Tickets

Werken met uw ticketrecords

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Met tickets kunt u al uw klantvragen op één plek organiseren en eventuele interacties met betrekking tot de kwestie in de loop van de tijd volgen. Leer de verschillende manieren om tickets te maken.

Zodra een ticket is aangemaakt, kunt u toegang krijgen tot het ticketrecord om informatie op te nemen of op te vragen. Dit stelt u en uw team in staat om op dezelfde pagina te blijven met een klantvraag.

Bekijk een ticketrecord

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Zoek in je tickets thuis de deal waar je mee wilt werken en klik op de naam. Dit brengt u naar het record.

De volgende secties beslaan het linkerpaneel, het middenpaneel en het rechterpaneel.

Over en acties

Het linkerpaneel toont de eigenschappen van het ticketrecord en de acties die je kunt uitvoeren. Leer hoe u de eigenschappen die in dit gedeelte verschijnen voor u kunt bewerken. Admins kunnende linker zijbalk aanpassen voor alle gebruikers en teams.

  • Bekijk en bewerk de primaire eigenschappen voor het record bovenaan. U kunt op het bewerkingspotlood-icoontje klikken omhun naamte bewerken, op het Status dropdown menu klikken om een nieuwe statuste selecteren en op het Pipeline dropdown menu klikken omde ticketpijplijn bij te werken.
  • Klik rechtsboven in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties:
    • Volg: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
    • Bekijk alle eigenschappen:klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
    • Bekijk de historie vande eigenschappen: klik om de historie van de eigenschappen van het record te bekijken.
    • Samenvoegen: klik om de record samen te voegen.
    • Verwijderen:klik om het contact record te verwijderen. Lees meer over de gegevens die verloren zijn gegaan tijdens een verwijdering.
  • Reageer met het record door op de respectievelijke pictogrammen te klikken:
    • Beschrijving : klik om een notitietoe te voegen.
    • E-mail E-mail: klik om een één-op-ééne-mail te schrijvennaar een geassocieerd contactpersoon.
    • Bellen : klik om eengeassocieerd contact te bellen.
    • Logboektoevoegen : klik omeen activiteit handmatigte loggen.
    • taken Taak: klik om eentaak voor het record aan te maken.
    • Vergaderingen Vergaderen: klik om eenvergadering op te zetten met de geassocieerde contactpersonen vande deal.
  • Bekijk en bewerk de waarden van het onroerend goed van de deal in de sectie Overdeze deal . Leer hoe ude eigenschappen die in deze sectie verschijnen kunt bewerken voor uw gebruiker.
    • Om de waarde van een eigenschap te wijzigen, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op de knopbewerkenpotloodicoon.
    • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op Ziegeschiedenis of scrollnaar beneden en klik opBekijk de geschiedenis van het onroerend goedom de geschiedenis van alle veranderingen in de eigenschap te zien.
    • Om alle woningen te bekijken, klik op Bekijkalle woningen.

Logboek en bekijk de activiteiten op de tijdlijn van uw ticket

Het middenpaneel toont de activiteiten met betrekking tot het ticket chronologisch, met de laatste activiteit bovenaan.

Als u meer ruimte wilt om de tijdlijn van het record te bekijken, kunt u het rechterpaneel inklappen door te klikken op het laatste pictogrambovenaan het paneel, en het paneel weer uitbreiden door te klikken op het eerste pictogram.

U kunt deze activiteiten op de volgende manieren filteren:

  • Om snel te filteren, klikt u op de tabbladen bovenaan. Activiteiten bestaan uit alle notities, e-mails, oproepen en taken.

  • Ommeer specifieke activiteiten te filteren, klikt u op hetvervolgkeuzemenu Filteractiviteiten .
  • Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of een specifiek team, klikt u op het vervolgkeuzemenu Allegebruikers of Alle teams enselecteert u een gebruiker of een team .

  • Om te zoeken naar een specifieke activiteit, klikt u op hetzoekpictogramrechtsboven. Op basis van de door u ingevoerde termen haalt de tool activiteiten op door in de volgende velden in de tijdlijnactiviteiten te zoeken:
    • Onderwerp van de taak
    • Taakstelling
    • Let op: lichaam
    • Belinstantie
    • E-mail onderwerp
    • Vergaderorgaan
  • Handel op een individuele activiteit op de tijdlijn. Beweeg met de muis over de activiteit en bewerk de associatie van de activiteit met andere records, bewerk de details van de activiteit, bekijk meer details of verwijder de activiteit.records-interact-with-a-logged-activity
  • Afhankelijk van de activiteit kunt u andere acties ondernemen, zoalscommentaar geven, eennotitie vastzettenen eene-mailberichtbeantwoorden.pin-note

Bijbehorende records en extra tools

Bekijk in het rechterpaneel de andere records en tools die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.

Gekoppelde records

Record-associaties worden weergegeven onder de respectieve secties van het recordtype (d.w.z. Contacten, bedrijven, transacties). Leer overassociaties tussen verschillende platen.

Om uw ticketrecord te associëren met een ander record:

  • Klik in de betreffende recordtype-sectie op Toevoegen.
  • U kunt een nieuw record aanmaken om aan het contact te koppelen, of een bestaand record aan het contact koppelen.
    • Om een nieuw record aan te maken om het ticket aan te koppelen, voert u in het tabblad Create a new [record] informatie in de velden in en klikt u op Create.
    • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaand [record] toevoegen, zoekt u het record op en selecteert u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten. Klik op Opslaan.

Afspeelboeken

Bij de communicatie met de contactpersoon kunt u klikken op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen te tonen om jezelf beter voor te bereiden.

Bijlagen

U kunt bestanden toevoegen aan het deal record door te klikken op Upload file of Add file. U kunt ook bijlagen bekijken die zijn verzonden als onderdeel van een gelogde e-mail naar een contactpersoon die is gekoppeld aan het dealrecord.