Contacten koppelen aan sociale interacties

Koppel contacten rechtstreeks vanuit sociale interacties met de optie ‘CRM-contact toewijzen’wanneer u uw sociale inbox controleert. U kunt een sociaal profiel koppelen aan een bestaand contact of een nieuw contact aanmaken. Lees meer over het controleren van uw sociale inbox. 

Wanneer u een contactpersoon koppelt, wordt het sociale profiel dat is gebruikt om deze contactpersoon te koppelen of aan te maken automatisch aan het record toegevoegd. Vervolgens kunt u deze organische sociale interacties gebruiken om uw segmenten te filteren.

Sociale interacties, inclusief tijdstempels en de inhoud van berichten, worden vastgelegd in de activiteitentijdlijn van het contact. De 'Oorspronkelijke bron' van het contact 1 wordt ook ingesteld op SOCIAL.

Een contact koppelen aan een sociale interactie

Om een sociaal profiel aan een contactpersoon te koppelen, kun je het profiel matchen met een bestaande contactpersoon of een nieuwe contactpersoon aanmaken.

Een contact koppelen aan een sociale interactie:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Sociale media. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Sociale media.
2. Klik bovenaan op het tabblad ‘Reageren ’. U kunt contactpersonen uit elke sociale interactie koppelen.
3. Klik in de kaart van de sociale interactie op 'CRM-contact toewijzen'.

4. Voer in het dialoogvenster de naam van het contact in de zoekbalk in om een bestaand contact te zoeken en te selecteren.
   • Als het contact bestaat, klik je onderaan op 'Toewijzen aan contact'.
   • Als er geen overeenkomend contact is gevonden, klikt u onderaan op 'Nieuw aanmaken'. Stel vervolgens uw contactrecord in:
     • Voornaam: voer een voornaam in voor het contactrecord.
     • Achternaam: voer een achternaam in voor het contactrecord.
     • E-mail: voer een e-mailadres in voor het contactrecord.
     • Stel dit contact in als marketingcontact: stel het contact in als 'marketing'. Een e-mailadres is vereist om het contact als marketingcontact in te stellen. Lees meer over marketingcontacten.
5. Nadat een sociaal profiel aan een contactpersoon is gekoppeld, kunt u de contactpersoon openen vanuit de sociale interactiekaart doorop hetcontactpictogram te klikken. 

Bekijk de sociale profielen in een contactrecord

Nadat u de koppeling hebt bevestigd, verschijnen alle gekoppelde sociale mediaprofielen in de kaart ‘Sociale profielen’ van het gekoppelde contactrecord.

Als de weergave van de rechterzijbalk voor contactrecords in uw account is aangepast, wordt de kaart 'Sociale profielen' mogelijk niet weergegeven. Gebruikers met toegangsrechten voor het account kunnen de weergave van de rechterzijbalk aanpassen om de kaart 'Sociale profielen' op te nemen. 

De sociale profielen bekijken die aan een contactpersoon zijn gekoppeld: 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op het contact dat u wilt bekijken.
3. Klik in het rechterpaneel om het gedeelte ‘Sociale profielen ’ uit te vouwen. Alle sociale-mediaprofielen die aan het contactrecord zijn gekoppeld, worden weergegeven.

Bekijk sociale interacties in een contactrecord

Nadat u de match hebt bevestigd, verschijnen bestaande sociale interacties uit het sociale-mediaprofiel in het contactrecord. Eventuele nieuwe interacties worden ook toegevoegd aan de activiteitentijdlijn van het contact. Afhankelijk van het gekoppelde sociale profiel verschijnen alleen de volgende interactietypen op de activiteitentijdlijn van uw contact: 

• Instagram-reacties
• Facebook-reacties
• X retweets
• X geciteerde tweets

De sociale interacties van een contactpersoon bekijken in de activiteitentijdlijn van de contactpersoon: 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de contactpersoon die u wilt bekijken.
3. Klik in het middelste paneel, op het tabbladActiviteit, op hetvervolgkeuzemenu Activiteit filteren. Vink vervolgens het selectievakje Sociale interacties aan. De sociale interacties verschijnen dan in de activiteitentijdlijn van het contact. 
    

