Met tickets kunt u al uw vragen van klanten op één plaats ordenen en alle interacties of informatie over dat probleem in de loop der tijd volgen. Ontdek de verschillende manieren waarop u tickets kunt aanmaken.
Zodra een ticket is aangemaakt, hebt u toegang tot het ticketrecord om informatie vast te leggen of op te vragen. Dit stelt u en uw team in staat om op dezelfde pagina te blijven met een klantonderzoek.
Het linkerpaneel toont de eigenschappen van het ticketrecord en de acties die u kunt uitvoeren. Leer hoeu de eigenschappen kunt bewerken die in dit gedeelte voor u verschijnen. Super beheerders kunnen de linker zijbalk aanpassen voor alle gebruikers en teams.
Het middelste paneel toont activiteiten met betrekking tot het ticket chronologisch, met de meest recente activiteit bovenaan. U kunt activiteiten op de volgende manieren filteren:
Bovenaan het record, klik op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of in te klappen.
Om snel activiteiten per type te filteren, klikt u bovenaan op de tabs .
Om meer specifieke activiteiten te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filter activiteit .
Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of een specifiek team, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of team.
Om te zoeken naar een specifieke activiteit, klikt u op het zoek-icoon in de rechterbovenhoek. Op basis van de termen die u invoert, vindt de tool activiteiten door te zoeken in de volgende velden in de tijdlijn activiteiten:
Taak onderwerp
Taak
Noot lichaam
Oproep lichaam
Onderwerp e-mail
Vergadering
Om de details van een specifieke activiteit in te klappen, klikt u op de pijl omlaag pijl omlaag linksboven de activiteit. Klik op de pijl rechts pijl naar rechts linksboven van de activiteit om de details uit te vouwen en te bewerken.
Ga met de muis over een activiteit, klik op Acties, en selecteer een optie om de activiteit vast te zetten bovenaan de tijdlijn, de geschiedenis van de activiteit te bekijkenof de activiteit te verwijderen.
Klik onderaan een activiteit op Voeg commentaar toe om een commentaar achter te laten of gebruik het [x] associaties dropdown menu om de associatie van de activiteit met andere records te bewerken.
In het rechterpaneel ziet u de andere records en hulpmiddelen die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.
Recordassociaties worden weergegeven in de respectieve secties van het recordtype (d.w.z. Contactpersonen, Bedrijven, Afspraken). Leer meer over associaties tussen verschillende records.
Om uw ticketrecord aan een ander record te koppelen:
Als het ticket is gekoppeld aan een thread in de inbox van de conversaties, verschijnt de conversatie in het rechterpaneel. Om direct naar het gesprek in de inbox te navigeren, klikt u op de naam van het gesprek. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad waar u de thread kunt bekijken of indien nodig kunt opvolgen. Meer informatie over het werken met tickets in uw inbox.
U kunt bestanden aan het ticketrecord toevoegen door te klikken op Bestand uploaden of Bestand toevoegen. U kunt ook bijlagen bekijken die zijn verzonden als onderdeel van een gelogde e-mail naar een contactpersoon die is gekoppeld aan het ticketrecord.
Tijdens de communicatie met de contactpersoon kunt u op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om u beter voor te bereiden.
Als u de HubSpot mobiele app voor Android gebruikt, hebt u toegang tot uw ticketrecords vanaf uw mobiele apparaat. Om toegang te krijgen tot een ticketrecord, tik je in het navigatiemenu onderaan op Meer en vervolgens op Tickets. Je kunt ook het ticketrecord opzoeken met de zoekfunctie.
Vanuit het ticket record, kunt u:
U kunt nieuwe tickets aanmaken op uw mobiele apparaat vanaf de tickets index pagina of vanuit een contact, bedrijf, deal, of aangepast object record.
Let op: u kunt geen één-op-één e-mail versturen vanuit een ticketrecord op de mobiele Android app. U moet naar het gekoppelde contact-, bedrijfs- of dealrecord van het ticket navigeren om een e-mail te verzenden.