点击“显示 指标”。若要 隐藏该卡片，请点击“隐藏 指标”。
4. 数据指标卡片包含以下信息：
   • 交易总额：视图中所有交易的金额之和，包括已成交交易。还会显示每笔交易的平均金额，其计算方法是将总额除以具有金额值的交易数量。
   • 加权交易金额：视图中所有交易的加权金额之和。系统还会显示每笔交易的平均加权金额，该数值通过将总加权金额除以具有金额值的交易数量计算得出，其中不包括已关闭且结果为“失败”的交易。
   • 未结交易金额：处于未结阶段（即未以“成交”或“流失”状态结案）的交易金额之和。系统还会显示每笔未结交易的平均金额，该数值通过将总金额除以处于未结阶段且有金额值的交易数量计算得出。
   • 已成交交易金额： 处于“已成交”阶段的交易金额之和 。系统还会显示每笔已成交交易的平均金额，其计算方法是将总金额除以“已成交”阶段中具有金额值的交易数量。
   • 新交易金额：本周创建的交易金额之和。同时显示平均值，该值通过将新交易金额总额除以新交易数量计算得出。
   • 平均交易周期：从交易创建到关闭的平均天数。对于处于开放状态的交易，该数值包含从交易创建之日起至今日的天数。

请注意：在 支持多种货币的账户中 ，数据分析基于“公司货币金额”和“公司货币加权金额”属性。为了汇总数据，所有交易都会根据账户中设置的汇率转换为公司货币。

6. 当您在视图中对交易进行更改（例如创建、删除或编辑交易的金额/阶段），或者更新视图的筛选条件时，数据指标会实时更新。

了解有关在表格视图或 看板视图中管理交易的更多信息 。

在自定义交易视图中编辑数据指标

要编辑数据指标：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 导航至您要编辑的销售管道和自定义视图。
3. 在“指标”部分的右上角，点击settingsIcon 配置图标。
4. 在对话框中，您可以执行以下操作：
   • 编辑现有指标：将鼠标悬停在现有指标上，点击editIcon 编辑图标，然后配置“名称”、“属性”、“聚合方式”、“次要指标”或“过滤器”。
   • 添加指标：在左侧点击“添加新指标”，然后根据需要进行自定义。您最多可添加六个指标。
   • 删除指标：将鼠标悬停在现有指标上，然后点击“X”。
     操作完成后，请点击“应用”。

管理其他对象的指标

查看其他对象的指标

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击视图标签页的名称。
3. 点击视图类型按钮，然后选择一个选项。
4. 要显示数据指标卡片，请在右上角点击 settingsIcon 配置图标 以打开 “视图设置”。 在“数据”下 ，点击“显示 指标”。 要隐藏该卡片，请点击“隐藏 指标”。

编辑自定义视图选项卡上其他对象的指标

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击视图选项卡的名称。
3. 要显示数据指标卡片，请在右上角点击 settingsIcon 配置图标 以打开 “视图设置”。在 “数据”下 ，点击“显示 指标”。
4. 在“指标”部分的右上角，点击settingsIcon 配置图标。
5. 在对话框中，您可以执行以下操作：
   • 编辑现有指标：将鼠标悬停在现有指标上，点击editIcon 编辑图标，然后配置“属性”、“名称”、“聚合方式”、“次要指标”或“筛选条件”。
   • 添加指标：点击“添加新指标”，然后根据需要进行自定义。您最多可添加六个指标。
   • 删除指标：将鼠标悬停在现有指标上，然后点击“X”。
     操作完成后，点击“应用”。

导出数据或在其他工具中使用数据洞察

您可以在其他工具（例如受众群体和报告）中使用“数据洞察”卡片中的数据，或导出包含交易数据的文件。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 导航至您想要查看数据洞察的 销售管道和视图 。
3. 点击“洞察卡片”上的某个数值。
4. 在对话框中，您可以：
   • 分组数据：选择一个维度对交易进行分组。例如，按负责该交易的团队查看交易总额的明细。
   • 用于细分：创建包含报告中交易的新静态细分，或将交易添加到现有静态细分中。
   • 导出：导出包含交易及其值的文件。
   • 另存为报告：保存报告并将其添加到您的报告列表和/或仪表盘中。
5. 点击右上角的“X”关闭报告。

为您的账户开启或关闭数据洞察功能

启用数据洞察后，所选对象的所有视图中都会显示数据指标卡片。单个用户在访问视图时仍可选择显示或隐藏该卡片。此操作仅对其当前视图生效。禁用数据洞察后，所选对象的所有用户和视图中均会隐藏该卡片。

要开启或关闭数据洞察：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”。
3. 在“选择对象”下拉 菜单中，选择一个对象。您可以为联系人、公司、商机或工单启用或禁用数据洞察功能。
4. 点击“索引自定义”选项卡。
5. 默认情况下，交易指标处于开启状态。若要关闭此功能，请将“显示 [对象] 指标”开关设为关闭。
6. 若要重新启用该功能，请将“显示 交易指标”开关切换为“开”。