Gebruik sociale gegevens om segmenten te filteren 

Nadat u uw matches hebt bevestigd, kunt u bestaande sociale interacties als filters gebruiken om segmenten aan te maken. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op 'Segment aanmaken'.
3. Selecteer hetobject met de records die u in uw segment wilt opnemen.
4. Klik rechtsboven op'Volgende'.
5. Om de naam van het segment te bewerken, klikt u linksboven op hetbewerkingspictogramen voert u eennaam in.
6. Klik in het linkerpaneel op 'Filter toevoegen'. U kunt maximaal 250 filters per segment selecteren.
7. Selecteer in het gedeelte Marketinginteracties de optie Sociale interacties. Selecteer vervolgens Sociale interactie. 
8. Wanneer u het filter ‘Heeft voltooid’ selecteert, kunt u de volgende extra filters toepassen:
   • Datum: de datum waarop de sociale interactie plaatsvond. 
   • Aantal voltooide interacties: het aantal sociale interacties dat de contactpersoon heeft voltooid. 
9. Binnen de filtergroep kunt u de volgende aanvullende filters toepassen: 
   • Type interactie: filter de sociale interacties op reacties, vermeldingen, shares, bezoeken en inzendingen. 
   • Gekoppeld account: filter de sociale interacties op sociaal account. Alleen gekoppelde sociale accountsworden weergegeven.
10. Ga verder met het aanmaken van je segment. 
    
    

Gebruik sociale gegevens bij leadscoring

Gebruik gegevens over sociale interacties om leadscores voor contactpersonen, bedrijven of deals. U kunt bijvoorbeeld een leadscore maken om u te richten op contactpersonen die in de afgelopen 30 dagen op uw LinkedIn-berichten hebben gereageerd. 

Sociale gegevens zijn beschikbaar in leadscores bij het aanmaken van een contact- ofbedrijfs -combinatiescore, een contact- of bedrijfsbetrokkenheidsscore of een dealscore. Als u een bedrijfs- of dealscore aanmaakt, zijn de sociale interactie-events gebaseerd op het bijbehorende contact van het record. 

Een leadscore met sociale gegevens aanmaken: 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Leadscore. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Leadscore.
2. Klik rechtsboven op 'Score aanmaken'.
3. Klik linksboven op op object waarvoor je records wilt scoren:
   • Om een op contacten gebaseerde score aan te maken (alleen in Marketing Hub alleen), klikt u op Contactpersonen.
   • Om een bedrijfsgebaseerde score aan te maken, klikt u op Bedrijven. 
   • Om een dealgebaseerde score aan te maken (Sales Hub ), klik op Deals.
4. In het Kies hoe je ze wilt beoordelen , sselecteer je het type score dat je wilt maken. Er zijn gegevens over sociale interactie beschikbaar voor de volgende soorten scores:
   • Gecombineerde score [Contactpersoon/Bedrijf]: score-records op basisvan zowel eigenschapswaarden als gebeurtenissen.
   • [Contact/Bedrijf] betrokkenheidsscore: score records op basis van gebeurtenissen. 
   • Dealscore: scores voor deals op basisvan zowel eigenschappen als gebeurtenissen.
5. Klik op 'Gebeurtenisgroep toevoegen'. 
6. Klik onderaan de nieuwe scoringsgroep op 'Gebeurteniscriteria toevoegen'. Selecteer 'Sociaal' in het vervolgkeuzemenu. 
7. Klik onder 'Gebeurtenissen' op het vervolgkeuzemenu en selecteer 'Sociale interactie'. 
8. Klik op 'Gebeurtenis filteren ' en selecteer uit de volgende eigenschappen waaraan u punten wilt toekennen:
   • Type interactie: filter op het type sociale interactie, zoals reacties of vermeldingen.
   • Type reactiebericht: filter op basis van de vraag of de sociale interactie van de contactpersoon plaatsvond als reactie op een bericht op sociale media of op een reactie op een bericht.
   • Sociaal netwerk: filter op sociaal netwerk. Dit omvat Facebook, Instagram, X, LinkedIn, of YouTube.
9. Om de sociale interactie te filteren op tijdsperiode of frequentie, kun je de volgende filters toepassen:
   • Tijdsperiode toevoegen: selecteer het tijdsperiode waarbinnen gebeurtenissen moeten worden meegenomen.
   • Frequentie toevoegen: geefvervolgens aan hoe vaak een gebeurtenis moet plaatsvinden om te worden meegeteld (bijv.: 1 tot 3 keer genoemd worden levert twee punten op en 4 of meer keer levert vijf punten op). U kunt de operatoren ‘Exact’, ‘Tussen’ of ‘Ten minste’ gebruiken om frequentiebereiken in te stellen.
10. Om meer criteria voor sociale gebeurtenissen toe te voegen, klik je onderaan op ‘Gebeurteniscriteria toevoegen’.
11. Wanneer je scorecriteria zijn geconfigureerd, klik je rechtsboven op ‘Controleren en inschakelen’. Lees meer over het maken van je leadscore.