Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tickets

Lavorare con i registri dei biglietti

Ultimo aggiornamento: febbraio 12, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Con i ticket, puoi organizzare tutte le richieste dei tuoi clienti in un unico posto e tracciare tutte le interazioni relative al problema nel tempo. Impara i diversi modi di creare biglietti.

Una volta che un biglietto è stato creato, è possibile accedere al record del biglietto per registrare o recuperare informazioni. Questo permette a te e al tuo team di rimanere sulla stessa pagina con una richiesta del cliente.

Visualizzare il record di un biglietto

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Nella tua home tickets, individua il biglietto con cui vuoi lavorare e clicca sul suo nome. Questo ti porterà al suo record.

Le seguenti sezioni riguardano il pannello sinistro, il pannello centrale e il pannello destro.

Informazioni e azioni

Il pannello di sinistra mostra le proprietà del record del biglietto e le azioni che puoi eseguire. Scopri come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione per te. Gli amministratori possono personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

  • Nella parte superiore, visualizza e modifica le proprietà principali del record. Puoi cliccare sull'icona della matita per modificare il loro nome, cliccare sul menu a tendina Stato per selezionare un nuovo stato e cliccare sul menu a tendina Pipeline per aggiornare la pipeline del ticket.
  • In alto a destra del pannello sinistro, clicca sul menu a tendina Azioni:
    • Segui: clicca per seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record che possiedi. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti del record.
    • Visualizza tutte le proprietà: cliccate per visualizzare tutte le proprietà del record.
    • Visualizza la storia delle proprietà: clicca per visualizzare la storia dei valori delle proprietà del record.
    • Unisci: clicca per unire i record dei biglietti.
    • Elimina : clicca per eliminare il record del contatto. Per saperne di più sui dati persi durante una cancellazione.
  • Interagisci con il record cliccando sulle rispettive icone:
  • Visualizza e modifica i valori delle proprietà dell'affare nella sezione Informazioni su questo affare . Scopri come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione per il tuo utente.
    • Per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull modifica icona della matita.
    • Per visualizzare la storia di una specifica proprietà, passa il mouse sopra la proprietà e clicca Vedi la storia o scorri verso il basso e clicca Visualizza la storia delle proprietà per vedere la storia di tutti i cambiamenti di proprietà.
    • Per visualizzare tutte le proprietà, fai clic su Visualizza tutte le proprietà.

Registra e visualizza le attività sulla timeline del tuo biglietto

Il pannello centrale mostra le attività relative al biglietto in ordine cronologico, con l'ultima attività in alto.

Se vuoi più spazio per visualizzare la linea temporale del record, puoi far collassare il pannello destro cliccando l'icona last in cima al pannello, ed espandere nuovamente il pannello cliccando l'icona first .

È possibile filtrare queste attività nei seguenti modi:

  • Per filtrare rapidamente le attività, clicca sulleschede in alto. Le attività consistono in tutte le note, e-mail, chiamate e attività.

  • Per filtrare attività più specifiche, clicca sul menu a discesa Filter activity .
  • Per filtrare le attività che sono di proprietà di un utente o di un team specifico, clicca sui menu a tendina Tutti gli utenti o Tutte le squadre e seleziona unutente o unteam .

  • Per cercare un'attività specifica, clicca sull'iconadiricerca in alto a destra. In base ai termini che inserisci, lo strumento recupera le attività cercando i seguenti campi nelle attività della timeline:
    • Oggetto del compito
    • Corpo del compito
    • Corpo della nota
    • Corpo della chiamata
    • Oggetto dell'e-mail
    • Corpo della riunione
  • Agisci su una singola attività sulla linea temporale. Passa sopra l'attività e modifica l'associazione dell'attività con altri record, modifica i dettagli dell'attività, visualizza ulteriori dettagli o elimina l'attività.records-interact-with-a-logged-activity
  • A seconda dell'attività, puoi compiere altre azioni, come commentare, appuntare una nota e rispondere a un thread di e-mail.pin-note

Registrazioni associate e strumenti aggiuntivi

Nel pannello di destra, visualizza gli altri record e gli strumenti associati al record. Puoi riorganizzare le sezioni trascinandole.

Registrazioni associate

Le associazioni di record sono visualizzate sotto le rispettive sezioni del tipo di record (cioè, Contatti, Aziende, Affari). Impara le associazioni tra i diversi record.

Per associare il record del biglietto con un altro record:

  • Nella sezione del tipo di record pertinente, cliccate su Add.
  • Puoi creare un nuovo record da associare al contatto o associare un record esistente al contatto.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il biglietto, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi record esistente, cerca il record e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.

Conversazioni

Se il biglietto è associato a un thread nella casella di posta delle conversazioni, la conversazione apparirà nel pannello di destra. Per navigare direttamente alla conversazione nella posta in arrivo, clicca sul nome della conversazione. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser dove puoi rivedere il thread o seguire come necessario. Per saperne di più su come lavorare con i ticket nella tua casella di posta.

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Allegati

È possibile allegare dei file al record del biglietto facendo clic su Carica file o Aggiungi file. Puoi anche visualizzare gli allegati che sono stati inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto che è associato al record dell'affare.

Playbooks

Quando si comunica con il contatto, si può cliccare su playbook per visualizzare alcune domande o passi prescritti per prepararsi meglio.

Lavora con i tuoi record di biglietti sull'applicazione mobile HubSpot (solo Android)

Se stai usando l'applicazione mobile HubSpot per Android, puoi accedere ai tuoi record di biglietti dal tuo dispositivo mobile. Per accedere al record di un biglietto, nel menu di navigazione in basso, tocca Altro e poi tocca Biglietti. Puoi anche cercare il record del biglietto usando la funzione di ricerca.

Dal record del biglietto, è possibile:

  • modificare i record associati al biglietto.
  • rivedere l'attività della linea temporale del biglietto.
  • aggiornare le proprietà del biglietto.
  • registrare una chiamata, una riunione, una nota o un'e-mail.
  • commentare una nota o un'attività registrata.
  • o creare nuovi biglietti.

Nota: non è possibile inviare un 'e-mail uno a uno da un record di biglietto sull'applicazione mobile Android. Deve passare al contatto associato al biglietto, all'azienda o al record dell'affare per inviare un'e-mail.