Records uitsluiten van een actief segment

Om te voorkomen dat specifieke records worden toegevoegd aan een actief segment, kun je uitsluitingen toevoegen. Records die zijn uitgesloten , worden niet opgenomen in het segment, zelfs als ze voldoen aan de filtervereisten.

Je hebt bijvoorbeeld een segment met gediskwalificeerde contactpersonen. Je kunt het segment met gediskwalificeerde contactpersonen uitsluiten van toevoeging aan je segment met goede leads, zelfs als de contactpersonen aan de andere criteria voldoen.

Records of andere segmenten uitsluiten bij het configureren van filters

Om records uit te sluiten van een segment tijdens het instellen of bewerken van de filters van een segment:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Maak een nieuw actief segment of bewerk de filters van een bestaand actief segment.
3. Schakel de schakelaar Contacten uitsluiten in.
4. Klik op de vervolgkeuzemenu's om segmenten of records te selecteren die je wilt uitsluiten van het segment. Je kunt maximaal vijf segmenten of 25 records van een segment uitsluiten.
5. Ga verder met het maken of bewerken van je segment.

Records die individueel zijn geselecteerd of zijn opgenomen in geselecteerde segmenten worden niet toegevoegd aan het segment, zelfs als ze voldoen aan de filtercriteria voor het segment. Meer informatie over segmenten maken en bewerken.

Records selecteren om uit te sluiten binnen een bestaand segment

Als er al records in een segment zijn opgenomen, kun je ze uitsluiten als je verder wilt gaan:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een actief segment.
3. Schakel in het segment de selectievakjes in van de records die u wilt uitsluiten.
4. Klik boven in de tabel op Uitsluiten van segment.
5. Klik in het dialoogvenster op Uitsluiten en opnieuw verwerken om te bevestigen.

Het segment wordt opnieuw verwerkt en de geselecteerde records worden verwijderd. De records worden niet meer aan het segment toegevoegd, ook al voldoen ze aan de filtercriteria voor het segment.