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檢視交易瀏覽量的數據指標

上次更新時間： 2026年9月23日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

每個交易檢視畫面都會顯示金額、階段和持續時間的摘要資訊，供您查看交易的資料與進度。 您可以在不同的銷售管道和檢視畫面之間切換，以檢視特定交易子集的數據指標。這些數據可協助您識別流程中的趨勢與待改進之處，並為應優先處理的交易設定優先順序。瞭解如何在自訂交易檢視畫面中自訂指標： 。

開始之前

了解需求：
  • 若要在交易檢視中查看數據指標，使用者必須具備交易相關的「報表存取」及「檢視」權限。

在交易檢視頁面上查看數據指標

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
  2. 導航至您想要檢視資料洞察的 銷售管道及檢視頁面 。
  3. 若要顯示資料指標卡片，請在右上角點擊 settingsIcon 的設定圖示 以開啟 「檢視設定」。在「 資料」區段下 ，點擊「顯示 指標」。若 要隱藏該卡片，請點擊「 隱藏 指標」。
  4. 資料指標卡片包含以下資訊：
    • 交易總金額：該檢視中所有交易的金額總和，包含已成交交易。系統亦會顯示每筆交易的平均金額，其計算方式為將總金額除以具有金額值的交易筆數。
    • 加權交易金額：該檢視中所有交易的加權金額總和。系統亦會顯示每筆交易的平均加權金額，其計算方式為將總加權金額除以具有金額值的交易數量（不含已結案且歸類為「失敗」的交易）。
    • 未結案交易金額：處於未結案階段（即未以「贏得」或「流失」狀態結案）之交易金額總和。系統亦會顯示每筆未結案交易的平均金額，其計算方式為將總金額除以處於未結案階段且具有金額值之交易筆數。
    • 已結案交易金額： 處於「已結案（贏得）」階段之交易金額總和 。系統亦會顯示每筆已結案（贏得）交易的平均金額，其計算方式為將總金額除以處於「已結案（贏得）」階段且具有金額值的交易數量。
    • 新交易金額：本週建立之交易金額總和。系統亦會顯示平均值，其計算方式為將新交易金額總和除以新交易數量。
    • 平均交易週期：從交易建立到結案的平均天數。對於開放中的交易，此數值包含從交易建立到今日的天數。

請注意：在 支援多種貨幣的帳戶中， 數據分析是基於「公司貨幣金額」和「公司貨幣加權金額」這兩項屬性。為了彙總摘要數據，所有交易都會根據帳戶中設定的匯率轉換為公司貨幣。

  1. 當您在檢視畫面中對交易進行變更（例如：建立、刪除或編輯交易的金額／階段），或更新檢視畫面的篩選條件時，資料指標會即時更新。

進一步了解如何在表格檢視或 看板檢視中管理交易 。

編輯自訂交易檢視中的資料指標

需要權限 必須由該交易檢視的擁有者或具備超級管理員權限的使用者，才能自訂資料指標。

若要編輯資料指標：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
  2. 導航至您要編輯的銷售管道和自訂檢視。
  3. 在「指標」區段的右上角，點擊settingsIcon 的設定圖示。
  4. 在對話方塊中，您可以執行以下操作：
    • 編輯現有指標：將游標懸停在現有指標上，點擊editIcon 編輯圖示，然後設定「名稱」、「屬性」、「聚合方式」、「次要指標」或「篩選條件」。
    • 新增指標：在左側點擊「新增指標」，然後根據您的需求進行自訂。您最多可新增六個指標。
    • 移除指標：將游標懸停在現有指標上，然後點擊「X」按鈕。
      完成後，請按一下「套用」。

GIF displaying a deal board view. The user opens a dialog box to configure metrics shown at the top of the page such as the count of associated line items.

管理其他物件的指標

需要訂閱 必須擁有Starter、 Professional 或Enterprise訂閱，才能查看其他物件的指標。

檢視其他物件的指標

  1. 導覽至您的記錄：
  2. 點擊檢視分頁的名稱。
  3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇一個選項。
  4. 若要顯示資料指標卡片，請在右上角點擊 settingsIcon 的設定圖示 以開啟 「檢視設定」。在 「資料」下方 ，點擊「顯示 指標」。 若要隱藏該卡片，請點擊「 隱藏 指標」。

編輯自訂檢視標籤頁上其他物件的指標

需要權限 必須具備交易檢視的所有者權限或超級管理員權限，才能自訂資料指標。

  1. 導航至您的記錄：
  2. 點擊檢視分頁的名稱。
  3. 若要顯示資料指標卡，請在右上角點選「 settingsIcon 」 的設定圖示 ，以開啟 「檢視設定」。在 「資料」下方 ，點選「顯示 指標」。
  4. 在「指標」區段的右上角，點擊「settingsIcon 」設定圖示。
  5. 在對話方塊中，您可以執行以下操作：
    • 編輯現有指標：將游標懸停在現有指標上，點擊「editIcon 」編輯圖示，然後設定「屬性」、「名稱」、「聚合方式」、「次要指標」或篩選條件。
    • 新增指標：點選「新增指標」，然後根據您的需求進行自訂。您最多可新增六個指標。
    • 移除指標：將游標懸停在現有指標上，然後點擊「X」按鈕。
      完成後，請點擊「套用」。

匯出資料或於其他工具中運用資料洞察

您可以將洞察卡中的資料用於其他工具（例如受眾群組和報告），或匯出包含交易資料的檔案。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
  2. 導航至您要檢視資料洞察的 銷售管道與檢視畫面 。
  3. 點擊「洞察卡」上的某個數值。
  4. 在對話方塊中，您可以：
    • 彙總資料：選取一個維度來彙總交易。例如，檢視按負責該交易的團隊所細分的交易總金額。
    • 用於區段：建立包含該報表中交易的新靜態區段，或將交易新增至現有的靜態區段。
    • 匯出：匯出包含交易及其數值的檔案。
    • 另存為報告：儲存報告，並將其新增至您的報告表和／或儀表板中。
  5. 點擊右上角的X圖示以關閉報告。

為您的帳戶開啟或關閉資料洞察功能

需要權限 需具備「超級管理員」權限，方能於帳戶層級開啟或關閉資料洞察功能。

當資料洞察功能開啟時，所選物件的所有檢視畫面中都會顯示資料指標卡片。個別使用者在存取檢視畫面時，仍可選擇顯示或隱藏該卡片。此操作僅會影響其自身的檢視畫面。當資料洞察功能關閉時，該卡片將對所選物件的所有使用者及檢視畫面隱藏。

若要啟用或停用資料洞察：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
  2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」。
  3. 在「選擇物件 」下拉式 選單中，選擇一個物件。您可以針對聯絡人、公司、商機或服務單啟用或停用資料洞察功能。
  4. 點擊「指標自訂」分頁。
  5. 預設情況下，交易指標功能已啟用。若要關閉此功能，請將「顯示 [物件] 指標」開關切換至關閉狀態。
  6. 若要重新啟用此功能，請將「顯示 交易指標」開關切換至開啟狀態。
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